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Encuesta de experiencia del cliente bancario: orientación financiera, tolerancia al riesgo y preferencias de canal
Mide el uso y la satisfacción de los clientes bancarios con los canales, sus necesidades de orientación financiera y sus preferencias de formato, así como su tolerancia al riesgo de inversión, para fundamentar la estrategia de CX y el desarrollo de productos.
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Encuesta de experiencia del cliente bancario: orientación financiera, tolerancia al riesgo y preferencias de canal
¡Bienvenido y gracias por participar! Esta encuesta toma aproximadamente 11 minutos y le pregunta sobre sus hábitos bancarios, sus preferencias de orientación financiera y su comodidad con el riesgo financiero. Su participación es totalmente voluntaria; puede detenerse en cualquier momento. No hay respuestas correctas ni incorrectas; nos interesan sus opiniones sinceras. Todas las respuestas son confidenciales, anónimas y se reportan únicamente de forma agregada para ayudar a mejorar los servicios bancarios. Responda con base en su experiencia con su banco principal.
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Tema Predeterminado. Puedes cambiar los colores y las fuentes.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
21 preguntas · ~10 min
Q01
Opción múltiple
¿Actualmente tiene al menos una cuenta (por ejemplo, cuenta corriente, de ahorros o tarjeta de crédito) con un banco?
- Sí
- No
Q02
Opción múltiple
¿Cuáles de los siguientes productos o servicios tiene actualmente con su banco principal? (Seleccione todos los que correspondan.)
- Cuenta corriente
- Cuenta de ahorros
- Tarjeta de crédito
- Préstamo personal
- Hipoteca
- Cuenta de inversión/corretaje
- Otro (especifique)
- Ninguno de estos
Q03
Opción múltiple
¿Cuál fue el único canal que usó con mayor frecuencia con su banco principal en los últimos 3 meses?
- Aplicación móvil
- Sitio web del banco
- Cajero automático
- Atención telefónica
- Visita a la sucursal
- Chat/mensaje seguro
Q04
Escala de opinión
Pensando en el canal que usó con mayor frecuencia, ¿qué tan satisfecho está con esa experiencia durante los últimos 3 meses?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada satisfechoMáx:Extremadamente satisfecho
Q05
Ordenación
Ordene estos canales según su preferencia para las tareas bancarias habituales. (Arrastre para reordenar; arriba = más preferido.)
- Aplicación móvil
- Sitio web del banco
- Cajero automático
- Atención telefónica
- Visita a la sucursal
- Chat/mensaje seguro
Arrastre para ordenar
Q06
Opción múltiple
¿Cuáles de los siguientes temas de orientación financiera le resultarían más útiles en este momento? (Seleccione todos los que correspondan.)
- Gestionar el presupuesto mensual y el flujo de caja
- Crear un fondo de emergencia
- Reducir deudas
- Elegir productos de ahorro o inversión
- Planificación para la jubilación
- Prevención de fraudes y seguridad de la cuenta
- Mejorar el puntaje crediticio
- Comprar una vivienda o hacer una compra importante
- Finanzas de pequeñas empresas
- Aspectos básicos de impuestos para particulares
- Otro (especifique)
Q07
Escala de opinión
Cuando su banco le brinda orientación financiera, ¿cuánto detalle prefiere?
Escala: 1 – 7
Mín:Solo un resumen breveMáx:Detalle completo, paso a paso
Q08
Opción múltiple
¿Con qué frecuencia le gustaría recibir orientación financiera de su banco?
- Semanalmente
- Dos veces al mes
- Mensualmente
- Trimestralmente
- Solo cuando lo pida (a demanda)
Q09
Opción múltiple
¿Qué formatos preferiría para el contenido de orientación financiera? (Seleccione todos los que correspondan.)
- Consejos o listas de verificación en la aplicación
- Artículos o boletines por correo electrónico
- Videos cortos
- Webinars en vivo o grabados
- Llamada individual con un asesor
- Talleres en sucursal
- Guías imprimibles
- Tutoriales o recorridos con chatbot
- Otro (especifique)
Q10
Escala de opinión
En general, ¿qué tan cómodo se siente asumiendo riesgo financiero a cambio de rendimientos potencialmente más altos?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada cómodoMáx:Extremadamente cómodo
Q11
Escala de opinión
¿Qué tan cómodo se sentiría si el valor de sus inversiones bajara temporalmente durante los próximos 12 meses?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy incómodoMáx:Muy cómodo
Q12
Opción múltiple
¿Actualmente tiene alguna inversión, ya sea con su banco principal o con otro proveedor?
- Sí
- No
Q13
Opción múltiple
¿Cuál es su principal objetivo de inversión en este momento?
- Aumentar el patrimonio a largo plazo
- Generar ingresos estables
- Preservar el capital
- Objetivo a corto plazo (menos de 3 años)
- Aún no estoy seguro
Q14
Opción múltiple
¿Aproximadamente a qué nivel de pérdida temporal reconsideraría su enfoque de inversión actual?
