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Pesquisa de Integração e Coleta de Informações de Novos Clientes
Captura o histórico essencial, os objetivos e as prioridades de um novo cliente antes do início de um projeto — perfil da empresa, contexto de decisão e critérios de sucesso — com um acompanhamento por IA que investiga o verdadeiro problema de negócio por trás dos objetivos declarados, para que sua equipe inicie o relacionamento com clareza em vez de suposições.
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Pesquisa de Integração e Coleta de Informações de Novos Clientes
Bem-vindo(a), e obrigado por escolher trabalhar conosco! Para preparar seu projeto para o sucesso, gostaríamos de conhecer um pouco sobre seu negócio, objetivos e prioridades. Suas respostas são totalmente confidenciais e anonimizadas. Isso leva cerca de 5 minutos e nos ajuda a adaptar nossa abordagem a você.
Powered by QuestionPunk
Tema Padrão. Você pode mudar as cores e as fontes.
Perguntas de exemplo
Uma prévia do que há no modelo. Todas as perguntas podem ser editadas antes de publicar.
11 perguntas · ~7 min
Q01
Texto curtoObrigatória
Qual é o nome da sua empresa ou organização?
Q02
Múltipla escolhaObrigatória
Qual setor melhor descreve o seu negócio?
- Tecnologia e Software
- Saúde
- Serviços Financeiros
- Varejo e E-commerce
- Indústria
- Serviços Profissionais
- Sem fins lucrativos / Governo
Q03
Múltipla escolha
Quantos funcionários sua organização possui atualmente?
- 1-10
- 11-50
- 51-200
- 201-1000
- 1000+
Q04
Texto longoObrigatória
Com suas próprias palavras, o que você espera alcançar ao trabalhar conosco?
Q05
OrdenaçãoObrigatória
Classifique os itens a seguir em ordem de importância para sua organização neste momento, do mais para o menos importante.
- Reduzir custos
- Aumentar a receita
- Melhorar a eficiência operacional
- Aprimorar a experiência do cliente
- Apoiar o crescimento ou a expansão
- Garantir a conformidade ou gerenciar riscos
Arraste para ordenar
Q06
MatrizObrigatória
Qual a importância de cada um dos itens a seguir para a forma como você julgará o sucesso deste projeto?
5 linhas × 5 colunas
- Manter-se dentro do orçamento
- Cumprir o prazo do projeto
- Qualidade do trabalho final
- Frequência e clareza da comunicação
- Suporte após o término do projeto
Colunas: Nada importante · Pouco importante · Moderadamente importante · Muito importante · Extremamente importante
Q07
Escala de opiniãoObrigatória
Quão satisfeito você está com sua solução ou fornecedor atual para essa necessidade, se você tiver algum?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada satisfeitoMáx:Extremamente satisfeito
Q08
Múltipla escolha
Como você prefere que nos comuniquemos com você durante este projeto?
- Ligações telefônicas
- Videochamadas
- Aplicativo de mensagens (ex.: Slack)
- Reuniões presenciais
Q09
Entrevista com IA
Investigue o 'porquê' por trás do principal objetivo declarado pelo respondente na classificação anterior e na resposta de texto aberto: o que desencadeou essa prioridade agora, o que já foi tentado antes e falhou, e como seria concretamente um resultado bem-sucedido em 6-12 meses. Se o objetivo dele for vago (ex.: 'crescer o negócio'), insista em uma métrica ou evento específico que ele apontaria como prova de sucesso.
Q10
Texto curto
Qual é a URL do site da sua empresa? (Opcional — nos ajuda a nos prepararmos antes da nossa primeira reunião.)
Q11
Múltipla escolha
Qual das opções melhor descreve seu papel nesta decisão?
- Tomador(a) de decisão final
- Forte influência, mas não a decisão final
- Coletando informações para outra pessoa
- Prefiro não dizer
Mensagem
Obrigado por compartilhar isso conosco! Usaremos suas respostas para preparar um kickoff personalizado e garantir que seu projeto comece alinhado com o que mais importa para você.
O que está incluído
Acompanhamento com IA
Sondagens adaptativas nas respostas abertas que revelam detalhes que um formulário estático deixaria passar.
