Q01
Mensaje
Todas las plantillasCustomer Experience
Encuesta sobre el Riesgo de Cancelación de Cuentas y los Factores de Retención
Diagnostica la intención de cancelación, revela los principales factores de abandono e identifica qué ofertas de retención resuenan más con los usuarios de productos financieros en riesgo. Diseñada para equipos de producto, CX y retención que buscan información accionable para el save-desk.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
27 preguntas · ~12 min
Q02
Lista desplegable
¿Qué tipo de plan o cuenta utiliza actualmente?
- Solo cuenta corriente
- Cuenta corriente + ahorros
- Solo tarjeta
- Inversión/Corretaje
- Cuenta empresarial
- Otro
- No estoy seguro
Q03
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho está con la transparencia y equidad de las comisiones y los precios?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q04
Opción múltiple
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor sus planes actuales para su cuenta?
- Planeo cancelar o cerrar dentro de 30 días
- Planeo cancelar o cerrar dentro de 3 meses
- Lo estoy considerando pero no tengo una fecha definida
- No tengo planes de cancelar o cerrar
Q05
Opción múltiple
¿Cuál de las siguientes alternativas está considerando o utilizando actualmente junto con nosotros? Seleccione todas las que correspondan.
- Banco tradicional
- Banco exclusivamente en línea
- Neobanco (p. ej., Chime, Revolut)
- Cooperativa de crédito
- App de pagos (p. ej., Venmo, Cash App)
- App de presupuesto (p. ej., YNAB, Mint)
- Plataforma/intercambio de criptomonedas
- Ninguna de las anteriores
Q06
Opción múltiple
Si estuviera considerando marcharse, ¿cuál de las siguientes opciones le influiría más para quedarse? Seleccione todas las que correspondan.
- Precio mensual más bajo durante 3 meses
- Exención de una comisión reciente
- Cambiar a un nivel de menor costo
- Pausar temporalmente mi cuenta
- Cambiar la fecha o el ciclo de facturación
- Soporte personalizado para resolver mi problema
- Ayuda para exportar datos o cambiar de funciones
- Ninguna de estas me haría cambiar de opinión
Q07
Escala de opinión
¿Qué tan probable es que recomiende nuestro producto a un amigo o colega?
Escala: 0 – 10
Mín:Nada probableMáx:Extremadamente probable
Q08
Texto largo
Según sus respuestas en esta encuesta, ¿hay algo más que le gustaría compartir sobre su experiencia o su decisión de quedarse o marcharse?
Q09
Lista desplegable
¿Cuál es su edad?
- Menor de 18
- 18–24
- 25–34
- 35–44
- 45–54
- 55–64
- 65 o más
- Prefiero no decirlo
Q10
Mensaje
Gracias por su tiempo — sus comentarios nos ayudan directamente a mejorar nuestro producto y servicio. Si tiene un problema urgente con su cuenta, comuníquese con nuestro equipo de soporte en [support link].
Q11
Opción múltiple
¿Cuál es su función principal para esta cuenta?
- Uso personal
- Propietario/administrador de empresa
- Empleado/miembro del equipo
- Hogar/compartida
- Otro
- Prefiero no decirlo
Q12
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho está con la velocidad y confiabilidad de las transferencias y los depósitos?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q13
Opción múltiple
En los últimos 90 días, ¿ha intentado cancelar, pausar o degradar su cuenta?
- Sí
- No
Q14
Opción múltiple
Independientemente de sus planes actuales, ¿qué única mejora le aportaría más valor?
- Comisiones más bajas o más sencillas
- Transferencias y depósitos más rápidos
- Límites de cuenta más altos
- Mejores análisis financieros y de presupuesto
- Más recompensas o beneficios
- Una app más fácil de usar
- Más integraciones (p. ej., nómina, contabilidad)
- Acceso a soporte humano en vivo
Q15
Escala de opinión
¿Qué tan probable es que siga usando nuestro producto dentro de 6 meses?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy improbableMáx:Muy probable
Q16
Entrevista con IA
Nos gustaría comprender sus comentarios con mayor profundidad. Un moderador de IA le hará un par de preguntas de seguimiento según lo que haya compartido.
Q17
Lista desplegable
¿Dónde vive actualmente?
- Estados Unidos
- Canadá
- Reino Unido
- Unión Europea
- India
- Australia/Nueva Zelanda
- Otro
- Prefiero no decirlo
Q18
Opción múltiple
¿Cuánto tiempo lleva usando nuestro producto?
- Menos de 1 mes
- 1–6 meses
- 6–12 meses
- 1–2 años
- Más de 2 años
- No estoy seguro
Q19
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho está con el rendimiento y la confiabilidad de la app?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q20
Opción múltiple
¿Cuáles son las principales razones por las que podría cancelar o degradar? Seleccione todas las que correspondan.