- Alrededor del 2%
- Alrededor del 5%
- Alrededor del 10%
- Alrededor del 20% o más
- No estoy seguro
Q15
Texto largo
Según sus respuestas en esta encuesta, comparta cualquier pensamiento o sentimiento adicional sobre su experiencia bancaria o sus necesidades de orientación financiera.
Q16
Entrevista con IA
Nos gustaría conocer un poco más sobre sus preferencias bancarias y de orientación financiera. Un moderador de IA le hará un par de breves preguntas de seguimiento.
Q17
Lista desplegable
¿Cuál es su edad?
- 18–24
- 25–34
- 35–44
- 45–54
- 55–64
- 65+
- Prefiero no decirlo
Q18
Opción múltiple
¿Cómo describe su género?
- Mujer
- Hombre
- No binario
- Prefiero no decirlo
Q19
Lista desplegable
¿En qué país o región reside actualmente?
- Estados Unidos
- Canadá
- Reino Unido
- Australia
- India
- Unión Europea
- Otro
Q20
Opción múltiple
¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado?
- Menos que secundaria
- Secundaria o equivalente
- Estudios universitarios parciales/grado asociado
- Licenciatura
- Maestría
- Doctorado
- Formación profesional/técnica
- Prefiero no decirlo
Q21
Opción múltiple
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación laboral actual?
- Empleado a tiempo completo
- Empleado a tiempo parcial
- Trabajador por cuenta propia
- Estudiante
- Ama de casa/cuidador
- Jubilado
- Desempleado
- Prefiero no decirlo
Mensaje
¡Gracias por completar esta encuesta! Sus respuestas se han registrado y se utilizarán para mejorar los servicios bancarios. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con [research team email].
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Combines channel usage/satisfaction, financial guidance preferences, and investment risk tolerance in a single 20-question flow, rather than splitting these across separate tools.
- Includes an AI follow-up interview that lets respondents elaborate on their banking and financial guidance preferences beyond fixed-choice answers.
- Uses a mix of ranking, opinion-scale, multiple-choice, and open-text formats (e.g., ranking channel preferences, scaled comfort with investment loss) to capture nuance that single-format questionnaires miss.
- Pairs quantitative risk-tolerance questions (e.g., reconsideration threshold for temporary losses) with qualitative context, feeding into an auto-generated report for CX and product teams.
SurveySparrow
Risk Tolerance Questionnaire Template | Assess you financial riskA fielding-ready template focused narrowly on assessing financial risk tolerance. It's useful for the risk-appetite portion of a banking CX study but doesn't address channel usage or guidance-format preferences. Positioned as a standalone risk questionnaire rather than a full CX instrument.
Qué hace bien
- Purpose-built for risk tolerance assessment
- Banking-specific framing
- Ready-to-use template format
Dónde se queda corta
- No channel usage or satisfaction questions
- Static question set with no adaptive follow-up probing
- No mechanism to capture open-ended context behind risk answers
Jotform
Risk Tolerance Questionnaire Form TemplateA basic form-builder template for capturing risk tolerance, similar in scope to SurveySparrow's offering. It's easy to customize visually but is a single-purpose form rather than a broader CX or guidance-preference survey. No indication of scoring or reporting logic beyond form submission.
Qué hace bien
- Simple, customizable form layout
- Quick to deploy for basic risk screening
- Familiar Jotform builder ecosystem
Dónde se queda corta
- Limited to risk tolerance, no channel/CX or guidance content
- No adaptive AI interviewing or voice interview option
- No automated per-response quality scoring or analysis
SurveyMonkey
Customer Satisfaction Survey Template For Financial ServicesA general financial-services CSAT template, likely covering satisfaction and possibly channel-related questions, but not built around investment risk tolerance or financial guidance preferences. Good as a baseline satisfaction survey but not a combined CX-plus-risk instrument.
Qué hace bien
- Financial-services-specific satisfaction focus
- Backed by SurveyMonkey's established survey infrastructure
- Likely includes standard CSAT/NPS-style questions
Dónde se queda corta
- No investment risk tolerance or guidance-preference questions
- Static question flow without adaptive AI or voice interview follow-up
- No transparent prompt methodology or auto-generated qualitative report
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta de experiencia del cliente bancario: orientación financiera, tolerancia al riesgo y preferencias de canal»?
La plantilla incluye 21 preguntas listas para usar, empezando por: «¿Actualmente tiene al menos una cuenta (por ejemplo, cuenta corriente, de ahorros o tarjeta de crédito) con un banco?» · «¿Cuáles de los siguientes productos o servicios tiene actualmente con su banco principal? (Seleccione todos los que corr…» · «¿Cuál fue el único canal que usó con mayor frecuencia con su banco principal en los últimos 3 meses?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 21 preguntas en unos 10 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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