Q01
Mensagem
Todos os modelosFinance & Insurance
Pesquisa de Satisfação de Clientes de Consultor Financeiro
Mede como os clientes vivenciam o relacionamento com seu consultor financeiro — ritmo de comunicação, clareza do plano financeiro, compreensão das taxas e confiança na orientação recebida. Um acompanhamento por IA aprofunda o raciocínio por trás das notas de confiança, para que as consultorias possam ver exatamente o que constrói ou corrói a confiança, e não apenas um número.
Perguntas de exemplo
Uma prévia do que há no modelo. Todas as perguntas podem ser editadas antes de publicar.
14 perguntas · ~7 min
Q02
Múltipla escolhaObrigatória
Nos últimos 12 meses, com que frequência seu consultor entrou em contato com você de forma proativa (ligações, e-mails, reuniões, atualizações da carteira)?
- Nunca
- Uma vez
- Algumas vezes
- Mensalmente
- Mais de uma vez por mês
Q03
Escala de opiniãoObrigatória
O quão bem esse nível de contato corresponde ao que você realmente precisa?
Escala: 1 – 5
Mín:Contato muito aquém do necessárioMáx:Contato muito além do necessário
Q04
MatrizObrigatória
O quanto você concorda com cada afirmação sobre seu plano financeiro?
3 linhas × 5 colunas
- Os objetivos do meu plano financeiro estão claros para mim
- Eu entendo o raciocínio por trás da minha alocação de investimentos atual
- Eu sei quais próximos passos específicos estão previstos no meu plano
Colunas: Discordo totalmente · Discordo · Neutro · Concordo · Concordo totalmente
Q05
Escala de opiniãoObrigatória
O quão claramente você entende as taxas que paga pelos serviços do seu consultor?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada claroMáx:Totalmente claro
Q06
Múltipla escolhaObrigatória
O que melhor descreve como as taxas do seu consultor foram explicadas a você?
- Nunca me foram explicadas
- Explicadas uma vez, brevemente
- Explicadas em detalhes, mas ainda tenho dúvidas
- Explicadas com clareza e entendo totalmente o que pago e por quê
Q07
Escala de opiniãoObrigatória
O quão confiante você está de que a orientação do seu consultor é genuinamente do seu melhor interesse financeiro?
Escala: 1 – 10
Mín:Nada confianteMáx:Extremamente confiante
Q08
Escala de opiniãoObrigatória
Qual a probabilidade de você recomendar seu consultor a um amigo ou colega?
Escala: 0 – 10
Mín:Nada provávelMáx:Extremamente provável
Q09
Entrevista com IA
Investigue o raciocínio por trás da nota de confiança do respondente em relação à orientação do seu consultor. Se a confiança for alta, encontre um momento específico ou um conselho que tenha conquistado essa confiança. Se a confiança for moderada ou baixa, identifique o que está faltando — uma falta de transparência, uma decisão que não teve o resultado esperado ou uma comunicação pouco clara — e pergunte o que precisaria mudar para elevá-la. Ancore-se em exemplos concretos em vez de impressões gerais.
Q10
Ordenação
Classifique estes aspectos do seu relacionamento com o consultor do mais importante para o menos importante para você.
- Frequência e qualidade da comunicação
- Transparência sobre as taxas
- Desempenho dos investimentos
- Aconselhamento personalizado e sob medida
- Agilidade nas respostas quando tenho dúvidas
Arraste para ordenar
Q11
Múltipla escolhaObrigatória
Qual a probabilidade de você continuar trabalhando com este consultor nos próximos 12 meses?
- Muito improvável
- Improvável
- Não tenho certeza
- Provável
- Muito provável
Q12
Múltipla escolha
Há quanto tempo você trabalha com este consultor?
- Menos de 1 ano
- 1 a 3 anos
- 3 a 5 anos
- Mais de 5 anos
- Prefiro não dizer
Q13
Múltipla escolha
Qual faixa melhor descreve o total de ativos que seu consultor administra para você?
- Menos de US$ 50.000
- US$ 50.000 a US$ 250.000
- US$ 250.000 a US$ 1.000.000
- Mais de US$ 1.000.000
- Prefiro não dizer
Q14
Mensagem
Isso é tudo — obrigado pelo seu feedback sincero! Suas respostas serão usadas para identificar onde nossa comunicação, transparência e orientação podem apoiar melhor clientes como você.
O que está incluído
Acompanhamento com IA
Sondagens adaptativas nas respostas abertas que revelam detalhes que um formulário estático deixaria passar.
