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Pesquisa de Captação de Novos Clientes e Definição de Escopo do Projeto

Reúne o que um cliente em potencial precisa, por que isso é importante agora e o quão preparado ele está para avançar — desenvolvida para agências, consultores e empresas de serviços profissionais que estão integrando novos negócios. A entrevista de acompanhamento com IA vai além da solicitação superficial para descobrir o problema real, as restrições e a definição de sucesso por trás dele.

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Perguntas de exemplo

Uma prévia do que há no modelo. Todas as perguntas podem ser editadas antes de publicar.

12 perguntas · ~7 min
Q01
Mensagem

Boas-vindas! Antes de começarmos, gostaríamos de entender o que você está buscando para que possamos definir o escopo corretamente e conectá-lo à equipe certa. Suas respostas são totalmente confidenciais e anônimas. Isso levará cerca de 5 minutos.

Q02
Múltipla escolhaObrigatória

Com que tipo de projeto ou serviço você está buscando ajuda?

  • Estratégia ou consultoria
  • Design ou trabalho criativo
  • Marketing ou crescimento
  • Serviços jurídicos ou financeiros
  • Trabalho técnico ou de desenvolvimento
Q03
Texto longoObrigatória

Com suas próprias palavras, qual é o principal desafio ou objetivo que motiva este projeto?

Q04
Escala de opiniãoObrigatória

Quão urgente é essa necessidade para você neste momento?

Escala: 1 – 5
Mín:Sem urgência, explorando opçõesMáx:Extremamente urgente
Q05
Múltipla escolha

Qual é a faixa de orçamento estimada para este projeto? (Nota do modelo: substitua os níveis abaixo por faixas que correspondam ao tamanho típico do seu contrato antes de lançar.)

  • (Substituir pelo nível 1, ex.: Menos de R$5.000)
  • (Substituir pelo nível 2, ex.: R$5.000–R$15.000)
  • (Substituir pelo nível 3, ex.: R$15.000–R$50.000)
  • (Substituir pelo nível 4, ex.: R$50.000+)
  • Ainda não tenho certeza
Q06
Compensação melhor–pior (MaxDiff)Obrigatória

Ao escolher com quem trabalhar em um projeto como este, qual destes itens importa mais para você e qual importa menos?

  • Rapidez na entrega
  • Preço ou valor geral
  • Qualidade do trabalho
  • Comunicação e capacidade de resposta
  • Experiência relevante no setor
  • Flexibilidade para lidar com mudanças
  • Suporte após o término do projeto
Escolha a melhor e a pior de cada conjuntoMelhor:Importa maisPior:Importa menos
Q07
Múltipla escolhaObrigatória

Quem estará envolvido na decisão de avançar ou não com este contrato?

  • Sou o único tomador de decisão
  • Preciso da aprovação de um colega ou sócio
  • Isso requer aprovação da liderança ou de um conselho
  • Há um comitê ou processo formal de compras envolvido
Q08
Entrevista com IA

Aprofunde-se no problema real por trás do objetivo ou desafio declarado pelo cliente: o que motivou essa necessidade agora, o que ele já tentou ou considerou e como seria um resultado bem-sucedido em termos concretos e específicos. Se ele mencionou urgência ou restrições orçamentárias, investigue o prazo ou a compensação por trás disso. Se a resposta foi vaga ou genérica, peça que ele descreva um exemplo recente e específico do problema em ação.

Q09
Múltipla escolha

Como você prefere que nos comuniquemos durante este contrato?

  • E-mail
  • Ligações telefônicas
  • Videochamadas
  • Aplicativo de mensagens (ex.: Slack)
  • Reuniões presenciais
Q10
Texto curto

Quando você gostaria que este projeto começasse, ou há algum prazo que devemos conhecer?

Q11
Múltipla escolha

Para nos ajudar a adaptar nossa abordagem, qual é o tamanho da sua organização?

  • Apenas eu / autônomo
  • 2–10 funcionários
  • 11–50 funcionários
  • 51–200 funcionários
  • 201+ funcionários
  • Prefiro não informar
Q12
Mensagem

Obrigado por compartilhar tudo isso! Suas respostas vão direto para a nossa equipe, para que possamos preparar uma proposta que realmente atenda ao que você precisa — entraremos em contato em breve.

O que está incluído

  • Acompanhamento com IA

    Sondagens adaptativas nas respostas abertas que revelam detalhes que um formulário estático deixaria passar.

