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Pesquisa de CX Bancário: Orientação Financeira, Tolerância a Risco e Preferências de Canal
Mede o uso de canais e a satisfação dos clientes bancários, as necessidades de orientação financeira e preferências de formato, e a tolerância a risco de investimento para embasar a estratégia de CX e o desenvolvimento de produtos.
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Pesquisa de CX Bancário: Orientação Financeira, Tolerância a Risco e Preferências de Canal
Boas-vindas, e obrigado por participar! Esta pesquisa leva aproximadamente 11 minutos e pergunta sobre seus hábitos bancários, suas preferências de orientação financeira e seu conforto com risco financeiro. Sua participação é totalmente voluntária—você pode parar a qualquer momento. Não há respostas certas ou erradas; estamos interessados nas suas opiniões sinceras. Todas as respostas são confidenciais, anonimizadas e relatadas apenas de forma agregada para ajudar a melhorar os serviços bancários. Responda com base na sua experiência com o seu banco principal.
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Tema Padrão. Você pode mudar as cores e as fontes.
Perguntas de exemplo
Uma prévia do que há no modelo. Todas as perguntas podem ser editadas antes de publicar.
21 perguntas · ~10 min
Q01
Múltipla escolha
Você possui atualmente pelo menos uma conta (por exemplo, conta corrente, poupança, cartão de crédito) em um banco?
- Sim
- Não
Q02
Múltipla escolha
Quais dos seguintes produtos ou serviços você possui atualmente no seu banco principal? (Selecione todas as opções aplicáveis.)
- Conta corrente
- Conta poupança
- Cartão de crédito
- Empréstimo pessoal
- Financiamento imobiliário
- Conta de investimento/corretora
- Outro (especifique)
- Nenhum desses
Q03
Múltipla escolha
Qual único canal você usou com mais frequência no seu banco principal nos últimos 3 meses?
- Aplicativo móvel
- Site do banco
- Caixa eletrônico
- Atendimento por telefone
- Visita à agência
- Chat/mensagem segura
Q04
Escala de opinião
Pensando no canal que você usou com mais frequência, quão satisfeito você está com essa experiência nos últimos 3 meses?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada satisfeitoMáx:Extremamente satisfeito
Q05
Ordenação
Classifique estes canais em ordem de preferência para tarefas bancárias rotineiras. (Arraste para reordenar; topo = mais preferido.)
- Aplicativo móvel
- Site do banco
- Caixa eletrônico
- Atendimento por telefone
- Visita à agência
- Chat/mensagem segura
Arraste para ordenar
Q06
Múltipla escolha
Quais dos seguintes temas de orientação financeira seriam mais úteis para você neste momento? (Selecione todas as opções aplicáveis.)
- Gerenciar orçamento mensal e fluxo de caixa
- Formar uma reserva de emergência
- Quitar dívidas
- Escolher produtos de poupança ou investimento
- Planejamento da aposentadoria
- Prevenção de fraudes e segurança da conta
- Melhorar o score de crédito
- Comprar um imóvel ou realizar uma grande compra
- Finanças de pequenas empresas
- Noções básicas de impostos para pessoas físicas
- Outro (especifique)
Q07
Escala de opinião
Quando seu banco oferece orientação financeira, quanto detalhe você prefere?
Escala: 1 – 7
Mín:Apenas uma visão geral breveMáx:Detalhes abrangentes, passo a passo
Q08
Múltipla escolha
Com que frequência você gostaria de receber orientação financeira do seu banco?
- Semanalmente
- Duas vezes por mês
- Mensalmente
- Trimestralmente
- Somente quando eu solicitar (sob demanda)
Q09
Múltipla escolha
Quais formatos você preferiria para o conteúdo de orientação financeira? (Selecione todas as opções aplicáveis.)
- Dicas ou listas de verificação no aplicativo
- Artigos ou newsletters por e-mail
- Vídeos curtos
- Webinars ao vivo ou gravados
- Ligação individual com consultor
- Workshops na agência
- Guias para impressão
- Tutoriais ou passo a passo por chatbot
- Outro (especifique)
Q10
Escala de opinião
De modo geral, quão confortável você está em assumir risco financeiro em troca de retornos potencialmente maiores?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada confortávelMáx:Extremamente confortável
Q11
Escala de opinião
Quão confortável você ficaria se o valor dos seus investimentos caísse temporariamente ao longo dos próximos 12 meses?
Escala: 1 – 7
Mín:Muito desconfortávelMáx:Muito confortável
Q12
Múltipla escolha
Você possui atualmente algum investimento, no seu banco principal ou em outro provedor?
- Sim
- Não
Q13
Múltipla escolha
Qual é o seu principal objetivo de investimento neste momento?
- Aumentar o patrimônio no longo prazo
- Gerar renda constante
- Preservar o capital
- Objetivo de curto prazo (menos de 3 anos)
- Ainda não tenho certeza
Q14
Múltipla escolha
Em aproximadamente qual nível de perda temporária você reconsideraria sua atual abordagem de investimento?
- Cerca de 2%
- Cerca de 5%
- Cerca de 10%
- Cerca de 20% ou mais
- Não tenho certeza
Q15
Texto longo
Com base nas suas respostas nesta pesquisa, compartilhe quaisquer pensamentos ou sentimentos adicionais sobre sua experiência bancária ou suas necessidades de orientação financeira.
Q16
Entrevista com IA
Gostaríamos de saber um pouco mais sobre suas preferências bancárias e de orientação financeira. Um moderador de IA fará algumas breves perguntas de acompanhamento.
Q17
Lista suspensa
Qual é a sua idade?
