Q01
Mensaje
Todas las plantillasCustomer Experience
Encuesta de Satisfacción de Clientes de Firma Contable
Mide cómo los clientes califican la calidad del asesoramiento de su firma, la fiabilidad en el cumplimiento de plazos, la transparencia en las tarifas y el valor durante todo el año más allá de la temporada de impuestos. Diseñada para firmas de contabilidad y teneduría de libros que realizan revisiones anuales o posteriores al servicio, con un seguimiento por IA que profundiza en la interacción específica detrás de la puntuación de satisfacción de un cliente en lugar de elogios o quejas genéricos.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
12 preguntas · ~7 min
Q02
Escala de opiniónObligatoria
¿Qué probabilidad hay de que recomiende nuestra firma a otro empresario o particular que busque un contador?
Escala: 0 – 10
Mín:Nada probableMáx:Extremadamente probable
Q03
MatrizObligatoria
¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el asesoramiento que ha recibido?
4 filas × 5 columnas
- Nuestras recomendaciones se adaptan a mi situación específica, no son genéricas
- Nuestro asesoramiento me ha ayudado a tomar mejores decisiones financieras
- Explicamos las cosas de una forma que realmente entiendo
- Señalamos proactivamente los problemas antes de que se agraven
Columnas: Totalmente en desacuerdo · En desacuerdo · Neutral · De acuerdo · Totalmente de acuerdo
Q04
Escala de valoraciónObligatoria
Durante el último año, ¿cómo calificaría nuestra fiabilidad en el cumplimiento de los plazos acordados (presentaciones, entregables, respuestas)?
Rango: 1 – 5
Mín:Muy poco fiableMáx:Muy fiable
Q05
Opción múltipleObligatoria
En el último año, ¿alguna vez le sorprendió una tarifa o cargo de nuestra firma que no había previsto?
- Sí, más de una vez
- Sí, una vez
- No, nunca
- No estoy seguro
Q06
Escala de opiniónObligatoria
¿Qué tan clara fue nuestra estructura de tarifas antes de comenzar el trabajo, en cuanto a lo que se le cobraría y por qué?
Escala: 1 – 5
Mín:Nada claraMáx:Extremadamente clara
Q07
Opción múltiple
¿Qué servicios durante todo el año (fuera de la temporada de impuestos) ha utilizado o le resultarían valiosos?
- Revisiones financieras trimestrales
- Planificación fiscal proactiva
- Apoyo en teneduría de libros o nómina
- Asesoría empresarial / planificación de crecimiento
- Respuesta rápida a preguntas puntuales
Q08
Ordenación
Ordene estos aspectos según lo que más le importa al decidir permanecer con una firma contable.
- Calidad del asesoramiento
- Cumplimiento de plazos
- Transparencia en las tarifas
- Capacidad de respuesta
- Costo total
- Apoyo durante todo el año
Arrastre para ordenar
Q09
Entrevista con IA
Reconstruya la interacción específica detrás de la puntuación de recomendación del encuestado: qué proyecto, presentación o conversación reciente moldeó su opinión, y qué sucedió exactamente. Si la puntuación fue baja o señaló una tarifa sorpresa o un plazo incumplido, indague qué salió mal y qué lo habría evitado. Si la puntuación fue alta, indague qué específicamente le gustaría que la firma siguiera haciendo, anclándose en un ejemplo concreto en lugar de elogios generales.
Q10
Opción múltiple
¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de nuestra firma?
- Menos de 1 año
- 1-3 años
- 4-7 años
- Más de 7 años
- Prefiero no decirlo
Q11
Opción múltiple
¿Cuál describe mejor el servicio principal para el que nos utiliza?
- Preparación de impuestos personales
- Contabilidad para pequeñas empresas
- Teneduría de libros/nómina
- Asesoría/consultoría empresarial
- Auditoría o aseguramiento
- Otro
- Prefiero no decirlo
Q12
Mensaje
¡Gracias por su valiosa opinión! Sus respuestas llegan directamente a la dirección de la firma y nos ayudan a resolver problemas recurrentes y a mejorar cómo atendemos a clientes como usted durante todo el año.
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Includes dedicated fee-transparency questions (a multiple-choice on surprise fees plus an rating-scale on fee clarity before work began) — a specific accounting-firm pain point most generic templates skip entirely.
- The AI follow-up interview step reconstructs the actual interaction behind a client's recommendation score, replacing generic 'why did you rate us this way' text boxes with adaptive, context-aware follow-up.
- A ranking question surfaces what clients value most when deciding whether to stay with an accounting/bookkeeping firm, going beyond a single satisfaction number.
- Questions are built specifically around accounting-firm realities — deadline reliability, year-round services beyond tax season, and tenure/service-type segmentation — not adapted from a generic professional-services template.
Jotform
Law Firm Client Satisfaction Survey Form TemplateA fielding-ready static form template, but built for law firms rather than accounting or bookkeeping practices, so questions around billing surprises, deadlines, and year-round services don't map directly. Useful as a drag-and-drop starting point if you're comfortable rewriting most of the question set for an accounting context.
Qué hace bien
- Ready-to-use, customizable form builder template
- Likely includes standard satisfaction rating and comment fields
- Easy to brand and deploy quickly via Jotform's editor
Dónde se queda corta
- Written for law firm client relationships, not accounting-specific issues like fee transparency or deadline reliability
- Static form with no adaptive AI follow-up on individual responses
- No automated per-response quality scoring or auto-generated report
QuestionPro
Client Service Satisfaction Survey TemplateA generic client service satisfaction template usable across many service industries, which makes it easy to adopt but light on accounting-specific detail. It's a fielding-ready survey, though it isn't tailored to the fee-transparency and deadline concerns that matter most to accounting clients.
Qué hace bien
- Broadly applicable across service businesses
- Backed by an established enterprise survey platform with reporting dashboards
- Customizable question library
Dónde se queda corta
- Not tailored to accounting-firm specifics like fee surprises, deadline reliability, or year-round service usage
- No adaptive AI interview to probe the reasoning behind a satisfaction score
- No transparent, published prompt methodology behind any AI features
SurveySparrow
Real Estate Client Satisfaction Survey TemplateA conversational, fielding-ready survey template, but built for real estate transactions rather than ongoing accounting relationships, so its question set (closing experience, agent responsiveness) doesn't transfer well to fee or deadline topics. Good example of SurveySparrow's chat-style UI rather than an accounting-relevant question bank.
Qué hace bien
- Conversational, chat-like survey format for higher completion rates
- Mobile-friendly presentation
- Quick to deploy off-the-shelf
Dónde se queda corta
- Real estate-specific content doesn't address accounting concerns like fee transparency or deadline reliability
- No adaptive AI follow-up interview tied to a client's specific score
- No automated quality scoring or auto-generated report on responses
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta de Satisfacción de Clientes de Firma Contable»?
La plantilla incluye 12 preguntas listas para usar, empezando por: «¡Gracias por ser nuestro cliente! Nos encantaría conocer su opinión sincera sobre el asesoramiento, los plazos, las tari…» · «¿Qué probabilidad hay de que recomiende nuestra firma a otro empresario o particular que busque un contador?» · «¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el asesoramiento que ha recibido?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 12 preguntas en unos 7 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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