Industry-Specific

신규 고객 온보딩 및 정보 수집 설문

업무가 시작되기 전에 신규 고객의 핵심 배경, 목표, 우선순위 — 회사 프로필, 의사결정 맥락, 성공 기준 — 를 파악합니다. AI 후속 질문은 명시된 목표 뒤에 숨은 실제 비즈니스 문제를 파고들어, 팀이 추측이 아닌 명확함으로 관계를 시작할 수 있도록 돕습니다.

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샘플 질문

템플릿에 포함된 내용을 미리 확인해 보세요. 모든 질문은 설문 공개 전에 자유롭게 수정할 수 있습니다.

질문 13개 · 약 7분

Q01

메시지

환영합니다. 그리고 저희와 함께 일하기로 선택해 주셔서 감사합니다! 프로젝트를 성공적으로 준비하기 위해, 귀하의 비즈니스, 목표, 우선순위에 대해 조금 알고자 합니다. 귀하의 응답은 완전히 비밀로 유지되며 익명 처리됩니다. 약 5분이 소요되며, 저희가 귀하에 맞춰 접근 방식을 조율하는 데 도움이 됩니다.

Q02

단문형필수

귀하의 회사 또는 조직명은 무엇입니까?

Q03

객관식필수

귀하의 비즈니스를 가장 잘 설명하는 산업은 무엇입니까? (템플릿 참고: 출시 전에 귀하만의 산업 범주로 교체하십시오.)

기술 및 소프트웨어
헬스케어
금융 서비스
리테일 및 전자상거래
제조
전문 서비스
비영리 / 정부

Q04

객관식

귀하의 조직에는 현재 몇 명의 직원이 있습니까?

1-10명
11-50명
51-200명
201-1000명
1000명 이상

Q05

장문형필수

귀하의 표현으로, 저희와 협력함으로써 무엇을 달성하기를 바라십니까?

Q06

순위 매기기필수

다음을 지금 귀하의 조직에 중요한 순서대로, 가장 중요한 것부터 가장 덜 중요한 것까지 순위를 매겨 주십시오.

비용 절감
매출 증대
운영 효율 개선
고객 경험 향상
성장 또는 확장 지원
규정 준수 확보 또는 위험 관리

드래그하여 순위 지정

Q07

매트릭스필수

이 업무의 성공을 판단하시는 데 있어 다음 각 항목이 얼마나 중요합니까?

5개 행 × 5개 열

예산 내 유지
프로젝트 일정 준수
최종 결과물의 품질
소통의 빈도와 명확성
프로젝트 종료 후 지원

열: 중요하지 않음 · 약간 중요함 · 다소 중요함 · 매우 중요함 · 극히 중요함

Q08

의견 척도필수

이 필요에 대해 현재 이용하시는 솔루션이나 제공업체가 있으시다면, 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:전혀 만족하지 않음최대:매우 만족

Q09

객관식

이 업무 기간 동안 저희가 귀하와 어떤 방식으로 소통하기를 선호하십니까?

이메일
전화 통화
화상 통화
메시징 앱(예: Slack)
대면 회의

Q10

AI 인터뷰

앞선 순위 매기기와 개방형 답변에서 응답자가 밝힌 최우선 목표 뒤에 숨은 '이유'를 탐색하십시오: 왜 지금 이 우선순위가 생겼는지, 이전에 무엇을 시도했다가 실패했는지, 그리고 6~12개월 후에 성공적인 결과가 구체적으로 어떤 모습일지를 물어보십시오. 목표가 모호하다면(예: '사업 성장'), 성공의 증거로 삼을 구체적인 지표나 사건을 짚어 달라고 압박하십시오.

Q11

단문형

귀하 회사의 웹사이트 URL은 무엇입니까? (선택 사항 — 첫 회의 전 준비에 도움이 됩니다.)

Q12

객관식

이 의사결정에서 귀하의 역할을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

최종 의사결정권자
강한 영향력을 지니나 최종 결정권자는 아님
다른 사람을 위해 정보를 수집 중
답변하고 싶지 않습니다

Q13

메시지

저희와 이 내용을 공유해 주셔서 감사합니다! 귀하의 답변을 활용하여 맞춤형 킥오프를 준비하고, 프로젝트가 귀하께 가장 중요한 것에 부합하도록 시작하겠습니다.

포함된 기능

AI 후속 질문
정형화된 설문이 놓치는 세부 내용을, 주관식 답변에 맞춰 AI가 심층 질문으로 끌어냅니다.
주의력 확인 장치
성의 없는 답변과 저품질 응답자를 걸러내는 내장 안전장치입니다.
AI가 작성한 문안
문구, 질문 순서, 분기 로직까지 AI가 연구 목표에 맞춰 작성합니다.
자동 리포트
응답이 모이면 주요 주제, 인용문, 이해하기 쉬운 요약이 자동으로 작성됩니다.

다른 서비스와 비교

다른 설문 도구의 가장 유사한 템플릿을 검토했습니다. 그 도구들이 잘하는 점과, 이 템플릿이 한발 더 나아가는 지점을 정리했습니다.

이 템플릿을 선택하는 이유

Goes beyond static intake fields with an AI follow-up interview that specifically probes the 'why' behind the respondent's top-ranked priority, so your team understands the real business problem, not just a stated goal
Combines company profile, decision context (role in the decision), and success criteria (importance ranking and matrix rating) in one structured flow rather than a flat contact form
Captures current-solution satisfaction and communication preferences upfront, giving account teams practical onboarding context alongside strategic goals
Opens and closes with tailored chat messages that frame the survey as the start of a client relationship, not just a data-collection form

SurveySparrow

Sample Client Information Form Template | For New Clients & Customers

A straightforward client information form template aimed at capturing basic contact and business details for new clients. It's a static, fielding-ready form rather than an interview, with no mechanism to explore the reasoning behind a client's answers. Useful for simple data collection but not for uncovering underlying goals.

잘하는 점

Purpose-built template specifically for onboarding new clients/customers
Simple, ready-to-use form structure for quick deployment
Part of a broader survey platform with standard question types and reporting

아쉬운 점

No adaptive follow-up questioning — all questions are fixed in advance
No voice AI interview or guided screen-share task option
No automated per-response quality scoring or transparent prompt methodology

Typeform

Client information form template

A conversational-style form template for collecting basic client details, leveraging Typeform's signature one-question-at-a-time UI. It's designed for a polished intake experience but remains a fixed question set with no dynamic probing of client goals. Good for first impressions, less suited to uncovering the business problem behind stated needs.

잘하는 점

Polished, conversational UI known for high completion rates
Easy to brand and customize visually for a professional first touchpoint
Simple setup for basic client detail collection

아쉬운 점

No AI-driven follow-up interview to dig into the 'why' behind client goals
No voice AI interview option or guided task/screen-share capability
No automated quality scoring of responses or auto-generated analytical reports

SurveyMonkey

Client Intake Form Template

A standard client intake form template covering typical onboarding fields like contact info and service needs. It benefits from SurveyMonkey's established survey infrastructure and analytics, but the template itself is static and does not adapt based on a respondent's answers. Best suited for routine intake rather than deeper discovery of client priorities.

잘하는 점

Backed by a mature, widely-used survey platform with solid reporting tools
Familiar, easy-to-deploy intake form structure
Broad question-type library for customizing the base template

아쉬운 점

No adaptive AI follow-up to probe the reasoning behind a client's top priorities
No voice AI interview or screen-share guided task functionality
No transparent, published prompt methodology or automated response quality scoring

자주 묻는 질문