Todas las plantillas
Industry-Specific

Encuesta de admisión de nuevos clientes y definición del proyecto

Recopila lo que necesita un cliente potencial, por qué es importante ahora y qué tan preparado está para avanzar — diseñada para agencias, consultores y firmas de servicios profesionales que incorporan nuevos negocios. La entrevista de seguimiento con IA profundiza más allá de la solicitud superficial para descubrir el verdadero problema, las limitaciones y la definición de éxito que hay detrás.

Pruébalo sin registrarte · Respuestas ilimitadas en el plan gratuito

Vista previa en vivo
Encuesta de admisión de nuevos clientes y definición del proyecto

¡Bienvenido! Antes de comenzar, nos encantaría entender lo que busca para poder definir bien el alcance del proyecto y asignarle el equipo adecuado. Sus respuestas son completamente confidenciales y anónimas. Esto le tomará unos 5 minutos.

Powered by QuestionPunk

Tema Predeterminado. Puedes cambiar los colores y las fuentes.

Preguntas de ejemplo

Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.

10 preguntas · ~7 min
Mensaje

¡Bienvenido! Antes de comenzar, nos encantaría entender lo que busca para poder definir bien el alcance del proyecto y asignarle el equipo adecuado. Sus respuestas son completamente confidenciales y anónimas. Esto le tomará unos 5 minutos.

Q01
Opción múltipleObligatoria

¿Con qué tipo de proyecto o servicio busca ayuda?

  • Estrategia o consultoría
  • Diseño o trabajo creativo
  • Marketing o crecimiento
  • Servicios legales o financieros
  • Trabajo técnico o de desarrollo
Q02
Texto largoObligatoria

Con sus propias palabras, ¿cuál es el principal desafío u objetivo que impulsa este proyecto?

Q03
Escala de opiniónObligatoria

¿Qué tan urgente es esta necesidad para usted en este momento?

Escala: 1 – 5
Mín:No es urgente, explorando opcionesMáx:Extremadamente urgente
Q04
Opción múltiple

¿Cuál es su rango de presupuesto estimado para este proyecto?

  • Menos de $5,000
  • $5,000–$15,000
  • $15,000–$50,000
  • $50,000+
  • Aún no estoy seguro
Q05
Compensación mejor–peor (MaxDiff)Obligatoria

Al elegir con quién trabajar en un proyecto como este, ¿cuál de estos aspectos le importa más y cuál le importa menos?

  • Rapidez de entrega
  • Precio o valor general
  • Calidad del trabajo
  • Comunicación y capacidad de respuesta
  • Experiencia relevante en el sector
  • Flexibilidad para gestionar cambios
  • Soporte después de finalizar el proyecto
Elija la mejor y la peor de cada conjuntoMejor:Importa másPeor:Importa menos
Q06
Opción múltipleObligatoria

¿Quién participará en la decisión de avanzar con este proyecto?

  • Soy el único responsable de la decisión
  • Necesito el respaldo de un colega o socio
  • Esto requiere la aprobación de la dirección o de una junta
  • Interviene un comité o un proceso formal de contratación
Q07
Entrevista con IA

Profundice en el problema real detrás del objetivo o desafío declarado por el cliente: qué desencadenó la necesidad ahora, qué ha probado o considerado ya y cómo sería un resultado exitoso en términos concretos y específicos. Si mencionó urgencia o limitaciones de presupuesto, indague sobre el plazo o el compromiso que hay detrás. Si su respuesta fue vaga o genérica, pídale que describa un ejemplo reciente y específico del problema en acción.

Q08
Opción múltiple

¿Cómo preferiría que nos comuniquemos durante este proyecto?

  • Correo electrónico
  • Llamadas telefónicas
  • Videollamadas
  • Aplicación de mensajería (p. ej., Slack)
  • Reuniones presenciales
Q09
Texto corto

¿Cuándo le gustaría que comenzara este proyecto, o hay algún plazo que debamos conocer?

Q10
Opción múltiple

Para ayudarnos a adaptar nuestro enfoque, ¿qué tamaño tiene su organización?

