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Encuesta de descubrimiento de historias de clientes y candidatos a casos de éxito
Identifica qué clientes tienen resultados que vale la pena convertir en un caso de éxito, testimonio o historia en video, y evalúa su disposición a ser destacados. La entrevista de seguimiento con IA va más allá de los elogios genéricos para reconstruir el antes y después específico —los números, el punto de inflexión, la prueba— que hace que la historia de un cliente sea creíble para un desconocido.
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Encuesta de descubrimiento de historias de clientes y candidatos a casos de éxito
¡Hola! Estamos buscando historias reales de clientes para compartir, y la suya podría ser una de ellas. Esto tomará unos 5 minutos, y no hay presión alguna: compartir su historia es completamente opcional.
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Tema Predeterminado. Puedes cambiar los colores y las fuentes.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
11 preguntas · ~7 min
Q01
Opción múltipleObligatoria
¿Cuánto tiempo lleva siendo nuestro cliente?
- Menos de 3 meses
- 3 a 12 meses
- 1 a 2 años
- Más de 2 años
Q02
Escala de opiniónObligatoria
¿Qué probabilidad hay de que recomiende nuestro producto a un colega o compañero que enfrente un desafío similar?
Escala: 0 – 10
Mín:Nada probableMáx:Extremadamente probable
Q03
Opción múltipleObligatoria
¿Cuál fue el principal desafío u objetivo que lo llevó a empezar a usar nuestro producto?
- Reducir costos
- Ahorrar tiempo en trabajo manual
- Mejorar la colaboración del equipo
- Escalar operaciones a medida que crecíamos
- Reemplazar una herramienta obsoleta o poco fiable
- Mejorar la precisión o reducir errores
Q04
Texto largo
Con sus propias palabras, ¿qué ha cambiado para usted o su equipo desde que empezó a usar nuestro producto? Incluya números o resultados específicos si puede (por ejemplo, tiempo ahorrado, ingresos obtenidos, errores reducidos).
Q05
Compensación mejor–peor (MaxDiff)
¿Cuál de estos sería más convincente para destacar si contáramos su historia?
- Tiempo ahorrado
- Ahorro de costos
- Crecimiento de ingresos
- Facilidad de uso
- Calidad de la atención al cliente
- Adopción o aceptación del equipo
- Una función específica
Elija la mejor y la peor de cada conjuntoMejor:Más convincente para destacarPeor:Menos convincente para destacar
Q06
Entrevista con IA
Reconstruya la historia específica detrás de los resultados de este cliente: cómo era su situación antes, cuál fue el punto de inflexión y qué cambió concretamente después, incluyendo números, plazos o reacciones del equipo. Céntrese en el resultado que haya clasificado como el más importante en la pregunta de compensación y pida un momento o ejemplo específico que lo demuestre. Si sus respuestas siguen siendo vagas o genéricas, insista en obtener un detalle concreto —un número, una cita de un compañero de equipo, una semana específica— que haría creíble la historia para un desconocido que la lea.
Q07
Opción múltipleObligatoria
¿Estaría dispuesto a ser destacado en una de nuestras historias de clientes?
- Sí, un caso de éxito escrito
- Sí, un breve testimonio en video
- Sí, pero solo una cita o un testimonio breve
- Ahora no, pero manténganme informado
- No, prefiero no ser destacado
Q08
Texto corto
Si está abierto a ser destacado, ¿cómo le gustaría que se lo acreditara? (por ejemplo, nombre completo y cargo, solo el nombre de la empresa, anónimo indicando únicamente su sector)
Q09
Correo electrónico
¿Cuál es el mejor correo electrónico para contactarlo si quisiéramos hacer un seguimiento sobre su historia?
Q10
Opción múltiple
¿Cuál es el tamaño de su empresa?
- 1 a 50 empleados
- 51 a 200 empleados
- 201 a 1.000 empleados
- Más de 1.000 empleados
- Prefiero no decirlo
Q11
Opción múltiple
¿En qué sector trabaja?
- Tecnología
- Salud
- Servicios financieros
- Manufactura
- Prefiero no decirlo
Mensaje
¡Gracias por compartir esto con nosotros! Si decidió participar, alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto para destacar su historia; y si no, sus comentarios igualmente nos ayudan a comprender el impacto que estamos teniendo. En cualquier caso, agradecemos su tiempo.
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Goes beyond a generic 'would you recommend us' form: an AI follow-up interview reconstructs the specific before-and-after — the numbers, the turning point, the proof — that makes a story credible to a stranger, instead of stopping at surface-level praise.
- Includes a MaxDiff exercise asking which angle of the story would be most compelling to highlight, so marketing knows which proof point to lead with before investing in production.
- Pairs quantitative signals (tenure, NPS-style recommend score, company size, industry) with a qualitative change narrative to actually qualify who's a strong case-study candidate, not just who's happy.
- Closes the loop on production logistics in one flow — opt-in willingness, preferred credit/attribution, and follow-up email — so you get a fielding-ready pipeline, backed by an auto-generated report, of customers ready to be featured.
Jotform
Customer Success Story Questionnaire Form TemplateA static, ready-to-use form template built on Jotform's drag-and-drop form builder. It's fielding-ready in the sense that you can publish it immediately, but every respondent sees the same fixed question set with no follow-up logic.
Qué hace bien
- Fast to customize and deploy using Jotform's visual form builder
- Benefits from Jotform's broader ecosystem (integrations, e-signatures, file uploads)
Dónde se queda corta
- Fixed question list with no adaptive probing into specifics behind a customer's results
- No automated quality scoring of responses or auto-generated case-study-readiness report
- No voice/interview-style capture — text form fields only
SurveyMonkey
Customer Stories Survey TemplateA standard static survey template on SurveyMonkey's established survey platform, useful as a starting point for collecting testimonial-style feedback. It relies on SurveyMonkey's general-purpose analytics rather than any story-specific follow-up mechanism.
Qué hace bien
- Backed by a widely-used, well-known survey platform with broad distribution options
- Solid built-in reporting/analytics dashboard for aggregate response trends
Dónde se queda corta
- No adaptive AI follow-up to dig past generic praise into specific quantified outcomes
- No mechanism to prioritize which story angle (numbers vs. transformation vs. proof) is most compelling
- No transparent, publishable interview methodology — just fixed survey logic
SurveySparrow
Customer Success Story Questionnaire TemplateA conversational-style survey template that presents questions one at a time in a chat-like UI, which can feel more personal than a traditional form. However, the conversational format is scripted, not adaptive — it doesn't dynamically probe based on what a respondent actually says.
Qué hace bien
- Chat-style, one-question-at-a-time UI that can improve completion rates
- Positioned specifically for customer success/testimonial use cases
Dónde se queda corta
- Conversational UI is still a fixed script, not a true adaptive AI interview that reconstructs specifics
- No automated per-response quality scoring to flag strong case-study candidates
- No option for voice-based interviews or guided screen-share tasks
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta de descubrimiento de historias de clientes y candidatos a casos de éxito»?
La plantilla incluye 11 preguntas listas para usar, empezando por: «¿Cuánto tiempo lleva siendo nuestro cliente?» · «¿Qué probabilidad hay de que recomiende nuestro producto a un colega o compañero que enfrente un desafío similar?» · «¿Cuál fue el principal desafío u objetivo que lo llevó a empezar a usar nuestro producto?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 11 preguntas en unos 7 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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