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Encuesta de Salud de la Relación con el Cliente

Evalúa cómo un cliente clave o socio comercial percibe la solidez de su relación de trabajo con su equipo — abarcando confianza, capacidad de respuesta y comunicación — con un seguimiento de IA que profundiza en los momentos específicos detrás de su puntuación de satisfacción. Diseñada para gestores de cuentas, equipos de éxito del cliente y responsables de alianzas que realizan chequeos periódicos de salud de la relación.

Preguntas de ejemplo

Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.

12 preguntas · ~7 min
Q01
Mensaje

¡Hola! Nos gustaría conocer su opinión sincera sobre cómo va nuestra relación de trabajo. Esto ayuda a su equipo de cuenta a atenderle mejor. Sus respuestas son totalmente confidenciales y anónimas. Toma unos 5 minutos y su franqueza es genuinamente bienvenida — incluidos los aspectos críticos.

Q02
Escala de opiniónObligatoria

En general, ¿qué tan satisfecho está con su relación de trabajo con nuestro equipo?

Escala: 17
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q03
MatrizObligatoria

¿En qué medida está de acuerdo con cada afirmación sobre nuestro equipo?

6 filas × 5 columnas
  • Se comunican con claridad y me mantienen informado
  • Responden con rapidez cuando planteo un problema
  • Comprenden nuestros objetivos y limitaciones de negocio
  • Señalan riesgos u oportunidades antes de que yo tenga que preguntar
  • Confío en que actuarán en nuestro beneficio, no solo por cerrar una venta
  • +1 más
Columnas: Totalmente en desacuerdo · En desacuerdo · Neutral · De acuerdo · Totalmente de acuerdo
Q04
Opción múltipleObligatoria

En los últimos 90 días, ¿con qué frecuencia tuvo una interacción significativa (llamada, hilo de correo, reunión) con nuestro equipo más allá de las transacciones rutinarias?

  • Nunca
  • Una vez
  • Algunas veces
  • Aproximadamente semanal
  • Más de una vez por semana
Q05
Opción múltipleObligatoria

Durante los últimos 12 meses, ¿cómo ha evolucionado esta relación?

  • Mejoró significativamente
  • Mejoró algo
  • Se mantuvo más o menos igual
  • Empeoró algo
  • Empeoró significativamente
Q06
Escala de opiniónObligatoria

¿Qué tan probable es que nos recomiende como socio o proveedor a un colega?

Escala: 010
Mín:Nada probableMáx:Extremadamente probable
Q07
Compensación mejor–peor (MaxDiff)Obligatoria

¿Cuáles de estos aspectos le importan más al evaluar una relación comercial como esta — y cuáles le importan menos?

  • Capacidad de respuesta cuando surgen problemas
  • Precio y relación calidad-precio
  • Calidad del producto o servicio
  • Comunicación proactiva y clara
  • Orientación estratégica más allá de lo básico
  • Facilidad para hacer negocios en el día a día
  • Experiencia de las personas con las que trabajamos
Elija la mejor y la peor de cada conjuntoMejor:Importa másPeor:Importa menos
Q08
Entrevista con IA

Indaga en el razonamiento detrás de su puntuación general de satisfacción: pregunta por un momento reciente específico (bueno o malo) que la haya influido, qué ocurrió y cómo lo manejó nuestro equipo. Si la tendencia de la relación fue a la baja, profundiza en cuándo empezó a deteriorarse y qué lo desencadenó. Si nos calificaron muy alto, pregunta qué les haría cambiar o darnos menos prioridad de todos modos, ya que incluso las relaciones sólidas tienen puntos débiles.

Q09
Texto corto

Si pudiera cambiar una cosa sobre cómo trabajamos con usted, ¿cuál sería?

Q10
Opción múltiple

¿Cuánto tiempo lleva trabajando con nuestro equipo?

  • Menos de 6 meses
  • 6-12 meses
  • 1-3 años
  • Más de 3 años
  • Prefiero no decirlo
Q11
Opción múltiple

¿Qué describe mejor su rol en esta relación?

  • Contacto principal del día a día
  • Responsable de decisiones / del presupuesto
  • Parte interesada ocasional
  • Patrocinador ejecutivo
  • Prefiero no decirlo
Q12
Mensaje

¡Gracias por sus comentarios sinceros! Sus respuestas van directamente a su equipo de cuenta e influyen en cómo ajustamos nuestro soporte, comunicación y prioridades de aquí en adelante.

Qué incluye

  • Seguimientos con IA

    Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.

  • Controles de atención

    Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.

  • Textos redactados por IA

    Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.

  • Informe automático

    Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.

Cómo se compara

Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.

Por qué esta plantilla

  • Pairs quantitative measures (overall satisfaction opinion scale, trust/responsiveness/communication matrix, likelihood-to-recommend score) with an AI follow-up interview that asks the respondent to recall a specific moment behind their satisfaction score, not just a static rating
  • Includes a max-diff exercise to surface which relationship factors (trust, responsiveness, communication, etc.) matter most to that particular client, letting account teams prioritize fixes
  • Captures relationship trend over 12 months and interaction frequency over the last 90 days, giving context that a one-time snapshot survey can't
  • Opens and closes with a personalized chat message that sets expectations and confirms responses route directly to the account team, plus a short-text 'one thing to change' question for a quick actionable ask

SurveyMonkey

Relationship Management Survey Template

A fielding-ready template from an established survey platform aimed at assessing business relationships, likely covering satisfaction and communication basics. It benefits from SurveyMonkey's broad distribution and reporting tools, but as a fixed-question template it won't adapt based on how a respondent actually answers. There's no indication of AI-driven follow-up or per-response scoring on this page.

Qué hace bien

  • Backed by a well-known, widely trusted survey platform
  • Likely offers built-in analytics and benchmarking dashboards
  • Easy to customize and deploy quickly for account managers

Dónde se queda corta

  • Static question set with no adaptive AI follow-up to probe the reasoning behind a satisfaction score
  • No mention of voice AI interviews or guided screen-share tasks
  • No automated per-response quality scoring or transparent prompt methodology described

Preguntas frecuentes

¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta de Salud de la Relación con el Cliente»?

La plantilla incluye 12 preguntas listas para usar, empezando por: «¡Hola! Nos gustaría conocer su opinión sincera sobre cómo va nuestra relación de trabajo. Esto ayuda a su equipo de cuen…» · «En general, ¿qué tan satisfecho está con su relación de trabajo con nuestro equipo?» · «¿En qué medida está de acuerdo con cada afirmación sobre nuestro equipo?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.

¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?

Los participantes suelen terminar las 12 preguntas en unos 7 minutos.

¿Puedo personalizar esta plantilla?

Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.

¿Esta plantilla es gratuita?

Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.

¿Listo para publicar?

Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.

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