- Las comisiones son más altas de lo esperado
- El valor no satisface mis necesidades por el precio
- Encontré una alternativa que se adapta mejor
- Problemas con transferencias o depósitos
- Rechazos de tarjeta o retenciones inesperadas
- Problemas de rendimiento o confiabilidad de la app
- Preocupaciones de seguridad o privacidad
- Faltan funciones que necesito
- El soporte al cliente no cumplió mis expectativas
- Demasiado complicado o difícil de usar
- Restricciones financieras temporales
- Cambio de banco/proveedor
- Cambio de empleador o de nómina
- Ya no necesito este producto
Q21
Opción múltiple
¿Qué nivel de descuento en su plan actual sería más probable que le hiciera cambiar de opinión sobre marcharse?
- 10% de descuento durante 3 meses
- 20% de descuento durante 3 meses
- 30% de descuento durante 3 meses
- 50% o más de descuento durante 3 meses
- Un mes gratis
- Ningún descuento me haría cambiar de opinión
Q22
Opción múltiple
¿Con qué frecuencia usó nuestro producto en los últimos 30 días?
- Varias veces al día
- Aproximadamente una vez al día
- Unas pocas veces a la semana
- Aproximadamente una vez a la semana
- Con menos frecuencia
- No en los últimos 30 días
Q23
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho está con la seguridad de la cuenta y las protecciones de privacidad?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q24
Texto largo
En pocas palabras, ¿cuál es el factor más importante que influye en su decisión?
Q25
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho está con las funciones y herramientas disponibles para usted?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q26
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho está con la facilidad de uso general del producto?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q27
Escala de opinión
¿Qué tan satisfecho está con el soporte al cliente cuando lo ha necesitado?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Combines structured satisfaction ratings across pricing, transfers, app performance, security, and support with dedicated cancellation-intent and churn-driver questions, giving product/CX/retention teams both breadth and diagnostic depth in one flow
- Includes an AI follow-up interview segment that can probe further into open-ended responses like the 'biggest factor influencing your decision' question, surfacing nuance a static form would miss
- Tests specific retention levers (discount thresholds, competing alternatives, single most valuable improvement) so save-desk teams get actionable, ranked insight rather than just satisfaction scores
- Closes with recommend-likelihood and 6-month retention-likelihood scales plus an open-ended catch-all question, giving a rounded risk signal alongside qualitative color
SurveySparrow
Customer Retention Survey TemplateA general-purpose customer retention survey template aimed at marketing teams rather than financial product churn specifically. It's a ready-to-field static form covering typical satisfaction and loyalty questions, but it isn't tailored to account cancellation dynamics, fee transparency, or save-desk offer testing the way a financial churn survey needs to be.
Qué hace bien
- Ready-to-use template that can be deployed quickly for general customer retention feedback
- Part of a broader marketing-survey template library, suggesting easy customization within SurveySparrow's builder
- Likely supports standard question types and basic branding/logic common to survey tools
Dónde se queda corta
- No adaptive AI follow-up interviewing — a static template can't probe deeper into an open-ended churn reason in real time
- No mention of guided screen-share tasks or automated per-response quality scoring
- Not tailored to financial-product specifics like fee transparency, transfer reliability, or discount-based save offers
Typeform
Customer Retention Survey TemplateA conversational-style, ready-to-field customer retention template well-suited to general SaaS or consumer feedback collection. It benefits from Typeform's polished one-question-at-a-time UX, but remains a fixed-question form without industry-specific churn-driver or retention-offer testing for financial accounts.
Qué hace bien
- Clean, conversational form UI known for strong completion rates
- Simple to launch and customize within Typeform's existing template ecosystem
- Good for quick, lightweight retention pulse-checks
Dónde se queda corta
- No adaptive AI interviewing or voice AI follow-up — every respondent gets the same fixed question set regardless of answer
- No automated per-response quality scoring or auto-generated analysis reports built for churn diagnosis
- Not designed around financial-account specifics like fee fairness, transfer speed, or tiered discount offers to test save-desk tactics
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta sobre el Riesgo de Cancelación de Cuentas y los Factores de Retención»?
La plantilla incluye 27 preguntas listas para usar, empezando por: «Le damos la bienvenida y le agradecemos que dedique unos minutos a compartir su experiencia con nosotros. Esta encuesta…» · «¿Qué tipo de plan o cuenta utiliza actualmente?» · «¿Qué tan satisfecho está con la transparencia y equidad de las comisiones y los precios?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 27 preguntas en unos 12 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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