Q01
Mensaje
Todas las plantillasIndustry-Specific
Encuesta de admisión de nuevos clientes y definición del proyecto
Recopila lo que necesita un cliente potencial, por qué es importante ahora y qué tan preparado está para avanzar — diseñada para agencias, consultores y firmas de servicios profesionales que incorporan nuevos negocios. La entrevista de seguimiento con IA profundiza más allá de la solicitud superficial para descubrir el verdadero problema, las limitaciones y la definición de éxito que hay detrás.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
12 preguntas · ~7 min
Q02
Opción múltipleObligatoria
¿Con qué tipo de proyecto o servicio busca ayuda?
- Estrategia o consultoría
- Diseño o trabajo creativo
- Marketing o crecimiento
- Servicios legales o financieros
- Trabajo técnico o de desarrollo
Q03
Texto largoObligatoria
Con sus propias palabras, ¿cuál es el principal desafío u objetivo que impulsa este proyecto?
Q04
Escala de opiniónObligatoria
¿Qué tan urgente es esta necesidad para usted en este momento?
Escala: 1 – 5
Mín:No es urgente, explorando opcionesMáx:Extremadamente urgente
Q05
Opción múltiple
¿Cuál es su rango de presupuesto estimado para este proyecto? (Nota de plantilla: reemplace los niveles a continuación con rangos que coincidan con el tamaño habitual de sus proyectos antes de lanzar.)
- (Reemplazar con nivel 1, p. ej., Menos de $5,000)
- (Reemplazar con nivel 2, p. ej., $5,000–$15,000)
- (Reemplazar con nivel 3, p. ej., $15,000–$50,000)
- (Reemplazar con nivel 4, p. ej., $50,000+)
- Aún no estoy seguro
Q06
Compensación mejor–peor (MaxDiff)Obligatoria
Al elegir con quién trabajar en un proyecto como este, ¿cuál de estos aspectos le importa más y cuál le importa menos?
- Rapidez de entrega
- Precio o valor general
- Calidad del trabajo
- Comunicación y capacidad de respuesta
- Experiencia relevante en el sector
- Flexibilidad para gestionar cambios
- Soporte después de finalizar el proyecto
Elija la mejor y la peor de cada conjuntoMejor:Importa másPeor:Importa menos
Q07
Opción múltipleObligatoria
¿Quién participará en la decisión de avanzar con este proyecto?
- Soy el único responsable de la decisión
- Necesito el respaldo de un colega o socio
- Esto requiere la aprobación de la dirección o de una junta
- Interviene un comité o un proceso formal de contratación
Q08
Entrevista con IA
Profundice en el problema real detrás del objetivo o desafío declarado por el cliente: qué desencadenó la necesidad ahora, qué ha probado o considerado ya y cómo sería un resultado exitoso en términos concretos y específicos. Si mencionó urgencia o limitaciones de presupuesto, indague sobre el plazo o el compromiso que hay detrás. Si su respuesta fue vaga o genérica, pídale que describa un ejemplo reciente y específico del problema en acción.
Q09
Opción múltiple
¿Cómo preferiría que nos comuniquemos durante este proyecto?
- Correo electrónico
- Llamadas telefónicas
- Videollamadas
- Aplicación de mensajería (p. ej., Slack)
- Reuniones presenciales
Q10
Texto corto
¿Cuándo le gustaría que comenzara este proyecto, o hay algún plazo que debamos conocer?
Q11
Opción múltiple
Para ayudarnos a adaptar nuestro enfoque, ¿qué tamaño tiene su organización?
- Solo yo / individual
- 2–10 empleados
- 11–50 empleados
- 51–200 empleados
- 201+ empleados
- Prefiero no decirlo
Q12
Mensaje
¡Gracias por compartir todo esto! Sus respuestas van directamente a nuestro equipo para que podamos preparar una propuesta que realmente se ajuste a lo que necesita — nos pondremos en contacto con usted en breve.
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Combines structured screening (project type, budget range, urgency, org size, decision-makers) with an open-ended question on the core challenge or goal driving the project
- Includes a dedicated AI follow-up interview that digs past the stated request to uncover the real trigger, constraints, and definition of success — something static forms can't do
- Uses a max-diff question to reveal what prospects actually prioritize when choosing who to work with (price, expertise, responsiveness, etc.), not just budget
- Wraps the flow in friendly chat-style intro/outro messages so it reads like a conversation with your firm, not a bureaucratic form, while still routing every answer straight to your team
SurveyMonkey
Client Intake Form TemplateA generic, static client intake form template covering standard contact and project fields. It's ready to field quickly but is built as a one-shot form rather than an adaptive interview, so it can't probe deeper into a prospect's stated needs. No agency/consulting-specific framing around budget, urgency, or decision-making structure.
Qué hace bien
- Fast to deploy with SurveyMonkey's mature form infrastructure
- Familiar, simple interface for respondents
- Backed by broad reporting/analytics tooling across the platform
Dónde se queda corta
- Static question set with no adaptive follow-up to uncover the real problem behind a request
- No voice AI interview or screen-share task option
- No automated per-response quality scoring or transparent AI prompt methodology
SurveySparrow
Sample client intake form templateA conversational-style intake form template aimed at general client onboarding, with SurveySparrow's chat-like UI. It's positioned as a printable/fielding-ready form template rather than an interview built to dig into underlying business drivers. Coverage is generic rather than tailored to agency/consulting project-scoping needs.
Qué hace bien
- Conversational chat-style UI improves respondent experience over plain forms
- Printable format offers flexibility for offline intake
- Simple to customize within SurveySparrow's builder
Dónde se queda corta
- No adaptive AI interviewer to dig past surface answers into real problem/constraints
- No voice AI or guided screen-share task capability
- No automated quality scoring or transparent prompt disclosure
Typeform
Accounting client intake formA polished, professional-services-specific intake template (built for accounting firms) with Typeform's signature conversational one-question-at-a-time flow. It's a static template — well-designed for collecting structured intake info, but not built to adaptively interview prospects about underlying goals or readiness. Narrower vertical focus (accounting) than a general agency/consulting scoping tool.
Qué hace bien
- Clean, professional conversational form design tailored to accounting firms
- Typeform's strong logic-branching for structured question paths
- Good mobile-friendly respondent experience
Dónde se queda corta
- No adaptive AI follow-up interview to surface the real problem behind a stated request
- No voice AI interview or guided task/screen-share option
- No automated response quality scoring or transparent AI prompt visibility
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta de admisión de nuevos clientes y definición del proyecto»?
La plantilla incluye 12 preguntas listas para usar, empezando por: «¡Bienvenido! Antes de comenzar, nos encantaría entender lo que busca para poder definir bien el alcance del proyecto y a…» · «¿Con qué tipo de proyecto o servicio busca ayuda?» · «Con sus propias palabras, ¿cuál es el principal desafío u objetivo que impulsa este proyecto?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 12 preguntas en unos 7 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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