Industry-Specific

신규 고객 접수 및 프로젝트 범위 설정 설문조사

잠재 고객이 무엇을 필요로 하는지, 지금 그것이 왜 중요한지, 얼마나 진행할 준비가 되어 있는지를 수집합니다. 신규 비즈니스를 온보딩하는 에이전시, 컨설턴트, 전문 서비스 기업을 위해 설계되었습니다. AI 후속 인터뷰가 표면적 요청을 넘어 그 이면에 있는 실제 문제, 제약, 성공의 정의를 밝혀냅니다.

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샘플 질문

템플릿에 포함된 내용을 미리 확인해 보세요. 모든 질문은 설문 공개 전에 자유롭게 수정할 수 있습니다.

질문 12개 · 약 7분

Q01

메시지

환영합니다! 본격적으로 시작하기 전에, 범위를 제대로 설정하고 적합한 팀과 연결해 드릴 수 있도록 무엇을 찾고 계신지 이해하고 싶습니다. 귀하의 응답은 완전히 기밀로 유지되며 익명 처리됩니다. 약 5분 정도 소요됩니다.

Q02

객관식필수

어떤 유형의 프로젝트나 서비스에 대한 도움을 찾고 계십니까?

전략 또는 컨설팅
디자인 또는 크리에이티브 작업
마케팅 또는 성장
법률 또는 재무 서비스
기술 또는 개발 작업

Q03

장문형필수

귀하의 언어로, 이 프로젝트를 이끄는 주된 과제나 목표는 무엇입니까?

Q04

의견 척도필수

지금 이 필요는 귀하에게 얼마나 긴급합니까?

척도: 1 – 5

최소:긴급하지 않음, 옵션을 살펴보는 중최대:매우 긴급함

Q05

객관식

이 프로젝트의 예상 예산 범위는 어느 정도입니까? (템플릿 참고: 아래 등급을 배포 전에 귀사의 일반적인 계약 규모에 맞는 범위로 교체하십시오.)

(1단계로 교체, 예: $5,000 미만)
(2단계로 교체, 예: $5,000–$15,000)
(3단계로 교체, 예: $15,000–$50,000)
(4단계로 교체, 예: $50,000 이상)
아직 확실하지 않음

Q06

최선·최악 선택형(MaxDiff)필수

이런 프로젝트를 함께할 상대를 선택할 때, 다음 중 무엇이 귀하에게 가장 중요하고 무엇이 가장 덜 중요합니까?

납품 속도
가격 또는 전반적 가치
작업 품질
커뮤니케이션과 응답성
관련 업계 전문성
변경 사항에 대응하는 유연성
프로젝트 종료 후 지원

세트별 최선·최악 선택최선:가장 중요함최악:가장 덜 중요함

Q07

객관식필수

이 계약을 진행할지 결정하는 데 누가 관여합니까?

제가 단독 결정권자입니다
동료나 파트너의 동의가 필요합니다
경영진이나 이사회의 승인이 필요합니다
위원회나 공식 조달 절차가 관여합니다

Q08

AI 인터뷰

고객이 밝힌 목표나 과제 이면에 있는 실제 문제를 파고드십시오. 무엇이 지금 이 필요를 촉발했는지, 이미 무엇을 시도하거나 고려했는지, 그리고 성공적인 결과가 구체적이고 명확한 용어로 어떤 모습일지를 파악하십시오. 긴급성이나 예산 제약을 언급했다면, 그 이면의 마감 기한이나 트레이드오프를 파헤치십시오. 답변이 모호하거나 일반적이라면, 그 문제가 실제로 나타난 최근의 구체적인 사례를 처음부터 끝까지 이야기해 달라고 요청하십시오.

Q09

객관식

이 계약 기간 동안 어떤 방식으로 소통하기를 선호하십니까?

이메일
전화 통화
화상 통화
메시징 앱(예: Slack)
대면 미팅

Q10

단문형

이 프로젝트를 언제 시작하고 싶으십니까? 또는 저희가 알아야 할 마감 기한이 있습니까?

