Q01
Mensaje
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Encuesta sobre bienestar financiero personal y hábitos con el dinero
Mide la confianza financiera, los hábitos de presupuesto y el estrés relacionado con el dinero en consumidores cotidianos, con un seguimiento de IA que profundiza en la verdadera historia detrás de su mayor preocupación financiera en lugar de una calificación genérica.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
14 preguntas · ~7 min
Q02
Opción múltipleObligatoria
¿Cuál describe mejor su situación financiera actual?
- Me estoy atrasando con las facturas o las deudas
- Voy tirando, pero me queda poco margen
- Estoy cómodo/a y ahorro un poco
- Estoy cómodo/a y ahorro bastante
- Tengo seguridad financiera y estoy generando patrimonio
Q03
Escala de opiniónObligatoria
¿Qué tan seguro/a está de que podría cubrir un gasto inesperado de $500 ahora mismo sin pedir dinero prestado?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada seguro/aMáx:Sumamente seguro/a
Q04
MatrizObligatoria
Durante los últimos meses, ¿con qué frecuencia ha sido cierto cada uno de estos casos para usted?
4 filas × 5 columnas
- Me queda dinero al final del mes
- Sé aproximadamente cuánto gasto en cosas no esenciales cada mes
- Tengo ahorrados al menos 3 meses de gastos
- Pago el saldo completo de mi tarjeta de crédito cada mes
Columnas: Nunca · Rara vez · A veces · A menudo · Siempre
Q05
Opción múltipleObligatoria
En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia consultó el saldo de su cuenta bancaria?
- Nunca
- Unas pocas veces al mes
- Aproximadamente una vez a la semana
- Varias veces a la semana
- A diario
Q06
OrdenaciónObligatoria
Ordene estas metas financieras de la más importante a la menos importante para usted en este momento.
- Pagar deudas
- Crear un fondo de emergencia
- Ahorrar para la jubilación
- Ahorrar para comprar una vivienda
- Financiar la educación
- Ahorrar para viajes o tiempo libre
Arrastre para ordenar
Q07
Reparto de puntosObligatoria
Si recibiera inesperadamente $1,000 hoy, ¿cómo los repartiría entre estas prioridades?
- Reducir deudas
- Agregar a los ahorros de emergencia
- Invertir para el futuro
- Cubrir necesidades inmediatas
- Gastar en algo para mí
Reparta 100 puntos
Q08
Entrevista con IA
Anchor on the respondent's confidence rating for covering an unexpected expense. If it was low, dig into the single biggest thing worrying them about money right now, what they've already tried, and what's stopped it from working. If it was high, probe which specific habits or decisions got them there so we can identify replicable behaviors. In both cases, ask for one concrete recent example rather than a general statement.
Q09
Escala de valoraciónObligatoria
¿Qué tan satisfecho/a está con las herramientas o recursos que utiliza actualmente para administrar su dinero?
Rango: 1 – 5
Mín:Muy insatisfecho/aMáx:Muy satisfecho/a
Q10
Opción múltiple
¿Cuáles de estos utiliza actualmente para administrar sus finanzas?
- Aplicación de presupuesto (p. ej., Mint, YNAB)
- Hoja de cálculo
- Herramientas de presupuesto integradas del banco
- Asesor financiero
- Aplicación de inversión o robo-advisor
Q11
Opción múltiple
¿Cuál es su rango de edad?
- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65 o más
- Prefiero no decirlo
Q12
Lista desplegable
¿Cuál es su ingreso familiar anual aproximado?
- Menos de $25,000
- $25,000-$49,999
- $50,000-$74,999
- $75,000-$99,999
- $100,000-$149,999
- $150,000 o más
- Prefiero no decirlo
Q13
Opción múltiple
¿Cuál es su situación laboral actual?
- Empleado/a a tiempo completo
- Empleado/a a tiempo parcial
- Trabajador/a por cuenta propia
- Desempleado/a
- Jubilado/a
- Estudiante
- Prefiero no decirlo
Q14
Mensaje
Eso es todo: gracias por su honestidad. Sus respuestas alimentan un informe agregado sobre confianza y hábitos financieros; no se comparte ninguna respuesta individual.
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Goes beyond a single confidence rating with an AI follow-up interview that specifically anchors on the respondent's unexpected-expense confidence score and digs into the real story behind their biggest financial worry.
- Combines quantitative structure (opinion scale, matrix, ranking, and constant-sum budget allocation for a hypothetical $1,000) with qualitative depth in one flow, rather than relying on static rating questions alone.
- Captures both current money management tools and behavioral frequency (bank-checking habits) alongside demographics, giving a fuller picture than a single financial-situation snapshot.
- Closes with a transparent note that responses feed into an aggregate report, and every AI probe follows a disclosed prompt rather than a hidden black-box script.
Jotform
Personal Financial Statement Form TemplateThis is a static data-collection form for recording assets, liabilities, and net worth (a financial statement) rather than an attitudinal survey on money habits or stress. It's fielding-ready as a form but not built to explore confidence, budgeting behavior, or emotional context around money.
Qué hace bien
- Drag-and-drop form builder with wide template variety
- Familiar for structured financial disclosure/document-style data entry
- Easy to embed or share for quick data collection
Dónde se queda corta
- No adaptive AI follow-up to probe deeper into a respondent's financial worries — it's a fixed field form
- No per-response quality scoring or automated interview reporting
- Not designed to measure confidence, stress, or habits — it's a statement/disclosure form, not a behavioral survey
QuestionPro
Personal Finances Survey Questions + Sample Questionnaire TemplateThis page offers a genuine personal finances survey questionnaire with sample questions on spending, saving, and financial attitudes, making it a closer comparator. It reads as a template/question bank you customize and field yourself rather than an interview-driven experience.
Qué hace bien
- Established survey platform with logic/branching and reporting tools
- Sample questionnaire covers similar ground (habits, attitudes) to guide survey design
- Backed by broader survey research and panel features
Dónde se queda corta
- No adaptive AI interview that follows up on an individual's specific worry in real time
- No voice AI interview option or guided screen-share tasks
- No transparent, disclosed AI prompt methodology or automated per-response quality scoring
Typeform
Personal Financial Statement Form TemplateLike Jotform's version, this is a financial statement-style form (assets, liabilities, income) with Typeform's conversational one-question-at-a-time interface, not a survey measuring financial confidence or stress. It's polished and fielding-ready for form collection, but not for behavioral or attitudinal research.
Qué hace bien
- Clean, conversational one-question-at-a-time UI known for higher completion rates
- Strong mobile responsiveness and visual customization
- Easy embedding and simple logic branching
Dónde se queda corta
- No AI-driven follow-up questioning — all questions are pre-written and static
- Not designed to measure money stress, habits, or confidence; it's a financial statement intake form
- No automated quality scoring or AI-generated aggregate insights report
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Encuesta sobre bienestar financiero personal y hábitos con el dinero»?
La plantilla incluye 14 preguntas listas para usar, empezando por: «Gracias por dedicar unos minutos a hablar sobre sus hábitos con el dinero y su confianza financiera. Sus respuestas son…» · «¿Cuál describe mejor su situación financiera actual?» · «¿Qué tan seguro/a está de que podría cubrir un gasto inesperado de $500 ahora mismo sin pedir dinero prestado?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 14 preguntas en unos 7 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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