  • Verificações de atenção

    Proteções integradas contra respostas apressadas e participantes de baixa qualidade.

  • Textos escritos por IA

    Redação, ordem e ramificações escritas pela IA, ajustadas ao seu objetivo de pesquisa.

  • Relatório automático

    Temas, citações e um resumo em linguagem simples se escrevem sozinhos assim que as respostas chegam.

Como se compara

Analisamos os modelos mais parecidos de outras ferramentas de pesquisa. Veja o que elas fazem bem e onde este modelo vai além.

Por que este modelo

  • Combines structured screening (project type, budget range, urgency, org size, decision-makers) with an open-ended question on the core challenge or goal driving the project
  • Includes a dedicated AI follow-up interview that digs past the stated request to uncover the real trigger, constraints, and definition of success — something static forms can't do
  • Uses a max-diff question to reveal what prospects actually prioritize when choosing who to work with (price, expertise, responsiveness, etc.), not just budget
  • Wraps the flow in friendly chat-style intro/outro messages so it reads like a conversation with your firm, not a bureaucratic form, while still routing every answer straight to your team

SurveyMonkey

Client Intake Form Template

A generic, static client intake form template covering standard contact and project fields. It's ready to field quickly but is built as a one-shot form rather than an adaptive interview, so it can't probe deeper into a prospect's stated needs. No agency/consulting-specific framing around budget, urgency, or decision-making structure.

O que faz bem

  • Fast to deploy with SurveyMonkey's mature form infrastructure
  • Familiar, simple interface for respondents
  • Backed by broad reporting/analytics tooling across the platform

Onde deixa a desejar

  • Static question set with no adaptive follow-up to uncover the real problem behind a request
  • No voice AI interview or screen-share task option
  • No automated per-response quality scoring or transparent AI prompt methodology

SurveySparrow

Sample client intake form template

A conversational-style intake form template aimed at general client onboarding, with SurveySparrow's chat-like UI. It's positioned as a printable/fielding-ready form template rather than an interview built to dig into underlying business drivers. Coverage is generic rather than tailored to agency/consulting project-scoping needs.

O que faz bem

  • Conversational chat-style UI improves respondent experience over plain forms
  • Printable format offers flexibility for offline intake
  • Simple to customize within SurveySparrow's builder

Onde deixa a desejar

  • No adaptive AI interviewer to dig past surface answers into real problem/constraints
  • No voice AI or guided screen-share task capability
  • No automated quality scoring or transparent prompt disclosure

Typeform

Accounting client intake form

A polished, professional-services-specific intake template (built for accounting firms) with Typeform's signature conversational one-question-at-a-time flow. It's a static template — well-designed for collecting structured intake info, but not built to adaptively interview prospects about underlying goals or readiness. Narrower vertical focus (accounting) than a general agency/consulting scoping tool.

O que faz bem

  • Clean, professional conversational form design tailored to accounting firms
  • Typeform's strong logic-branching for structured question paths
  • Good mobile-friendly respondent experience

Onde deixa a desejar

  • No adaptive AI follow-up interview to surface the real problem behind a stated request
  • No voice AI interview or guided task/screen-share option
  • No automated response quality scoring or transparent AI prompt visibility

Perguntas frequentes

Quais perguntas estão no modelo “Pesquisa de Captação de Novos Clientes e Definição de Escopo do Projeto”?

O modelo inclui 12 perguntas prontas para usar, começando por: “Boas-vindas! Antes de começarmos, gostaríamos de entender o que você está buscando para que possamos definir o escopo co…” · “Com que tipo de projeto ou serviço você está buscando ajuda?” · “Com suas próprias palavras, qual é o principal desafio ou objetivo que motiva este projeto?”. O conjunto completo aparece acima e todas as perguntas podem ser editadas.

Quanto tempo leva para responder a esta pesquisa?

Os participantes normalmente terminam as 12 perguntas em cerca de 7 minutos.

Posso personalizar este modelo?

Sim: cada pergunta, cada opção de resposta e a ordem podem ser editadas antes de publicar. Você pode adicionar ou remover perguntas, ou pedir ao editor com IA para refazer a pesquisa em torno do seu objetivo.

Este modelo é gratuito?

Sim. Abra no editor e comece a personalizar agora: não é preciso criar conta para testar, e o plano gratuito cobre a publicação da sua pesquisa.

Pronto para publicar?

Abra este modelo no editor. Tudo é seu para mudar antes de o primeiro participante ver.

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