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Healthcare & Clinical

Encuesta sobre Bienestar Financiero y Uso de Beneficios de los Empleados

Mide cómo se manifiesta el estrés financiero en el trabajo, qué tan bien comprenden y utilizan los empleados los beneficios financieros existentes, y dónde tendría mejor impacto una nueva inversión. Diseñada para equipos de RR. HH. y de compensación total, con una entrevista de seguimiento con IA que revela por qué los empleados elegibles no aprovechan los beneficios que dicen valorar.

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Preguntas de ejemplo

Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.

14 preguntas · ~7 min
Q01
Mensaje

Gracias por dedicar unos minutos a esta encuesta: se trata del estrés financiero y de los beneficios financieros disponibles para usted, no es una evaluación de desempeño. Nada de lo que diga estará vinculado a su salario ni a su jefe. Sus respuestas son completamente confidenciales y anónimas. Toma unos 5-6 minutos.

Q02
Opción múltipleObligatoria

En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia las preocupaciones por el dinero le han dificultado concentrarse en el trabajo?

  • Nunca
  • Una o dos veces
  • Aproximadamente una vez por semana
  • Casi todos los días
Q03
Escala de opiniónObligatoria

¿Qué tan seguro está de que podría cubrir un gasto inesperado de $1,000 en este momento sin endeudarse?

Escala: 1 – 10
Mín:Nada seguroMáx:Extremadamente seguro
Q04
MatrizObligatoria

Para cada beneficio a continuación, ¿cuál describe mejor su experiencia con él?

6 filas × 4 columnas
  • Aportación equivalente del empleador para la jubilación
  • Cuenta HSA/FSA
  • Asesoría financiera gratuita (EAP)
  • Asistencia para el pago de préstamos estudiantiles
  • Programa de ahorro para emergencias
  • +1 más
Columnas: Nunca había oído hablar de él · Lo conozco, pero no lo he usado · Lo he usado una o dos veces · Lo uso con regularidad
Q05
Compensación mejor–peor (MaxDiff)Obligatoria

¿Cuál de estos posibles beneficios sería el más importante para usted y cuál el menos importante?

  • Mayor aportación equivalente del empleador para la jubilación
  • Cuenta de ahorro para emergencias con aporte inicial del empleador
  • Asistencia para el pago de préstamos estudiantiles
  • Sesiones de coaching financiero individual
  • Asistencia para el enganche de compra de vivienda
  • Subsidio para gastos de cuidado infantil
  • Reembolso de matrícula
Elija la mejor y la peor de cada conjuntoMejor:El más valioso para míPeor:El menos valioso para mí
Q06
Reparto de puntosObligatoria

Imagine que su empleador dispone de $100 de nuevo presupuesto para bienestar financiero por empleado. ¿Cómo lo distribuiría entre estas áreas?

  • Aportación equivalente para la jubilación
  • Programa de ahorro para emergencias
  • Apoyo para el pago de deudas
  • Educación/coaching financiero
  • Bono en efectivo directo
Reparta 100 puntos
Q07
Escala de valoraciónObligatoria

En general, ¿qué tan satisfecho está con el apoyo al bienestar financiero que su empleador ofrece actualmente?

Rango: 1 – 5
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q08
Opción múltiple

¿Cómo preferiría recibir ayuda de bienestar financiero, si la necesitara?

  • Coaching individual (teléfono/video)
  • Talleres grupales en vivo
  • Aplicación o herramienta en línea de autoservicio
  • Guías escritas o consejos por correo electrónico
  • No buscaría ayuda
Q09
Entrevista con IA

Explore la brecha entre la confianza/estrés financiero declarado por el encuestado y su uso real de los beneficios disponibles. Si indicó poca confianza para cubrir un gasto de $1,000 pero no ha usado los beneficios pertinentes (ahorro para emergencias, coaching, EAP), pregunte directamente qué se lo impidió: falta de conocimiento, confianza, preocupaciones sobre privacidad, momento inoportuno o que el beneficio no se ajustaba a su situación. Si nunca ha usado ningún beneficio, indague si siquiera sabía a quién preguntar. Ancle la conversación en un momento concreto y reciente de estrés financiero que haya mencionado, y termine preguntando qué único cambio habría marcado la mayor diferencia.

Q10
Mensaje

Solo unas cuantas preguntas de contexto opcionales para ayudarnos a identificar patrones entre grupos; siéntase libre de omitir cualquiera.

Q11
Opción múltiple

¿En qué rango de edad se encuentra?

  • Menos de 25
  • 25-34
  • 35-44
  • 45-54
  • 55-64
  • 65+
  • Prefiero no decirlo
Q12
Opción múltiple

¿Cuál es su ingreso familiar anual aproximado?

  • Menos de $40,000
  • $40,000-$69,999
  • $70,000-$99,999
  • $100,000-$149,999
  • $150,000 o más
  • Prefiero no decirlo
Q13
Opción múltiple

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta organización?