Verificações de atenção
Proteções integradas contra respostas apressadas e participantes de baixa qualidade.
Textos escritos por IA
Redação, ordem e ramificações escritas pela IA, ajustadas ao seu objetivo de pesquisa.
Relatório automático
Temas, citações e um resumo em linguagem simples se escrevem sozinhos assim que as respostas chegam.
Como se compara
Analisamos os modelos mais parecidos de outras ferramentas de pesquisa. Veja o que elas fazem bem e onde este modelo vai além.
Por que este modelo
- Includes a dedicated AI follow-up interview step that probes the reasoning behind each respondent's confidence score, uncovering *why* trust is built or eroded rather than just a number
- Combines quantitative measures (opinion scales on fee clarity, contact cadence fit, and advisor confidence) with a matrix question on financial-plan agreement and a ranking question on what matters most in the relationship
- Captures firm-relevant segmentation (tenure, assets under management) alongside satisfaction and retention likelihood in one flow
- Every AI follow-up prompt is transparent and responses are auto-scored for quality, then rolled into an auto-generated report — no manual coding of open-ends required
Jotform
Financial Planning Client Assessment Form TemplateThis is a static, form-style client assessment built on Jotform's drag-and-drop builder, oriented toward intake/assessment rather than a structured satisfaction survey with follow-up depth. It's fielding-ready as a form but relies on fixed fields rather than any adaptive questioning logic.
O que faz bem
- Easy drag-and-drop customization and branding within Jotform's builder
- Can integrate with Jotform's broader form ecosystem (e-signatures, payment fields, PDF export)
- Familiar, low-friction form format for clients to fill out
Onde deixa a desejar
- No adaptive AI follow-up — every respondent sees the same static fields regardless of answers
- No mechanism for probing the reasoning behind a satisfaction or confidence score
- No automated per-response quality scoring or AI-generated analysis report
QuestionPro
Client Service Satisfaction Survey TemplateA generic client service satisfaction template rather than one built for the financial advisory relationship specifically, so questions on fee transparency, plan clarity, or fiduciary confidence would need to be added manually. It's a fielding-ready survey template but general-purpose across service industries.
O que faz bem
- Backed by QuestionPro's enterprise analytics and dashboarding features
- Supports multi-channel distribution common to enterprise survey tools
- Established template library with standard satisfaction question types
Onde deixa a desejar
- Not tailored to financial-advisor-specific concerns like fee clarity or fiduciary confidence
- No adaptive AI interview to dig into why a client scored confidence or satisfaction the way they did
- No published methodology on how question logic or scoring works
SurveyMonkey
Customer Satisfaction Survey Template For Financial ServicesA financial-services-specific customer satisfaction template from a well-known survey brand, directly comparable in audience to our advisor survey. It covers general service satisfaction but is built as a static questionnaire rather than one with adaptive, response-driven probing.
O que faz bem
- Financial-services-specific framing, so questions align with the industry context
- Backed by SurveyMonkey's benchmarking and reporting tools
- Quick to deploy using a recognizable, trusted survey platform
Onde deixa a desejar
- No adaptive AI follow-up questions — all respondents get the same fixed question set
- No specific mechanism to explore the reasoning behind a confidence or trust rating
- No automated per-response quality scoring or transparent prompt methodology
Perguntas frequentes
Quais perguntas estão no modelo “Pesquisa de Satisfação de Clientes de Consultor Financeiro”?
O modelo inclui 14 perguntas prontas para usar, começando por: “Obrigado por dedicar alguns minutos para compartilhar seu feedback sobre a experiência com seu consultor financeiro. Sua…” · “Nos últimos 12 meses, com que frequência seu consultor entrou em contato com você de forma proativa (ligações, e-mails,…” · “O quão bem esse nível de contato corresponde ao que você realmente precisa?”. O conjunto completo aparece acima e todas as perguntas podem ser editadas.
Quanto tempo leva para responder a esta pesquisa?
Os participantes normalmente terminam as 14 perguntas em cerca de 7 minutos.
Posso personalizar este modelo?
Sim: cada pergunta, cada opção de resposta e a ordem podem ser editadas antes de publicar. Você pode adicionar ou remover perguntas, ou pedir ao editor com IA para refazer a pesquisa em torno do seu objetivo.
Este modelo é gratuito?
Sim. Abra no editor e comece a personalizar agora: não é preciso criar conta para testar, e o plano gratuito cobre a publicação da sua pesquisa.
Pronto para publicar?
Abra este modelo no editor. Tudo é seu para mudar antes de o primeiro participante ver.
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