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신규 고객 온보딩 및 정보 수집 설문
업무가 시작되기 전에 신규 고객의 핵심 배경, 목표, 우선순위 — 회사 프로필, 의사결정 맥락, 성공 기준 — 를 파악합니다. AI 후속 질문은 명시된 목표 뒤에 숨은 실제 비즈니스 문제를 파고들어, 팀이 추측이 아닌 명확함으로 관계를 시작할 수 있도록 돕습니다.
가입 없이 체험 · 무료 요금제도 응답 무제한
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신규 고객 온보딩 및 정보 수집 설문
환영합니다. 그리고 저희와 함께 일하기로 선택해 주셔서 감사합니다! 프로젝트를 성공적으로 준비하기 위해, 귀하의 비즈니스, 목표, 우선순위에 대해 조금 알고자 합니다. 귀하의 응답은 완전히 비밀로 유지되며 익명 처리됩니다. 약 5분이 소요되며, 저희가 귀하에 맞춰 접근 방식을 조율하는 데 도움이 됩니다.
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기본 테마. 색상과 글꼴은 자유롭게 바꿀 수 있습니다.
샘플 질문
템플릿에 포함된 내용을 미리 확인해 보세요. 모든 질문은 설문 공개 전에 자유롭게 수정할 수 있습니다.
질문 11개 · 약 7분
Q01
단문형필수
귀하의 회사 또는 조직명은 무엇입니까?
Q02
객관식필수
귀하의 비즈니스를 가장 잘 설명하는 산업은 무엇입니까?
- 기술 및 소프트웨어
- 헬스케어
- 금융 서비스
- 리테일 및 전자상거래
- 제조
- 전문 서비스
- 비영리 / 정부
Q03
객관식
귀하의 조직에는 현재 몇 명의 직원이 있습니까?
- 1-10명
- 11-50명
- 51-200명
- 201-1000명
- 1000명 이상
Q04
장문형필수
귀하의 표현으로, 저희와 협력함으로써 무엇을 달성하기를 바라십니까?
Q05
순위 매기기필수
다음을 지금 귀하의 조직에 중요한 순서대로, 가장 중요한 것부터 가장 덜 중요한 것까지 순위를 매겨 주십시오.
- 비용 절감
- 매출 증대
- 운영 효율 개선
- 고객 경험 향상
- 성장 또는 확장 지원
- 규정 준수 확보 또는 위험 관리
드래그하여 순위 지정
Q06
매트릭스필수
이 업무의 성공을 판단하시는 데 있어 다음 각 항목이 얼마나 중요합니까?
5개 행 × 5개 열
- 예산 내 유지
- 프로젝트 일정 준수
- 최종 결과물의 품질
- 소통의 빈도와 명확성
- 프로젝트 종료 후 지원
열: 중요하지 않음 · 약간 중요함 · 다소 중요함 · 매우 중요함 · 극히 중요함
Q07
의견 척도필수
이 필요에 대해 현재 이용하시는 솔루션이나 제공업체가 있으시다면, 얼마나 만족하십니까?
척도: 1 – 7
최소:전혀 만족하지 않음최대:매우 만족
Q08
객관식
이 업무 기간 동안 저희가 귀하와 어떤 방식으로 소통하기를 선호하십니까?
- 이메일
- 전화 통화
- 화상 통화
- 메시징 앱(예: Slack)
- 대면 회의
Q09
AI 인터뷰
앞선 순위 매기기와 개방형 답변에서 응답자가 밝힌 최우선 목표 뒤에 숨은 '이유'를 탐색하십시오: 왜 지금 이 우선순위가 생겼는지, 이전에 무엇을 시도했다가 실패했는지, 그리고 6~12개월 후에 성공적인 결과가 구체적으로 어떤 모습일지를 물어보십시오. 목표가 모호하다면(예: '사업 성장'), 성공의 증거로 삼을 구체적인 지표나 사건을 짚어 달라고 압박하십시오.
Q10
단문형
귀하 회사의 웹사이트 URL은 무엇입니까? (선택 사항 — 첫 회의 전 준비에 도움이 됩니다.)
Q11
객관식
이 의사결정에서 귀하의 역할을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?
- 최종 의사결정권자
- 강한 영향력을 지니나 최종 결정권자는 아님
- 다른 사람을 위해 정보를 수집 중
- 답변하고 싶지 않습니다
메시지
저희와 이 내용을 공유해 주셔서 감사합니다! 귀하의 답변을 활용하여 맞춤형 킥오프를 준비하고, 프로젝트가 귀하께 가장 중요한 것에 부합하도록 시작하겠습니다.
포함된 기능
AI 후속 질문
정형화된 설문이 놓치는 세부 내용을, 주관식 답변에 맞춰 AI가 심층 질문으로 끌어냅니다.
