Q01
Mensaje
Todas las plantillasFinance & Insurance
Encuesta de Experiencia y Satisfacción con la Gestión de Préstamos
Mide la satisfacción del prestatario en cuanto a la claridad de los estados de cuenta del préstamo, la transparencia de la cuenta de garantía (escrow) y la calidad del servicio al cliente, con el fin de identificar los factores clave de retención y las oportunidades de mejora del servicio.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
25 preguntas · ~11 min
Q02
Opción múltiple
¿Qué tipo(s) de préstamo tiene actualmente con su prestamista principal? Seleccione todas las opciones que correspondan.
- Hipoteca
- Préstamo para automóvil
- Préstamo personal
- Préstamo estudiantil
- Crédito sobre el valor de la vivienda/HELOC
- Otro (especifique)
Q03
Escala de opinión
Pensando en su estado de cuenta del préstamo más reciente, indique su grado de acuerdo: La información de mi estado de cuenta era precisa.
Escala: 1 – 7
Mín:Totalmente en desacuerdoMáx:Totalmente de acuerdo
Q04
Opción múltiple
¿Tiene una cuenta de garantía (escrow) vinculada a su préstamo?
- Sí
- No
- No estoy seguro/a
Q05
Opción múltiple
En los últimos 6 meses, ¿cómo se ha comunicado con el servicio al cliente sobre su préstamo, si es que lo hizo? Seleccione todas las opciones que correspondan.
- Teléfono
- Chat en vivo
- Correo electrónico
- En persona/sucursal
- No me comuniqué con el servicio al cliente
Q06
Escala de opinión
¿Qué tan probable es que recomiende a su prestamista a un amigo o colega?
Escala: 0 – 10
Mín:Nada probableMáx:Extremadamente probable
Q07
Opción múltiple
¿Cuál es su grupo de edad?
- 18–24
- 25–34
- 35–44
- 45–54
- 55–64
- 65 o más
- Prefiero no decirlo
Q08
Mensaje
Gracias por completar esta encuesta. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar los estados de cuenta del préstamo, la transparencia de la cuenta de garantía (escrow) y el servicio al cliente. Sus respuestas se mantendrán confidenciales y se reportarán únicamente de forma agregada.
Q09
Opción múltiple
En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia revisó sus estados de cuenta del préstamo?
- Todos los meses
- La mayoría de los meses
- Aproximadamente la mitad de las veces
- Rara vez
- Nunca
Q10
Escala de opinión
El diseño y la organización de mi estado de cuenta facilitaron encontrar los detalles importantes.
Escala: 1 – 7
Mín:Totalmente en desacuerdoMáx:Totalmente de acuerdo
Q11
Escala de opinión
¿Qué tan claros o confusos son los cálculos de la cuenta de garantía (escrow) que aparecen en sus estados de cuenta?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy confusosMáx:Muy claros
Q12
Escala de opinión
Pensando en su interacción más reciente con el servicio al cliente, ¿qué tan satisfecho/a o insatisfecho/a quedó con la experiencia?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfecho/aMáx:Muy satisfecho/a
Q13
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho/a está con su experiencia general en la gestión de su préstamo?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfecho/aMáx:Muy satisfecho/a
Q14
Opción múltiple
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su género?
- Mujer
- Hombre
- No binario/género diverso
- Prefiero no decirlo
Q15
Opción múltiple
¿Cómo suele acceder a sus estados de cuenta del préstamo? Seleccione todas las opciones que correspondan.
- Cuenta/portal en línea
- Aplicación móvil
- Correo electrónico (PDF o enlace)
- Correo postal impreso
- Por teléfono con un representante
- Otro (especifique)
Q16
Escala de opinión
Mi estado de cuenta se entregó de manera oportuna.
Escala: 1 – 7
Mín:Totalmente en desacuerdoMáx:Totalmente de acuerdo
Q17
Opción múltiple
¿Cuál de los siguientes problemas relacionados con la cuenta de garantía (escrow), si los hubo, ha experimentado en los últimos 12 meses? Seleccione todas las opciones que correspondan.
- Déficit inesperado en la cuenta de garantía
- Ajuste anual considerable de la cuenta de garantía
- Impuestos pagados con retraso
- Seguro pagado con retraso
- Seguro impuesto por el prestamista (force-placed)
- Dificultad para entender el análisis de la cuenta de garantía
- Ninguno de los anteriores
- No aplica — no tengo una cuenta de garantía
Q18
Ordenación
Clasifique sus 3 canales preferidos para el soporte de préstamos en el futuro (1 = el más preferido).
- Teléfono
- Chat en vivo
- Correo electrónico
- Portal de autoservicio/preguntas frecuentes
- En persona/sucursal
Arrastre para ordenar
Q19
Texto largo
Con base en sus respuestas en esta encuesta, si pudiera cambiar una cosa de su experiencia con la gestión de su préstamo —ya sea relacionada con los estados de cuenta, la cuenta de garantía (escrow) o el servicio al cliente—, ¿qué sería?
