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신규 고객 접수 및 프로젝트 범위 설정 설문조사
잠재 고객이 무엇을 필요로 하는지, 지금 그것이 왜 중요한지, 얼마나 진행할 준비가 되어 있는지를 수집합니다. 신규 비즈니스를 온보딩하는 에이전시, 컨설턴트, 전문 서비스 기업을 위해 설계되었습니다. AI 후속 인터뷰가 표면적 요청을 넘어 그 이면에 있는 실제 문제, 제약, 성공의 정의를 밝혀냅니다.
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신규 고객 접수 및 프로젝트 범위 설정 설문조사
환영합니다! 본격적으로 시작하기 전에, 범위를 제대로 설정하고 적합한 팀과 연결해 드릴 수 있도록 무엇을 찾고 계신지 이해하고 싶습니다. 귀하의 응답은 완전히 기밀로 유지되며 익명 처리됩니다. 약 5분 정도 소요됩니다.
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기본 테마. 색상과 글꼴은 자유롭게 바꿀 수 있습니다.
샘플 질문
템플릿에 포함된 내용을 미리 확인해 보세요. 모든 질문은 설문 공개 전에 자유롭게 수정할 수 있습니다.
질문 10개 · 약 7분
Q01
객관식필수
어떤 유형의 프로젝트나 서비스에 대한 도움을 찾고 계십니까?
- 전략 또는 컨설팅
- 디자인 또는 크리에이티브 작업
- 마케팅 또는 성장
- 법률 또는 재무 서비스
- 기술 또는 개발 작업
Q02
장문형필수
귀하의 언어로, 이 프로젝트를 이끄는 주된 과제나 목표는 무엇입니까?
Q03
의견 척도필수
지금 이 필요는 귀하에게 얼마나 긴급합니까?
척도: 1 – 5
최소:긴급하지 않음, 옵션을 살펴보는 중최대:매우 긴급함
Q04
객관식
이 프로젝트의 예상 예산 범위는 어느 정도입니까?
- $5,000 미만
- $5,000–$15,000
- $15,000–$50,000
- $50,000 이상
- 아직 확실하지 않음
Q05
최선·최악 선택형(MaxDiff)필수
이런 프로젝트를 함께할 상대를 선택할 때, 다음 중 무엇이 귀하에게 가장 중요하고 무엇이 가장 덜 중요합니까?
- 납품 속도
- 가격 또는 전반적 가치
- 작업 품질
- 커뮤니케이션과 응답성
- 관련 업계 전문성
- 변경 사항에 대응하는 유연성
- 프로젝트 종료 후 지원
세트별 최선·최악 선택최선:가장 중요함최악:가장 덜 중요함
Q06
객관식필수
이 계약을 진행할지 결정하는 데 누가 관여합니까?
- 제가 단독 결정권자입니다
- 동료나 파트너의 동의가 필요합니다
- 경영진이나 이사회의 승인이 필요합니다
- 위원회나 공식 조달 절차가 관여합니다
Q07
AI 인터뷰
고객이 밝힌 목표나 과제 이면에 있는 실제 문제를 파고드십시오. 무엇이 지금 이 필요를 촉발했는지, 이미 무엇을 시도하거나 고려했는지, 그리고 성공적인 결과가 구체적이고 명확한 용어로 어떤 모습일지를 파악하십시오. 긴급성이나 예산 제약을 언급했다면, 그 이면의 마감 기한이나 트레이드오프를 파헤치십시오. 답변이 모호하거나 일반적이라면, 그 문제가 실제로 나타난 최근의 구체적인 사례를 처음부터 끝까지 이야기해 달라고 요청하십시오.
Q08
객관식
이 계약 기간 동안 어떤 방식으로 소통하기를 선호하십니까?
- 이메일
- 전화 통화
- 화상 통화
- 메시징 앱(예: Slack)
- 대면 미팅
Q09
단문형
이 프로젝트를 언제 시작하고 싶으십니까? 또는 저희가 알아야 할 마감 기한이 있습니까?
Q10
객관식
저희가 접근 방식을 맞춤화할 수 있도록, 귀하의 조직 규모는 어느 정도입니까?
- 저 혼자 / 1인
- 직원 2~10명
- 직원 11~50명
- 직원 51~200명
- 직원 201명 이상
- 답변하지 않겠습니다
메시지
모든 내용을 공유해 주셔서 감사합니다! 귀하의 답변은 저희 팀에 바로 전달되어, 귀하가 실제로 필요로 하는 것에 꼭 맞는 제안서를 준비하겠습니다 — 곧 연락드리겠습니다.
포함된 기능
AI 후속 질문
정형화된 설문이 놓치는 세부 내용을, 주관식 답변에 맞춰 AI가 심층 질문으로 끌어냅니다.
