Q01
Mensaje
Todas las plantillasFinance & Insurance
Encuesta sobre Preparación y Confianza en la Planificación de la Jubilación
Mide qué tan preparadas se sienten las personas para la jubilación: la suficiencia percibida de sus ahorros, la comprensión del funcionamiento de los planes y a dónde acuden (o no) en busca de asesoramiento. Diseñada para equipos de servicios financieros, beneficios y gestión patrimonial. Un seguimiento con IA indaga en el razonamiento detrás de la puntuación de confianza del encuestado, revelando las brechas específicas de conocimiento y las necesidades de asesoramiento no atendidas que las puntuaciones de satisfacción genéricas pasan por alto.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
13 preguntas · ~7 min
Q02
Opción múltipleObligatoria
¿A cuáles de los siguientes instrumentos de ahorro para la jubilación aporta actualmente?
- Plan patrocinado por el empleador (p. ej., 401(k), pensión)
- Cuenta de jubilación individual (p. ej., IRA, Roth IRA)
- Cuenta de corretaje o inversión sujeta a impuestos
- Inversiones en bienes raíces o propiedades
- Propiedad de un negocio o participación accionaria
Q03
Escala de opiniónObligatoria
¿Qué tan seguro está de que sus ahorros e inversiones actuales serán suficientes para mantener el estilo de vida que desea durante la jubilación?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada seguroMáx:Extremadamente seguro
Q04
Número
¿A qué edad espera jubilarse actualmente?
Q05
MatrizObligatoria
¿En qué medida está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre su propio plan de jubilación?
5 filas × 5 columnas
- Entiendo cómo funciona el aporte o la contrapartida de jubilación de mi empleador
- Sé aproximadamente cuánto necesito ahorrar para jubilarme cómodamente
- Entiendo las comisiones que pago en mis cuentas de jubilación
- Sé cómo ajustar mi combinación de inversiones a medida que me acerco a la jubilación
- Tengo un plan escrito o documentado para mis ingresos durante la jubilación
Columnas: Totalmente en desacuerdo · En desacuerdo · Neutral · De acuerdo · Totalmente de acuerdo
Q06
OrdenaciónObligatoria
Ordene estas preocupaciones sobre la jubilación de la más a la menos inquietante para usted personalmente.
- Que mis ahorros no me alcancen para toda la vida
- Costos de atención médica o cuidados a largo plazo
- Volatilidad del mercado que afecte mi fondo de ahorro
- Inflación que erosione el poder adquisitivo
- Incertidumbre sobre la Seguridad Social o las pensiones públicas
- Tener que apoyar económicamente a familiares
Arrastre para ordenar
Q07
Opción múltipleObligatoria
En los últimos 12 meses, ¿dónde ha obtenido asesoramiento o información sobre su plan de jubilación?
- Un asesor o planificador financiero remunerado
- Mi empleador o el equipo de RR. HH./beneficios
- Herramientas en línea o calculadoras de jubilación
- Familiares o amigos
- Redes sociales o creadores de contenido en línea
- No he buscado asesoramiento
Q08
Reparto de puntosObligatoria
Si tuviera 100 puntos para repartir según dónde debería concentrar sus esfuerzos de planificación de la jubilación en este momento, ¿cómo los distribuiría?
- Ahorrar más cada mes
- Elegir mejores inversiones/distribución
- Planificar los costos de atención médica
- Planificación patrimonial y de legado
- Planificación de retiros eficiente en impuestos
Reparta 100 puntos
Q09
Entrevista con IA
Indague en la brecha entre el nivel de confianza declarado por el encuestado y su conocimiento real del plan según las afirmaciones de la matriz. Si la confianza es alta pero los ítems de conocimiento fueron débiles, profundice en qué genera esa falsa confianza (p. ej., confianza en un asesor con el que no ha hablado recientemente, no saber lo que no sabe). Si la confianza es baja, averigüe específicamente qué incógnita —meta de ahorro, comisiones, retiro de ingresos— le causa mayor ansiedad, y qué tipo de ayuda (herramienta, asesor, recurso del empleador) usaría realmente para resolverla.
Q10
Opción múltiple
¿En qué rango de edad se encuentra?
- Menos de 30
- 30–39
- 40–49
- 50–59
- 60–69
- 70 o más
- Prefiero no decirlo
Q11
Opción múltiple
¿Cuál es su ingreso familiar anual aproximado?
- Menos de $40,000
- $40,000–$74,999
- $75,000–$124,999
- $125,000–$199,999
- $200,000 o más
- Prefiero no decirlo
Q12
Opción múltiple
¿Cuál describe mejor su situación laboral actual?
- Empleado a tiempo completo
- Empleado a tiempo parcial
- Trabajador por cuenta propia
- Desempleado / entre empleos
- Jubilado
- Prefiero no decirlo
Q13
Mensaje
Eso es todo: gracias por su sinceridad. Sus respuestas se agruparán en un informe sobre la confianza en la jubilación y las brechas de conocimiento, que se utilizará para dar forma a recursos y asesoramiento de planificación más útiles.