Q20
Lista desplegable
¿En qué país reside actualmente?
- Estados Unidos
- Canadá
- Reino Unido
- Australia
- Nueva Zelanda
- Alemania
- Francia
- Países Bajos
- Otro país europeo
- América Latina
- Medio Oriente/África
- Asia
- Otro
- Prefiero no decirlo
Q21
Escala de opinión
Mi estado de cuenta incluía toda la información que necesitaba sobre mi préstamo.
Escala: 1 – 7
Mín:Totalmente en desacuerdoMáx:Totalmente de acuerdo
Q22
Entrevista con IA
Nos gustaría explorar con un poco más de detalle su experiencia con la gestión de su préstamo. Un moderador con IA le hará un par de preguntas de seguimiento basadas en sus respuestas sobre los estados de cuenta, la cuenta de garantía (escrow) o el servicio al cliente.
Q23
Opción múltiple
¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado?
- Menos de educación secundaria
- Diploma de secundaria o equivalente
- Estudios universitarios sin título
- Título de asociado (associate degree)
- Licenciatura
- Posgrado/título profesional
- Prefiero no decirlo
Q24
Escala de opinión
En general, ¿qué tan fácil o difícil fue entender su estado de cuenta del préstamo más reciente?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy difícilMáx:Muy fácil
Q25
Opción múltiple
¿Cuál es su situación laboral actual?
- Tiempo completo
- Medio tiempo
- Trabajador/a por cuenta propia
- Desempleado/a
- Estudiante
- Jubilado/a
- Ama/o de casa
- Prefiero no decirlo
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Combines structured rating scales on statement clarity, escrow transparency, and support quality with an AI follow-up interview that probes open-ended answers in real time, something static form builders cannot do
- Includes a dedicated escrow-specific question (clarity of escrow calculations plus a checklist of escrow issues experienced) that generic customer-satisfaction templates don't cover
- Captures a full support-channel picture (contact methods used, satisfaction with most recent interaction, and a ranked preference for future support channels) rather than a single generic support rating
- Ends with an open-text 'one thing you'd change' question feeding into an AI follow-up interview, giving both quantifiable drivers and qualitative depth in one flow, then rolls into an auto-generated report
SurveyMonkey
Customer Satisfaction Survey Template For Financial ServicesThis is a fielding-ready static template aimed at financial services broadly, covering general customer satisfaction rather than loan servicing specifics like statements or escrow. It benefits from SurveyMonkey's established distribution and benchmarking tools, but it is not tailored to loan servicer relationships. Good for a broad financial CSAT pulse, not a loan-specific diagnostic.
Qué hace bien
- Built on SurveyMonkey's mature survey infrastructure with broad distribution options
- Financial-services framing means question language is already adapted to that industry
- Likely includes benchmarking against SurveyMonkey's normative data
Dónde se queda corta
- Static question set with no adaptive AI follow-up to probe low ratings
- No loan-specific content (statements, escrow, servicing transfers)
- No published methodology on question design or scoring logic
Typeform
Customer Service Satisfaction Survey Form TemplateA generic, conversational-style customer service satisfaction template, not tailored to lending, loan statements, or escrow topics. It's fielding-ready and known for a clean respondent experience, but only overlaps with the support-quality portion of a loan servicing survey. Would require significant customization to cover statement clarity or escrow transparency.
Qué hace bien
- Polished, conversational form UI that Typeform is known for
- Quick to deploy for a general support-satisfaction pulse
- Simple structure likely keeps completion rates high
Dónde se queda corta
- No adaptive AI interviewing to dig into specific complaints
- No loan servicing content (statements, escrow, retention drivers)
- No transparent scoring or prompt methodology published
QuestionPro
Client Service Satisfaction Survey TemplateA general-purpose client service satisfaction template usable across industries, but not built around loan servicing touchpoints like statements or escrow. It's a standard fielding-ready form with QuestionPro's usual customization options, useful as a starting point but generic relative to the borrower experience QuestionPunk's template targets.
Qué hace bien
- Flexible, customizable template usable across many client-service contexts
- Established survey logic and reporting tools from QuestionPro's platform
- Fielding-ready with minimal setup
Dónde se queda corta
- No loan servicing or escrow-specific question content
- Static form design lacks adaptive AI follow-up or voice interview options
- No transparent, published scoring methodology for responses
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta de Experiencia y Satisfacción con la Gestión de Préstamos»?
La plantilla incluye 25 preguntas listas para usar, empezando por: «Bienvenido/a, y gracias por participar en esta encuesta sobre su experiencia con la gestión de su préstamo. Nos interesa…» · «¿Qué tipo(s) de préstamo tiene actualmente con su prestamista principal? Seleccione todas las opciones que correspondan.» · «Pensando en su estado de cuenta del préstamo más reciente, indique su grado de acuerdo: La información de mi estado de c…». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 25 preguntas en unos 11 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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