주의력 확인 장치
성의 없는 답변과 저품질 응답자를 걸러내는 내장 안전장치입니다.
AI가 작성한 문안
문구, 질문 순서, 분기 로직까지 AI가 연구 목표에 맞춰 작성합니다.
자동 리포트
응답이 모이면 주요 주제, 인용문, 이해하기 쉬운 요약이 자동으로 작성됩니다.
다른 서비스와 비교
다른 설문 도구의 가장 유사한 템플릿을 검토했습니다. 그 도구들이 잘하는 점과, 이 템플릿이 한발 더 나아가는 지점을 정리했습니다.
이 템플릿을 선택하는 이유
- Goes beyond static intake fields with an AI follow-up interview that specifically probes the 'why' behind the respondent's top-ranked priority, so your team understands the real business problem, not just a stated goal
- Combines company profile, decision context (role in the decision), and success criteria (importance ranking and matrix rating) in one structured flow rather than a flat contact form
- Captures current-solution satisfaction and communication preferences upfront, giving account teams practical onboarding context alongside strategic goals
- Opens and closes with tailored chat messages that frame the survey as the start of a client relationship, not just a data-collection form
SurveySparrow
Sample Client Information Form Template | For New Clients & CustomersA straightforward client information form template aimed at capturing basic contact and business details for new clients. It's a static, fielding-ready form rather than an interview, with no mechanism to explore the reasoning behind a client's answers. Useful for simple data collection but not for uncovering underlying goals.
잘하는 점
- Purpose-built template specifically for onboarding new clients/customers
- Simple, ready-to-use form structure for quick deployment
- Part of a broader survey platform with standard question types and reporting
아쉬운 점
- No adaptive follow-up questioning — all questions are fixed in advance
- No voice AI interview or guided screen-share task option
- No automated per-response quality scoring or transparent prompt methodology
Typeform
Client information form templateA conversational-style form template for collecting basic client details, leveraging Typeform's signature one-question-at-a-time UI. It's designed for a polished intake experience but remains a fixed question set with no dynamic probing of client goals. Good for first impressions, less suited to uncovering the business problem behind stated needs.
잘하는 점
- Polished, conversational UI known for high completion rates
- Easy to brand and customize visually for a professional first touchpoint
- Simple setup for basic client detail collection
아쉬운 점
- No AI-driven follow-up interview to dig into the 'why' behind client goals
- No voice AI interview option or guided task/screen-share capability
- No automated quality scoring of responses or auto-generated analytical reports
SurveyMonkey
Client Intake Form TemplateA standard client intake form template covering typical onboarding fields like contact info and service needs. It benefits from SurveyMonkey's established survey infrastructure and analytics, but the template itself is static and does not adapt based on a respondent's answers. Best suited for routine intake rather than deeper discovery of client priorities.
잘하는 점
- Backed by a mature, widely-used survey platform with solid reporting tools
- Familiar, easy-to-deploy intake form structure
- Broad question-type library for customizing the base template
아쉬운 점
- No adaptive AI follow-up to probe the reasoning behind a client's top priorities
- No voice AI interview or screen-share guided task functionality
- No transparent, published prompt methodology or automated response quality scoring
자주 묻는 질문
“신규 고객 온보딩 및 정보 수집 설문” 템플릿에는 어떤 질문이 포함되어 있나요?
바로 사용할 수 있는 질문 11개가 포함되어 있으며, 처음 질문은 다음과 같습니다: “귀하의 회사 또는 조직명은 무엇입니까?” · “귀하의 비즈니스를 가장 잘 설명하는 산업은 무엇입니까?” · “귀하의 조직에는 현재 몇 명의 직원이 있습니까?”. 전체 질문은 위에서 미리 볼 수 있고 모두 수정 가능합니다.
이 설문을 완료하는 데 얼마나 걸리나요?
응답자는 보통 질문 11개를 약 7분 안에 완료합니다.
템플릿을 수정할 수 있나요?
네. 설문을 공개하기 전에 모든 질문, 답변 옵션, 순서를 자유롭게 수정할 수 있습니다. 질문을 추가·삭제하거나 AI 편집기에 연구 목표에 맞춘 재구성을 요청할 수도 있습니다.
이 템플릿은 무료인가요?
네. 편집기에서 바로 열어 수정을 시작할 수 있습니다. 체험에는 계정이 필요 없으며, 무료 플랜으로 설문을 공개할 수 있습니다.
설문을 공개할 준비가 되셨나요?
이 템플릿을 편집기에서 열어 보세요. 첫 응답자가 보기 전에 모든 부분을 원하는 대로 바꿀 수 있습니다.
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