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Goes beyond a single confidence rating: an AI follow-up interview step actively probes the gap between the respondent's stated confidence score and the specific knowledge gaps or unmet advice needs behind it, something a static question list can't surface.
- Combines a matrix of agreement statements, a ranking of retirement concerns, and a point-allocation exercise (100 points across planning priorities) to triangulate where people actually feel shaky, not just whether they feel confident.
- Captures where respondents did (or didn't) get advice in the last 12 months alongside plan-mechanics and savings-vehicle questions, giving benefits and wealth-management teams a fuller picture of advice-channel gaps.
- Every AI follow-up prompt is transparent and reviewable, responses get automated per-response quality scoring, and results roll into an auto-generated report — available on a free tier or the $50/mo Business plan (no academic pricing tier).
Jotform
Retirement Planning Questionnaire Form TemplateThis is a static, fielding-ready form template built for collecting basic retirement-planning information, not an adaptive interview instrument. It's easy to deploy and customize within Jotform's form builder, but it asks fixed questions with no follow-up logic based on individual answers. Useful for quick data collection, less suited to uncovering the reasoning behind a respondent's confidence level.
Qué hace bien
- Quick to deploy using Jotform's drag-and-drop form builder
- Fields are customizable to add or remove standard retirement-planning questions
- Familiar, low-friction form format for respondents
Dónde se queda corta
- No adaptive AI follow-up — every respondent sees the same fixed question set regardless of their answers
- No mechanism to probe the reasoning behind a confidence score or surface specific knowledge gaps
- No automated per-response quality scoring or published prompt methodology, since there are no AI-driven questions at all
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta sobre Preparación y Confianza en la Planificación de la Jubilación»?
La plantilla incluye 13 preguntas listas para usar, empezando por: «Gracias por dedicar unos minutos a reflexionar sobre su planificación de la jubilación. Sus respuestas son completamente…» · «¿A cuáles de los siguientes instrumentos de ahorro para la jubilación aporta actualmente?» · «¿Qué tan seguro está de que sus ahorros e inversiones actuales serán suficientes para mantener el estilo de vida que des…». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 13 preguntas en unos 7 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
Plantillas relacionadas
Más estudios sobre temas similares.
Finance & Insurance
Encuesta de Satisfacción de Clientes de Asesores Financieros
Mide cómo experimentan los clientes su relación con el asesor financiero: la frecuencia de comunicación, la claridad del plan financiero, la comprensión de las comisiones y la confianza en la orientación recibida. Un seguimiento con IA profundiza en el razonamiento detrás de las puntuaciones de confianza para que las firmas de asesoría vean exactamente qué genera o erosiona la confianza, no solo una cifra.
Ver plantillaFinance & Insurance
Encuesta sobre hábitos y confianza en las finanzas personales
Recoge cómo las personas realmente presupuestan, ahorran y manejan sus deudas mes a mes, cuánto estrés financiero cargan y cómo priorizan objetivos económicos que compiten entre sí. Diseñada para bancos, aplicaciones fintech y asesores financieros que buscan medir el comportamiento real en lugar de las intenciones declaradas. Una entrevista de seguimiento con IA profundiza en la historia detrás de su nivel de estrés y su objetivo principal: qué frena el progreso y qué está funcionando realmente.
Ver plantillaFinance & Insurance
Encuesta de Satisfacción y Priorización de Beneficios para Empleados
Mide cómo los empleados utilizan, valoran y comprenden su paquete de beneficios, incluyendo un ejercicio de compensación (trade-off) para priorizar inversiones futuras y una pregunta de asignación de presupuesto. Diseñada para equipos de Recursos Humanos y de Compensación Total; la entrevista de seguimiento con IA profundiza en el momento específico en que un beneficio ayudó o decepcionó a alguien, revelando detalles que ninguna escala de calificación puede captar.
Ver plantillaFinance & Insurance
Encuesta sobre preferencias de vivienda para la jubilación y prioridades de compensación
Descubre qué características de la vivienda para la jubilación —costo, ubicación, acceso a atención, privacidad, vida en comunidad— realmente impulsan las decisiones, mediante ejercicios de compensación y preguntas de sensibilidad al precio en lugar de simples valoraciones. Diseñada para operadores de residencias para adultos mayores, promotores y planificadores, con un seguimiento con IA que indaga qué sacrificarían los encuestados para asegurar su máxima prioridad.
Ver plantillaFinance & Insurance
Encuesta sobre bienestar financiero personal y hábitos con el dinero
Mide la confianza financiera, los hábitos de presupuesto y el estrés relacionado con el dinero en consumidores cotidianos, con un seguimiento de IA que profundiza en la verdadera historia detrás de su mayor preocupación financiera en lugar de una calificación genérica.
Ver plantillaFinance & Insurance
Encuesta sobre Satisfacción con la Vida, Prioridades y Perspectivas
Captura cuán satisfechas se sienten las personas con su vida en general, qué valoran más y cómo su tiempo y energía se alinean realmente con esos valores. Diseñada para investigadores, coaches y programas de bienestar que buscan algo más que una puntuación de satisfacción: el seguimiento con IA profundiza en el porqué de esa puntuación y en dónde las prioridades y la vida diaria se han distanciado.
Ver plantilla