Q01
Mensaje
Todas las plantillasFinance & Insurance
Evaluación de la fricción y la confianza en la verificación de identidad
Mide la facilidad, la claridad, la confianza y los puntos de abandono en los flujos de verificación de identidad KYC/AML. Diseñada para equipos de cumplimiento, producto y UX que buscan reducir el abandono de la verificación y mejorar las tasas de finalización del proceso de incorporación.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
26 preguntas · ~11 min
Q02
Lista desplegable
En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia ha utilizado servicios financieros en línea o móviles?
- A diario
- Semanalmente
- Mensualmente
- Menos de una vez al mes
- Nunca
Q03
Escala de opinión
Las instrucciones en cada paso fueron claras y fáciles de seguir.
Escala: 1 – 7
Mín:Totalmente en desacuerdoMáx:Totalmente de acuerdo
Q04
Opción múltiple
¿Qué problemas, si los hubo, encontró durante la verificación? Seleccione todos los que correspondan.
- Falló la carga del documento
- Se rechazó la calidad de la foto
- La cámara o el dispositivo no funcionó como se esperaba
- Falló la verificación de la dirección
- Discrepancia de nombre entre documentos
- La comprobación de vitalidad/rostro fue confusa
- No estaba claro qué documentos eran aceptables
- Tiempos de espera agotados o problemas de conexión
- Preocupaciones sobre la privacidad de los datos
- Ninguna de las anteriores
Q05
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho o insatisfecho estuvo con la ayuda o la orientación disponible durante la verificación?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q06
Escala de opinión
¿Qué tan seguro está de que sus datos personales se manejan de forma segura durante el proceso de verificación?
Escala: 1 – 5
Mín:Nada seguroMáx:Extremadamente seguro
Q07
Lista desplegable
¿Cuál es su grupo de edad?
- 18–24
- 25–34
- 35–44
- 45–54
- 55–64
- 65+
- Prefiero no decirlo
Q08
Texto largo
Según sus respuestas en esta encuesta, comparta cualquier pensamiento o sentimiento adicional sobre la experiencia de verificación.
Q09
Opción múltiple
¿Dónde completó su verificación de identidad más reciente con nosotros?
- Aplicación móvil
- Sitio web de escritorio
- En sucursal
- Soporte telefónico
- Enlace/integración de terceros
- No estoy seguro
Q10
Escala de opinión
Entendí qué documentos se requerían antes de comenzar.
Escala: 1 – 7
Mín:Totalmente en desacuerdoMáx:Totalmente de acuerdo
Q11
Entrevista con IA
Nos gustaría comprender mejor cualquier fricción o dificultad que haya experimentado durante la verificación. Comparta lo que sucedió y es posible que le hagamos algunas preguntas de seguimiento.
Q12
Opción múltiple
¿Qué recursos de ayuda utilizó, si los hubo? Seleccione todos los que correspondan.
- Consejos o información sobre herramientas en la aplicación
- Guía paso a paso
- Chat en vivo
- Soporte telefónico
- Soporte por correo electrónico
- Preguntas frecuentes/Centro de ayuda
- Ninguna de las anteriores
Q13
Ordenación
Clasifique las siguientes áreas desde donde una mejora le ayudaría más hasta donde le ayudaría menos.
- Instrucciones y claridad
- Estabilidad técnica y velocidad
- Calidad de captura de fotos/documentos
- Precisión de coincidencia y verificación de identidad
- Ayuda y soporte
- Privacidad y transparencia
Arrastre para ordenar
Q14
Opción múltiple
¿Cómo describe su género?
- Mujer
- Hombre
- No binario
- Prefiero no decirlo
Q15
Mensaje
Gracias por su tiempo; sus comentarios nos ayudarán directamente a mejorar la experiencia de verificación para todos.
Q16
Lista desplegable
¿Aproximadamente cuándo tuvo lugar esa verificación?
- En los últimos 7 días
- Hace 8–30 días
- Hace 1–3 meses
- Hace 4–6 meses
- Hace más de 6 meses
- No estoy seguro
Q17
Escala de opinión
Sabía qué esperar en cuanto a los pasos involucrados y cuánto tiempo tomaría.
Escala: 1 – 7
Mín:Totalmente en desacuerdoMáx:Totalmente de acuerdo
Q18
Ordenación
Clasifique lo siguiente de lo más perturbador a lo menos perturbador para su experiencia de verificación.