Q11

객관식

저희가 접근 방식을 맞춤화할 수 있도록, 귀하의 조직 규모는 어느 정도입니까?

저 혼자 / 1인
직원 2~10명
직원 11~50명
직원 51~200명
직원 201명 이상
답변하지 않겠습니다

Q12

메시지

모든 내용을 공유해 주셔서 감사합니다! 귀하의 답변은 저희 팀에 바로 전달되어, 귀하가 실제로 필요로 하는 것에 꼭 맞는 제안서를 준비하겠습니다 — 곧 연락드리겠습니다.

포함된 기능

AI 후속 질문
정형화된 설문이 놓치는 세부 내용을, 주관식 답변에 맞춰 AI가 심층 질문으로 끌어냅니다.
주의력 확인 장치
성의 없는 답변과 저품질 응답자를 걸러내는 내장 안전장치입니다.
AI가 작성한 문안
문구, 질문 순서, 분기 로직까지 AI가 연구 목표에 맞춰 작성합니다.
자동 리포트
응답이 모이면 주요 주제, 인용문, 이해하기 쉬운 요약이 자동으로 작성됩니다.

다른 서비스와 비교

다른 설문 도구의 가장 유사한 템플릿을 검토했습니다. 그 도구들이 잘하는 점과, 이 템플릿이 한발 더 나아가는 지점을 정리했습니다.

이 템플릿을 선택하는 이유

Combines structured screening (project type, budget range, urgency, org size, decision-makers) with an open-ended question on the core challenge or goal driving the project
Includes a dedicated AI follow-up interview that digs past the stated request to uncover the real trigger, constraints, and definition of success — something static forms can't do
Uses a max-diff question to reveal what prospects actually prioritize when choosing who to work with (price, expertise, responsiveness, etc.), not just budget
Wraps the flow in friendly chat-style intro/outro messages so it reads like a conversation with your firm, not a bureaucratic form, while still routing every answer straight to your team

SurveyMonkey

Client Intake Form Template

A generic, static client intake form template covering standard contact and project fields. It's ready to field quickly but is built as a one-shot form rather than an adaptive interview, so it can't probe deeper into a prospect's stated needs. No agency/consulting-specific framing around budget, urgency, or decision-making structure.

잘하는 점

Fast to deploy with SurveyMonkey's mature form infrastructure
Familiar, simple interface for respondents
Backed by broad reporting/analytics tooling across the platform

아쉬운 점

Static question set with no adaptive follow-up to uncover the real problem behind a request
No voice AI interview or screen-share task option
No automated per-response quality scoring or transparent AI prompt methodology

SurveySparrow

Sample client intake form template

A conversational-style intake form template aimed at general client onboarding, with SurveySparrow's chat-like UI. It's positioned as a printable/fielding-ready form template rather than an interview built to dig into underlying business drivers. Coverage is generic rather than tailored to agency/consulting project-scoping needs.

잘하는 점

Conversational chat-style UI improves respondent experience over plain forms
Printable format offers flexibility for offline intake
Simple to customize within SurveySparrow's builder

아쉬운 점

No adaptive AI interviewer to dig past surface answers into real problem/constraints
No voice AI or guided screen-share task capability
No automated quality scoring or transparent prompt disclosure

Typeform

Accounting client intake form

A polished, professional-services-specific intake template (built for accounting firms) with Typeform's signature conversational one-question-at-a-time flow. It's a static template — well-designed for collecting structured intake info, but not built to adaptively interview prospects about underlying goals or readiness. Narrower vertical focus (accounting) than a general agency/consulting scoping tool.

잘하는 점

Clean, professional conversational form design tailored to accounting firms
Typeform's strong logic-branching for structured question paths
Good mobile-friendly respondent experience

아쉬운 점

No adaptive AI follow-up interview to surface the real problem behind a stated request
No voice AI interview or guided task/screen-share option
No automated response quality scoring or transparent AI prompt visibility

자주 묻는 질문