  • Menos de 1 año
  • 1-3 años
  • 4-9 años
  • 10 años o más
  • Prefiero no decirlo
Q14
Mensaje

Eso es todo: gracias por ser sincero sobre un tema del que a menudo es difícil hablar. Sus respuestas se combinarán con las de otros (nunca se compartirán de forma individual) para orientar en qué beneficios de bienestar financiero invertiremos a continuación.

Qué incluye

  • Seguimientos con IA

    Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.

  • Controles de atención

    Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.

  • Textos redactados por IA

    Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.

  • Informe automático

    Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.

Cómo se compara

Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.

Por qué esta plantilla

  • Pairs quantitative measures (confidence in covering a $1,000 expense, benefit-by-benefit experience matrix, MaxDiff on potential new benefits, constant-sum budget allocation) with an AI follow-up interview that specifically probes why employees skip benefits they say they value — something a static question list can't do.
  • Includes a rating and satisfaction question alongside a preference question on how employees want to receive financial wellness help, giving HR both a scorecard and an actionable channel preference.
  • Uses conversational chat messages to frame a sensitive money-stress topic respectfully, which can improve honesty on questions about concentration/stress and household income.
  • Demographic questions (age, income band, tenure) are placed at the end and framed as optional/for-pattern-analysis, supporting segmentation without front-loading sensitive asks.

SurveyMonkey

Financial Benefits And Wellness Survey Template

A fielding-ready, static template covering financial wellness and benefits topics on a well-known survey platform. It's a fixed question set meant to be launched as-is or lightly edited, with SurveyMonkey's standard reporting layered on top. No mechanism for probing why an individual respondent's stated attitudes and behaviors diverge.

Qué hace bien

  • Ready-to-deploy template on a mainstream, widely trusted survey platform
  • Likely benefits from SurveyMonkey's standard analytics/dashboard reporting
  • Simple to launch quickly for HR teams already familiar with the tool

Dónde se queda corta

  • Static question list with no adaptive AI follow-up to explore individual gaps between stated and actual behavior
  • No per-response quality scoring
  • No published methodology or prompt transparency since there's no AI interview layer

Jotform

Financial Wellness Survey Form Template

A drag-and-drop form template aimed at collecting basic financial wellness data rather than running a structured research study. Good for quick, simple data capture, but it's a form-builder product, not a purpose-built research instrument for HR/total-rewards analysis.

Qué hace bien

  • Easy no-code customization via Jotform's form builder
  • Fast to set up for basic data collection
  • Familiar interface for teams already using Jotform for other forms

Dónde se queda corta

  • No adaptive interviewing or voice AI option — purely a static form
  • No built-in per-response quality scoring or automated analytical report generation for this kind of behavioral research
  • Not purpose-built for benefit-utilization analysis (e.g., no MaxDiff, constant-sum budget allocation)

QuestionPro

Employee Benefits Survey Questions + Sample Questionnaire Template

This page is framed as a sample questionnaire and question bank for employee benefits research, closer to a guide than a one-click fielding-ready template. It's useful as a reference for question ideas, and QuestionPro's platform does support survey logic, but the page itself emphasizes sample questions over a deployable instrument.

Qué hace bien

  • Broad sample question bank covering multiple benefits topics
  • Backed by QuestionPro's established survey platform capabilities (logic, reporting)
  • Useful as a reference/starting point for building a custom questionnaire

Dónde se queda corta

  • Presented as sample questions/guide rather than a ready-to-field structured instrument
  • No adaptive AI follow-up or voice interview capability referenced
  • No automated quality scoring or transparent AI-prompt methodology

SurveySparrow

Employee Benefits Survey: What, Why and How

Despite living under a 'templates' URL, this page reads as an explainer article (what/why/how) about employee benefits surveys rather than a turnkey questionnaire ready to field. It's helpful for understanding survey rationale, but a researcher would need to build the actual instrument separately.

Qué hace bien

  • Educational framing that explains the purpose and value of an employee benefits survey
  • Associated with SurveySparrow's conversational survey platform for later building
  • Can help HR teams justify running such a survey to stakeholders

Dónde se queda corta

  • Reads as a guide/explainer rather than a ready-to-deploy question set
  • No adaptive AI interviewing or voice-based follow-up described
  • No indication of automated response quality scoring or transparent AI prompts

Preguntas frecuentes

¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta sobre Bienestar Financiero y Uso de Beneficios de los Empleados»?

La plantilla incluye 14 preguntas listas para usar, empezando por: «Gracias por dedicar unos minutos a esta encuesta: se trata del estrés financiero y de los beneficios financieros disponi…» · «En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia las preocupaciones por el dinero le han dificultado concentrarse en el traba…» · «¿Qué tan seguro está de que podría cubrir un gasto inesperado de $1,000 en este momento sin endeudarse?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.

¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?

Los participantes suelen terminar las 14 preguntas en unos 7 minutos.

¿Puedo personalizar esta plantilla?

Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.

¿Esta plantilla es gratuita?

Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.

¿Listo para publicar?

Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.

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