- 18–24
- 25–34
- 35–44
- 45–54
- 55–64
- 65+
- Prefiro não informar
Q18
Múltipla escolha
Como você descreve seu gênero?
- Mulher
- Homem
- Não binário
- Prefiro não informar
Q19
Lista suspensa
Em qual país ou região você reside atualmente?
- Estados Unidos
- Canadá
- Reino Unido
- Austrália
- Índia
- União Europeia
- Outro
Q20
Múltipla escolha
Qual é o mais alto nível de escolaridade que você concluiu?
- Ensino fundamental incompleto
- Ensino médio ou equivalente
- Ensino superior incompleto/curso tecnólogo
- Graduação
- Mestrado
- Doutorado
- Curso profissionalizante/técnico
- Prefiro não informar
Q21
Múltipla escolha
Qual das opções a seguir melhor descreve sua situação de emprego atual?
- Empregado em tempo integral
- Empregado em meio período
- Autônomo
- Estudante
- Do lar/cuidador
- Aposentado
- Desempregado
- Prefiro não informar
Mensagem
Obrigado por concluir esta pesquisa! Suas respostas foram registradas e serão usadas para melhorar os serviços bancários. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com [research team email].
O que está incluído
Acompanhamento com IA
Sondagens adaptativas nas respostas abertas que revelam detalhes que um formulário estático deixaria passar.
Verificações de atenção
Proteções integradas contra respostas apressadas e participantes de baixa qualidade.
Textos escritos por IA
Redação, ordem e ramificações escritas pela IA, ajustadas ao seu objetivo de pesquisa.
Relatório automático
Temas, citações e um resumo em linguagem simples se escrevem sozinhos assim que as respostas chegam.
Como se compara
Analisamos os modelos mais parecidos de outras ferramentas de pesquisa. Veja o que elas fazem bem e onde este modelo vai além.
Por que este modelo
- Combines channel usage/satisfaction, financial guidance preferences, and investment risk tolerance in a single 20-question flow, rather than splitting these across separate tools.
- Includes an AI follow-up interview that lets respondents elaborate on their banking and financial guidance preferences beyond fixed-choice answers.
- Uses a mix of ranking, opinion-scale, multiple-choice, and open-text formats (e.g., ranking channel preferences, scaled comfort with investment loss) to capture nuance that single-format questionnaires miss.
- Pairs quantitative risk-tolerance questions (e.g., reconsideration threshold for temporary losses) with qualitative context, feeding into an auto-generated report for CX and product teams.
SurveySparrow
Risk Tolerance Questionnaire Template | Assess you financial riskA fielding-ready template focused narrowly on assessing financial risk tolerance. It's useful for the risk-appetite portion of a banking CX study but doesn't address channel usage or guidance-format preferences. Positioned as a standalone risk questionnaire rather than a full CX instrument.
O que faz bem
- Purpose-built for risk tolerance assessment
- Banking-specific framing
- Ready-to-use template format
Onde deixa a desejar
- No channel usage or satisfaction questions
- Static question set with no adaptive follow-up probing
- No mechanism to capture open-ended context behind risk answers
Jotform
Risk Tolerance Questionnaire Form TemplateA basic form-builder template for capturing risk tolerance, similar in scope to SurveySparrow's offering. It's easy to customize visually but is a single-purpose form rather than a broader CX or guidance-preference survey. No indication of scoring or reporting logic beyond form submission.
O que faz bem
- Simple, customizable form layout
- Quick to deploy for basic risk screening
- Familiar Jotform builder ecosystem
Onde deixa a desejar
- Limited to risk tolerance, no channel/CX or guidance content
- No adaptive AI interviewing or voice interview option
- No automated per-response quality scoring or analysis
SurveyMonkey
Customer Satisfaction Survey Template For Financial ServicesA general financial-services CSAT template, likely covering satisfaction and possibly channel-related questions, but not built around investment risk tolerance or financial guidance preferences. Good as a baseline satisfaction survey but not a combined CX-plus-risk instrument.
O que faz bem
- Financial-services-specific satisfaction focus
- Backed by SurveyMonkey's established survey infrastructure
- Likely includes standard CSAT/NPS-style questions
Onde deixa a desejar
- No investment risk tolerance or guidance-preference questions
- Static question flow without adaptive AI or voice interview follow-up
- No transparent prompt methodology or auto-generated qualitative report
Perguntas frequentes
Quais perguntas estão no modelo “Pesquisa de CX Bancário: Orientação Financeira, Tolerância a Risco e Preferências de Canal”?
O modelo inclui 21 perguntas prontas para usar, começando por: “Você possui atualmente pelo menos uma conta (por exemplo, conta corrente, poupança, cartão de crédito) em um banco?” · “Quais dos seguintes produtos ou serviços você possui atualmente no seu banco principal? (Selecione todas as opções aplic…” · “Qual único canal você usou com mais frequência no seu banco principal nos últimos 3 meses?”. O conjunto completo aparece acima e todas as perguntas podem ser editadas.
Quanto tempo leva para responder a esta pesquisa?
Os participantes normalmente terminam as 21 perguntas em cerca de 10 minutos.
Posso personalizar este modelo?
Sim: cada pergunta, cada opção de resposta e a ordem podem ser editadas antes de publicar. Você pode adicionar ou remover perguntas, ou pedir ao editor com IA para refazer a pesquisa em torno do seu objetivo.
Este modelo é gratuito?
Sim. Abra no editor e comece a personalizar agora: não é preciso criar conta para testar, e o plano gratuito cobre a publicação da sua pesquisa.
Pronto para publicar?
Abra este modelo no editor. Tudo é seu para mudar antes de o primeiro participante ver.
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