Verificações de atenção
Proteções integradas contra respostas apressadas e participantes de baixa qualidade.
Textos escritos por IA
Redação, ordem e ramificações escritas pela IA, ajustadas ao seu objetivo de pesquisa.
Relatório automático
Temas, citações e um resumo em linguagem simples se escrevem sozinhos assim que as respostas chegam.
Como se compara
Analisamos os modelos mais parecidos de outras ferramentas de pesquisa. Veja o que elas fazem bem e onde este modelo vai além.
Por que este modelo
- Goes beyond static intake fields with an AI follow-up interview that specifically probes the 'why' behind the respondent's top-ranked priority, so your team understands the real business problem, not just a stated goal
- Combines company profile, decision context (role in the decision), and success criteria (importance ranking and matrix rating) in one structured flow rather than a flat contact form
- Captures current-solution satisfaction and communication preferences upfront, giving account teams practical onboarding context alongside strategic goals
- Opens and closes with tailored chat messages that frame the survey as the start of a client relationship, not just a data-collection form
SurveySparrow
Sample Client Information Form Template | For New Clients & CustomersA straightforward client information form template aimed at capturing basic contact and business details for new clients. It's a static, fielding-ready form rather than an interview, with no mechanism to explore the reasoning behind a client's answers. Useful for simple data collection but not for uncovering underlying goals.
O que faz bem
- Purpose-built template specifically for onboarding new clients/customers
- Simple, ready-to-use form structure for quick deployment
- Part of a broader survey platform with standard question types and reporting
Onde deixa a desejar
- No adaptive follow-up questioning — all questions are fixed in advance
- No voice AI interview or guided screen-share task option
- No automated per-response quality scoring or transparent prompt methodology
Typeform
Client information form templateA conversational-style form template for collecting basic client details, leveraging Typeform's signature one-question-at-a-time UI. It's designed for a polished intake experience but remains a fixed question set with no dynamic probing of client goals. Good for first impressions, less suited to uncovering the business problem behind stated needs.
O que faz bem
- Polished, conversational UI known for high completion rates
- Easy to brand and customize visually for a professional first touchpoint
- Simple setup for basic client detail collection
Onde deixa a desejar
- No AI-driven follow-up interview to dig into the 'why' behind client goals
- No voice AI interview option or guided task/screen-share capability
- No automated quality scoring of responses or auto-generated analytical reports
SurveyMonkey
Client Intake Form TemplateA standard client intake form template covering typical onboarding fields like contact info and service needs. It benefits from SurveyMonkey's established survey infrastructure and analytics, but the template itself is static and does not adapt based on a respondent's answers. Best suited for routine intake rather than deeper discovery of client priorities.
O que faz bem
- Backed by a mature, widely-used survey platform with solid reporting tools
- Familiar, easy-to-deploy intake form structure
- Broad question-type library for customizing the base template
Onde deixa a desejar
- No adaptive AI follow-up to probe the reasoning behind a client's top priorities
- No voice AI interview or screen-share guided task functionality
- No transparent, published prompt methodology or automated response quality scoring
Perguntas frequentes
Quais perguntas estão no modelo “Pesquisa de Integração e Coleta de Informações de Novos Clientes”?
O modelo inclui 11 perguntas prontas para usar, começando por: “Qual é o nome da sua empresa ou organização?” · “Qual setor melhor descreve o seu negócio?” · “Quantos funcionários sua organização possui atualmente?”. O conjunto completo aparece acima e todas as perguntas podem ser editadas.
Quanto tempo leva para responder a esta pesquisa?
Os participantes normalmente terminam as 11 perguntas em cerca de 7 minutos.
Posso personalizar este modelo?
Sim: cada pergunta, cada opção de resposta e a ordem podem ser editadas antes de publicar. Você pode adicionar ou remover perguntas, ou pedir ao editor com IA para refazer a pesquisa em torno do seu objetivo.
Este modelo é gratuito?
Sim. Abra no editor e comece a personalizar agora: não é preciso criar conta para testar, e o plano gratuito cobre a publicação da sua pesquisa.
Pronto para publicar?
Abra este modelo no editor. Tudo é seu para mudar antes de o primeiro participante ver.
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