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Sales & Revenue

Encuesta de Calificación de Leads y Ajuste al ICP

Califique el interés entrante sin una llamada de descubrimiento: urgencia del problema, autoridad presupuestaria, plazos y herramientas actuales, además de un seguimiento con IA que captura la historia detrás de las respuestas marcadas, para que ventas abra la primera llamada ya conociendo el dolor.

Preguntas de ejemplo

Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.

11 preguntas · ~6 min
Q01
Mensaje

Unas preguntas rápidas para que la persona adecuada pueda ayudarle rápido, y para que su primera llamada se salte las veinte preguntas y vaya directo a su situación. Menos de 7 minutos.

Q02
PreguntaObligatoria

Primero, lo básico:

Q03
Lista desplegableObligatoria

¿Cuántas personas trabajan en su empresa?

  • Solo yo
  • 2–10
  • 11–50
  • 51–200
  • 201–1.000
  • Más de 1.000
Q04
Opción múltipleObligatoria

¿Qué motiva su interés en este momento?

  • Un proyecto específico con una fecha límite
  • Reemplazar una herramienta que no funciona
  • Crear una nueva capacidad desde cero
  • Comparar opciones para una decisión futura
  • Solo estoy explorando
Q05
Opción múltipleObligatoria

¿Qué está usando para resolver esto hoy? Seleccione todas las que correspondan.

  • Un producto de la competencia
  • Hojas de cálculo y trabajo manual
  • Una herramienta interna que creamos
  • Una agencia o consultor
  • Nada aún
Q06
Opción múltipleObligatoria

¿Cuándo desea tener una solución implementada?

  • Dentro de un mes
  • Este trimestre
  • Dentro de 6 meses
  • Aún sin plazo definido
Q07
Opción múltipleObligatoria

¿Cuál es su papel en la decisión?

  • Soy responsable del presupuesto
  • Hago recomendaciones al responsable del presupuesto
  • Estoy investigando para mi equipo
  • Aún no estoy seguro
Q08
Lista desplegableObligatoria

¿Se ha identificado un presupuesto para esto?

  • Sí, aprobado
  • Sí, pendiente de aprobación
  • No, pero podemos justificarlo
  • Sin presupuesto
  • Demasiado pronto para saberlo
Q09
Texto corto

¿Qué otras opciones está evaluando, si las hay?

Q10
Entrevista con IA

Capture la historia de la llamada de descubrimiento: el evento específico que puso este problema sobre su mesa ahora, cómo se ve concretamente el fracaso con el enfoque actual, cómo juzgarán si una solución funcionó después de 90 días, y quién más participa en la decisión. Sea eficiente y respetuoso con el tiempo: tres o cuatro preguntas de seguimiento precisas, sin vender.

Q11
Mensaje

Perfecto, ya está todo listo. La persona adecuada se pondrá en contacto en breve, ya informada sobre su situación, para que la primera conversación comience donde esta terminó.

Qué incluye

  • Seguimientos con IA

    Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.

  • Controles de atención

    Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.

  • Textos redactados por IA

    Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.

  • Informe automático

    Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.

Cómo se compara

Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.

Por qué esta plantilla

  • An AI follow-up captures the discovery-call story — trigger, failure cost, success criteria, decision circle — before the first call happens
  • Covers budget, authority, need, and timeline without reading like an interrogation form
  • Competitor and current-stack questions map the deal landscape for the rep on day one
  • Contact details route with full context attached, so the first conversation starts where the form ended

Jotform

Lead Qualification Form Template

Comprehensive five-section form (contact, company profile & solution fit, role & purchasing readiness, current solution & competitive landscape, qualification outcome & sales assignment) with 25+ fields, conditional logic, and CRM integrations. Extremely thorough as a data-capture intake, but it is a static form with no conversational qualification or automated lead scoring/routing intelligence beyond show/hide rules.

Qué hace bien

  • Very complete field taxonomy across contact, firmographics, budget, authority, timeline, incumbent solution, and competitor set
  • Conditional logic to show/hide fields based on prior answers
  • Dedicated outcome section capturing qualification status, next steps, and assigned rep
  • Integrates with CRM, email marketing, and automation tools

Dónde se queda corta

  • Long static form can feel like an interrogation; no conversational, one-at-a-time adaptive flow to reduce drop-off
  • No AI follow-up that probes vague answers (e.g., asks a rep-style clarifier when 'budget: unsure' is selected)
  • No built-in lead scoring or AI qualification verdict; qualification status is manually entered
  • No attention/spam gating to filter junk inbound submissions

Typeform

Lead Qualification Form Template

BANT-oriented conversational form (problem, budget, timeline, decision-makers, company size, prior solution) with one-question-at-a-time flow, conditional routing, and 300+ CRM integrations. Feels less interrogative than a classic form, but routing is pre-authored logic and there is no generative AI probing or native scoring.

Qué hace bien

  • BANT-framed question set (problem, budget, timeline, decision-makers) that maps cleanly to sales qualification
  • Conversational one-question-at-a-time flow that feels less like an interrogation and lifts completion
  • Smart conditional routing sends prospects down different paths by answer
  • Auto-sync to CRM with 300+ integrations and adaptable scoring criteria

Dónde se queda corta

  • Routing is fixed logic, not AI that generates a tailored follow-up from a prospect's stated pain point
  • Scoring criteria are user-configured rules; no AI-derived qualification verdict or summary
  • No attention/quality checks to weed out low-intent or bot submissions
  • No transparent interviewer reasoning or auto lead-brief report handed to the sales rep

Preguntas frecuentes

¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta de Calificación de Leads y Ajuste al ICP»?

La plantilla incluye 11 preguntas listas para usar, empezando por: «Unas preguntas rápidas para que la persona adecuada pueda ayudarle rápido, y para que su primera llamada se salte las ve…» · «Primero, lo básico:» · «¿Cuántas personas trabajan en su empresa?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.

¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?

Los participantes suelen terminar las 11 preguntas en unos 6 minutos.

¿Puedo personalizar esta plantilla?

Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.

¿Esta plantilla es gratuita?

Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.

¿Listo para publicar?

Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.

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