- Instrucciones poco claras
- Errores técnicos
- Requisitos estrictos de calidad de fotos/documentos
- Fallos de coincidencia de identidad
- Espera por una revisión manual
- Preocupaciones sobre la privacidad
Arrastre para ordenar
Q19
Escala de opinión
Si necesitara verificar su identidad con nosotros de nuevo, ¿qué tan probable sería que completara el proceso?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada probableMáx:Extremadamente probable
Q20
Lista desplegable
¿Dónde reside principalmente?
- Estados Unidos
- Reino Unido
- Canadá
- Australia
- Unión Europea
- Otro/Resto del mundo
- Prefiero no decirlo
Q21
Opción múltiple
¿Completó la verificación en una sola sesión?
- Sí, la completé en el primer intento
- Sí, pero requirió varios intentos
- No, no pude completarla
- La comencé, pero planeo terminarla más tarde
Q22
Escala de opinión
Cuando algo salió mal, los mensajes de error me ayudaron a entender qué hacer a continuación.
Escala: 1 – 7
Mín:Totalmente en desacuerdoMáx:Totalmente de acuerdo
Q23
Lista desplegable
¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado?
- Menos que educación secundaria
- Educación secundaria o equivalente
- Estudios universitarios parciales/Título técnico
- Licenciatura
- Maestría
- Doctorado
- Título profesional (p. ej., JD, MD)
- Prefiero no decirlo
Q24
Lista desplegable
¿Aproximadamente cuánto tiempo tardó la verificación en total?
- Menos de 2 minutos
- 2–5 minutos
- 6–10 minutos
- 11–20 minutos
- Más de 20 minutos
- No estoy seguro
Q25
Lista desplegable
¿Cuál es su situación laboral actual?
- Empleado a tiempo completo
- Empleado a tiempo parcial
- Trabajador por cuenta propia
- Desempleado y buscando trabajo
- Sin empleo y sin buscar trabajo
- Estudiante
- Jubilado
- Prefiero no decirlo
Q26
Escala de opinión
En general, ¿qué tan fácil o difícil fue el proceso de verificación?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy difícilMáx:Muy fácil
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Goes beyond static satisfaction ratings by including an AI follow-up interview that probes deeper into specific friction points or difficulties a respondent mentions during verification.
- Combines quantitative measures (clarity, confidence in data security, ease-of-use scales) with ranking questions that pinpoint which friction sources and improvement areas matter most.
- Captures process-level context (channel used, time taken, whether completed in one sitting, specific errors encountered) so compliance/product teams can localize drop-off causes, not just overall sentiment.
- Closes with an open-text reflection prompt and auto-generated reporting, turning raw responses into structured findings without manual coding.
Jotform
Identity Verification Form TemplateA static intake-style form for collecting identity verification submissions (e.g., document upload, personal details) rather than a survey measuring user experience or friction. Useful as a data-collection form, not as an instrument for assessing trust, clarity, or drop-off causes. No interview or follow-up mechanism is present.
Qué hace bien
- Simple, ready-to-use form structure for collecting verification submissions
- Likely supports file/document upload fields common to KYC intake
- Easy to customize within Jotform's drag-and-drop builder
Dónde se queda corta
- No adaptive AI follow-up questioning to explore why friction occurred
- Not designed to measure experience-level constructs like trust, clarity, or satisfaction
- No automated per-response quality scoring or auto-generated analysis reports
Typeform
Identity Verification Form TemplateA conversational-style static form for capturing identity verification information, benefiting from Typeform's clean one-question-at-a-time UI. It is built for data intake rather than for evaluating verification friction, trust, or abandonment points across a flow. No mechanism for deeper qualitative probing exists.
Qué hace bien
- Polished, respondent-friendly one-question-at-a-time interface
- Simple branching logic available for basic conditional paths
- Fast to deploy for straightforward identity data collection
Dónde se queda corta
- Lacks adaptive AI interviewing to dig into specific pain points respondents mention
- No built-in voice interview option or guided screen-share task capability
- No transparent prompt methodology or automated quality scoring of responses
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Evaluación de la fricción y la confianza en la verificación de identidad»?
La plantilla incluye 26 preguntas listas para usar, empezando por: «Le damos la bienvenida a esta encuesta sobre su experiencia de verificación de identidad. Esta encuesta dura aproximadam…» · «En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia ha utilizado servicios financieros en línea o móviles?» · «Las instrucciones en cada paso fueron claras y fáciles de seguir.». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 26 preguntas en unos 11 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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