Q01
Mensaje
Todas las plantillasSales & Revenue
Cuestionario de Descubrimiento y Compatibilidad de Clientes Potenciales
Una recepción previa a la propuesta para consultores y agencias que captura los objetivos, la situación actual, el rango de presupuesto, el cronograma y el proceso de decisión de un cliente potencial antes de la primera llamada. Un seguimiento con IA va más allá del discurso pulido para descubrir qué está realmente fallando, qué ya se ha intentado y cómo sería una verdadera victoria, para que pueda definir el alcance y fijar precios con mucha menos incertidumbre.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
12 preguntas · ~7 min
Q02
Opción múltipleObligatoria
¿Cuál es el principal motivo que lo lleva a buscar ayuda externa en este momento?
- Lo intentamos internamente y nos topamos con un obstáculo
- Estamos creciendo más rápido de lo que nuestro equipo/recursos actuales pueden manejar
- Una nueva prioridad de liderazgo o un plazo límite
- Nuestro consultor/agencia actual no está funcionando
- Nunca antes habíamos abordado esto
- Otro
Q03
Texto largoObligatoria
Con sus propias palabras, ¿qué haría que este proyecto fuera un claro éxito dentro de seis meses?
Q04
Entrevista con IA
Profundice en la verdadera historia detrás de por qué se están comunicando ahora y qué significa realmente el 'éxito' en la práctica. Pida un ejemplo concreto y reciente de qué está actualmente fallando o bloqueado, qué ya han intentado internamente o con otros proveedores, y qué específicamente tendría que ser cierto para que consideren este proyecto una victoria. Si su definición de éxito es vaga o puramente aspiracional (p. ej. 'hacer crecer el negocio'), insista en obtener un resultado medible o un plazo límite.
Q05
Opción múltipleObligatoria
¿Cómo está gestionando actualmente este trabajo?
- Lo hacemos nosotros mismos internamente
- Trabajando con otro consultor o agencia en este momento
- Antes intentamos con un socio externo y no funcionó
- Todavía no estamos haciendo nada al respecto
- Otro
Q06
Opción múltipleObligatoria
¿Qué rango de presupuesto ha destinado para este proyecto? (Nota de plantilla: reemplace estas cifras con rangos que coincidan con el tamaño típico de sus proyectos.)
- Menos de $5,000
- $5,000–$15,000
- $15,000–$50,000
- $50,000–$150,000
- $150,000+
- Aún no determinado
Q07
Opción múltipleObligatoria
¿Cuándo espera comenzar?
- De inmediato / dentro de 2 semanas
- Dentro del próximo mes
- En 1–3 meses
- En 3–6 meses
- Solo estoy explorando, sin un cronograma definido
Q08
Opción múltipleObligatoria
Además de usted, ¿quién más participará en la decisión de a quién contratar para esto?
- Mi gerente o un ejecutivo
- Un equipo de compras o legal
- Otros miembros del equipo que trabajarían con el consultor/agencia
- Un socio comercial o cofundador
- Junta directiva o inversores
Q09
OrdenaciónObligatoria
Ordene estos según lo que más le importará al decidir a quién contratar.
- Precio
- Experiencia relevante en el sector
- Casos de estudio / resultados anteriores
- Química y estilo de comunicación
- Rapidez / disponibilidad para comenzar
- Tamaño o reputación de la empresa
Arrastre para ordenar
Q10
MatrizObligatoria
¿Qué tan importante es cada uno de los siguientes aspectos al evaluar a un consultor o agencia?
5 filas × 5 columnas
- Costo en relación con el presupuesto
- Profundidad de la experiencia específica en el sector
- Claridad del proceso/metodología propuestos
- Referencias o casos de estudio de clientes similares
- Capacidad de respuesta durante el proceso de venta
Columnas: Nada importante · Algo importante · Importante · Muy importante · Crítico
Q11
Opción múltiple
¿Cuál es el tamaño de su organización? (Opcional — nos ayuda a adaptar nuestra propuesta.)
- Individual / freelancer
- 2–10 empleados
- 11–50 empleados
- 51–200 empleados
- 201–1,000 empleados
- Más de 1,000 empleados
- Prefiero no decirlo
Q12
Mensaje
¡Eso es todo, gracias! Utilizaremos sus respuestas para armar una propuesta que se ajuste a sus objetivos, presupuesto y cronograma, y nos pondremos en contacto dentro de unos días hábiles con los próximos pasos.
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Includes a dedicated AI follow-up interview block that probes past the polished pitch to surface what's actually broken and what's already been tried, not just what was typed into a static field
- Pairs a open-ended 'success 6 months from now' question with AI follow-up so vague answers get pushed into specifics before the proposal is written
- Covers the full pre-proposal picture in one flow — trigger, current workaround, budget range, timeline, decision-makers, ranked priorities, and importance matrix — so scoping isn't done on partial data
- Ends with automated report generation from scored responses, turning intake answers directly into proposal-ready input instead of a raw response dump
SurveySparrow
Prospective Client Questionnaire TemplateA directly comparable static template for capturing prospective client details before engagement. It's fielding-ready out of the box and likely supports SurveySparrow's conversational form style, but every respondent gets the same fixed question set. No mechanism to dig deeper when an answer like a budget range or 'success' description is vague.
Qué hace bien
- Purpose-built for the same pre-engagement prospect-intake use case
- Conversational, chat-style form format typical of SurveySparrow
- Ready to deploy without custom setup
Dónde se queda corta
- No adaptive follow-up — can't probe past a generic answer to find the real problem or what's already been tried
- No automated per-response quality scoring, so incomplete or evasive answers pass through unflagged
- No published methodology for how questions were designed or scored, since it's a plain static form
Typeform
Client Onboarding Questionnaire Form TemplateThis is an onboarding form for clients who've already signed, not a pre-proposal discovery questionnaire — so it sits a stage later than what's needed before a first call and a price quote. It's a polished, fielding-ready Typeform template, but the content focus (project kickoff details) differs from budget/decision-process discovery. Useful only as a loose structural reference for a consultant-facing form.
Qué hace bien
- Clean, well-known Typeform UX for one-question-at-a-time forms
- Fielding-ready template requiring minimal setup
- Good for post-sale logistics rather than pre-sale qualification
Dónde se queda corta
- Built for onboarding after the deal closes, not for discovering budget, timeline, and decision-makers before a proposal
- No adaptive AI follow-up to uncover what's actually broken behind a client's stated goals
- No automated scoring or report generation from responses — just raw submitted answers
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Cuestionario de Descubrimiento y Compatibilidad de Clientes Potenciales»?
La plantilla incluye 12 preguntas listas para usar, empezando por: «¡Gracias por considerarnos! Este breve cuestionario (unos 5 minutos) nos ayuda a comprender sus objetivos, cronograma y…» · «¿Cuál es el principal motivo que lo lleva a buscar ayuda externa en este momento?» · «Con sus propias palabras, ¿qué haría que este proyecto fuera un claro éxito dentro de seis meses?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 12 preguntas en unos 7 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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