  • Solo yo / individual
  • 2–10 empleados
  • 11–50 empleados
  • 51–200 empleados
  • 201+ empleados
  • Prefiero no decirlo
Mensaje

¡Gracias por compartir todo esto! Sus respuestas van directamente a nuestro equipo para que podamos preparar una propuesta que realmente se ajuste a lo que necesita — nos pondremos en contacto con usted en breve.

Qué incluye

  • Seguimientos con IA

    Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.

  • Controles de atención

    Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.

  • Textos redactados por IA

    Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.

  • Informe automático

    Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.

Cómo se compara

Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.

Por qué esta plantilla

  • Combines structured screening (project type, budget range, urgency, org size, decision-makers) with an open-ended question on the core challenge or goal driving the project
  • Includes a dedicated AI follow-up interview that digs past the stated request to uncover the real trigger, constraints, and definition of success — something static forms can't do
  • Uses a max-diff question to reveal what prospects actually prioritize when choosing who to work with (price, expertise, responsiveness, etc.), not just budget
  • Wraps the flow in friendly chat-style intro/outro messages so it reads like a conversation with your firm, not a bureaucratic form, while still routing every answer straight to your team

SurveyMonkey

Client Intake Form Template

A generic, static client intake form template covering standard contact and project fields. It's ready to field quickly but is built as a one-shot form rather than an adaptive interview, so it can't probe deeper into a prospect's stated needs. No agency/consulting-specific framing around budget, urgency, or decision-making structure.

Qué hace bien

  • Fast to deploy with SurveyMonkey's mature form infrastructure
  • Familiar, simple interface for respondents
  • Backed by broad reporting/analytics tooling across the platform

Dónde se queda corta

  • Static question set with no adaptive follow-up to uncover the real problem behind a request
  • No voice AI interview or screen-share task option
  • No automated per-response quality scoring or transparent AI prompt methodology

SurveySparrow

Sample client intake form template

A conversational-style intake form template aimed at general client onboarding, with SurveySparrow's chat-like UI. It's positioned as a printable/fielding-ready form template rather than an interview built to dig into underlying business drivers. Coverage is generic rather than tailored to agency/consulting project-scoping needs.

Qué hace bien

  • Conversational chat-style UI improves respondent experience over plain forms
  • Printable format offers flexibility for offline intake
  • Simple to customize within SurveySparrow's builder

Dónde se queda corta

  • No adaptive AI interviewer to dig past surface answers into real problem/constraints
  • No voice AI or guided screen-share task capability
  • No automated quality scoring or transparent prompt disclosure

Typeform

Accounting client intake form

A polished, professional-services-specific intake template (built for accounting firms) with Typeform's signature conversational one-question-at-a-time flow. It's a static template — well-designed for collecting structured intake info, but not built to adaptively interview prospects about underlying goals or readiness. Narrower vertical focus (accounting) than a general agency/consulting scoping tool.

Qué hace bien

  • Clean, professional conversational form design tailored to accounting firms
  • Typeform's strong logic-branching for structured question paths
  • Good mobile-friendly respondent experience

Dónde se queda corta

  • No adaptive AI follow-up interview to surface the real problem behind a stated request
  • No voice AI interview or guided task/screen-share option
  • No automated response quality scoring or transparent AI prompt visibility

Preguntas frecuentes

¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta de admisión de nuevos clientes y definición del proyecto»?

La plantilla incluye 10 preguntas listas para usar, empezando por: «¿Con qué tipo de proyecto o servicio busca ayuda?» · «Con sus propias palabras, ¿cuál es el principal desafío u objetivo que impulsa este proyecto?» · «¿Qué tan urgente es esta necesidad para usted en este momento?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.

¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?

Los participantes suelen terminar las 10 preguntas en unos 7 minutos.

¿Puedo personalizar esta plantilla?

Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.

¿Esta plantilla es gratuita?

Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.

¿Listo para publicar?

Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.

Plantillas relacionadas

Más estudios sobre temas similares.

Ver todas