주의력 확인 장치
성의 없는 답변과 저품질 응답자를 걸러내는 내장 안전장치입니다.
AI가 작성한 문안
문구, 질문 순서, 분기 로직까지 AI가 연구 목표에 맞춰 작성합니다.
자동 리포트
응답이 모이면 주요 주제, 인용문, 이해하기 쉬운 요약이 자동으로 작성됩니다.
다른 서비스와 비교
다른 설문 도구의 가장 유사한 템플릿을 검토했습니다. 그 도구들이 잘하는 점과, 이 템플릿이 한발 더 나아가는 지점을 정리했습니다.
이 템플릿을 선택하는 이유
- Combines structured screening (project type, budget range, urgency, org size, decision-makers) with an open-ended question on the core challenge or goal driving the project
- Includes a dedicated AI follow-up interview that digs past the stated request to uncover the real trigger, constraints, and definition of success — something static forms can't do
- Uses a max-diff question to reveal what prospects actually prioritize when choosing who to work with (price, expertise, responsiveness, etc.), not just budget
- Wraps the flow in friendly chat-style intro/outro messages so it reads like a conversation with your firm, not a bureaucratic form, while still routing every answer straight to your team
SurveyMonkey
Client Intake Form TemplateA generic, static client intake form template covering standard contact and project fields. It's ready to field quickly but is built as a one-shot form rather than an adaptive interview, so it can't probe deeper into a prospect's stated needs. No agency/consulting-specific framing around budget, urgency, or decision-making structure.
잘하는 점
- Fast to deploy with SurveyMonkey's mature form infrastructure
- Familiar, simple interface for respondents
- Backed by broad reporting/analytics tooling across the platform
아쉬운 점
- Static question set with no adaptive follow-up to uncover the real problem behind a request
- No voice AI interview or screen-share task option
- No automated per-response quality scoring or transparent AI prompt methodology
SurveySparrow
Sample client intake form templateA conversational-style intake form template aimed at general client onboarding, with SurveySparrow's chat-like UI. It's positioned as a printable/fielding-ready form template rather than an interview built to dig into underlying business drivers. Coverage is generic rather than tailored to agency/consulting project-scoping needs.
잘하는 점
- Conversational chat-style UI improves respondent experience over plain forms
- Printable format offers flexibility for offline intake
- Simple to customize within SurveySparrow's builder
아쉬운 점
- No adaptive AI interviewer to dig past surface answers into real problem/constraints
- No voice AI or guided screen-share task capability
- No automated quality scoring or transparent prompt disclosure
Typeform
Accounting client intake formA polished, professional-services-specific intake template (built for accounting firms) with Typeform's signature conversational one-question-at-a-time flow. It's a static template — well-designed for collecting structured intake info, but not built to adaptively interview prospects about underlying goals or readiness. Narrower vertical focus (accounting) than a general agency/consulting scoping tool.
잘하는 점
- Clean, professional conversational form design tailored to accounting firms
- Typeform's strong logic-branching for structured question paths
- Good mobile-friendly respondent experience
아쉬운 점
- No adaptive AI follow-up interview to surface the real problem behind a stated request
- No voice AI interview or guided task/screen-share option
- No automated response quality scoring or transparent AI prompt visibility
자주 묻는 질문
“신규 고객 접수 및 프로젝트 범위 설정 설문조사” 템플릿에는 어떤 질문이 포함되어 있나요?
바로 사용할 수 있는 질문 10개가 포함되어 있으며, 처음 질문은 다음과 같습니다: “어떤 유형의 프로젝트나 서비스에 대한 도움을 찾고 계십니까?” · “귀하의 언어로, 이 프로젝트를 이끄는 주된 과제나 목표는 무엇입니까?” · “지금 이 필요는 귀하에게 얼마나 긴급합니까?”. 전체 질문은 위에서 미리 볼 수 있고 모두 수정 가능합니다.
이 설문을 완료하는 데 얼마나 걸리나요?
응답자는 보통 질문 10개를 약 7분 안에 완료합니다.
템플릿을 수정할 수 있나요?
네. 설문을 공개하기 전에 모든 질문, 답변 옵션, 순서를 자유롭게 수정할 수 있습니다. 질문을 추가·삭제하거나 AI 편집기에 연구 목표에 맞춘 재구성을 요청할 수도 있습니다.
이 템플릿은 무료인가요?
네. 편집기에서 바로 열어 수정을 시작할 수 있습니다. 체험에는 계정이 필요 없으며, 무료 플랜으로 설문을 공개할 수 있습니다.
설문을 공개할 준비가 되셨나요?
이 템플릿을 편집기에서 열어 보세요. 첫 응답자가 보기 전에 모든 부분을 원하는 대로 바꿀 수 있습니다.
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