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Industry-Specific

New Client Onboarding & Information Intake Survey

Captures the essential background, goals, and priorities of a new client before an engagement begins — company profile, decision context, and success criteria — with an AI follow-up that digs into the real business problem behind their stated goals so your team starts the relationship with clarity instead of assumptions.

Usar este modeloVer mais modelos

Perguntas de exemplo

Uma prévia do que há no modelo. Todas as perguntas podem ser editadas antes de publicar.

13 perguntas · ~7 min
Q01
Mensagem

Welcome, and thank you for choosing to work with us! To set your project up for success, we'd like to learn a bit about your business, goals, and priorities. Your responses are completely confidential and anonymized. This takes about 5 minutes and helps us tailor our approach to you.

Q02
Texto curtoObrigatória

What is the name of your company or organization?

Q03
Múltipla escolhaObrigatória

Which industry best describes your business? (Template note: replace with your own industry categories before launching.)

  • Technology & Software
  • Healthcare
  • Financial Services
  • Retail & E-commerce
  • Manufacturing
  • Professional Services
  • Nonprofit / Government
Q04
Múltipla escolha

How many employees does your organization currently have?

  • 1-10
  • 11-50
  • 51-200
  • 201-1000
  • 1000+
Q05
Texto longoObrigatória

In your own words, what are you hoping to achieve by working with us?

Q06
OrdenaçãoObrigatória

Rank the following in order of importance to your organization right now, from most to least important.

  1. Reduce costs
  2. Increase revenue
  3. Improve operational efficiency
  4. Enhance customer experience
  5. Support growth or expansion
  6. Ensure compliance or manage risk
Arraste para ordenar
Q07
MatrizObrigatória

How important is each of the following to how you'll judge this engagement's success?

5 linhas × 5 colunas
  • Staying within budget
  • Meeting the project timeline
  • Quality of the final work
  • Frequency and clarity of communication
  • Support after the project ends
Colunas: Not important · Slightly important · Moderately important · Very important · Extremely important
Q08
Escala de opiniãoObrigatória

How satisfied are you with your current solution or provider for this need, if you have one?

Escala: 1 – 7
Mín:Not satisfied at allMáx:Extremely satisfied
Q09
Múltipla escolha

How would you prefer we communicate with you during this engagement?

  • Email
  • Phone calls
  • Video calls
  • Messaging app (e.g. Slack)
  • In-person meetings
Q10
Entrevista com IA

Probe the 'why' behind the respondent's stated top goal from the earlier ranking and open-text answer: what triggered this priority now, what has been tried before and failed, and what a successful outcome would concretely look like in 6-12 months. If their goal is vague (e.g. 'grow the business'), press for a specific metric or event they'd point to as proof of success.

Q11
Texto curto

What is your company's website URL? (Optional — helps us prepare before our first meeting.)

Q12
Múltipla escolha

Which best describes your role in this decision?

  • Final decision-maker
  • Strong influence, but not the final decision
  • Gathering information for someone else
  • Prefer not to say
Q13
Mensagem

Thank you for sharing this with us! We'll use your answers to prepare a tailored kickoff and make sure your project starts aligned with what matters most to you.

O que está incluído

  • Acompanhamento com IA

    Sondagens adaptativas nas respostas abertas que revelam detalhes que um formulário estático deixaria passar.

  • Verificações de atenção

    Proteções integradas contra respostas apressadas e participantes de baixa qualidade.

  • Textos escritos por IA

    Redação, ordem e ramificações escritas pela IA, ajustadas ao seu objetivo de pesquisa.

  • Relatório automático

    Temas, citações e um resumo em linguagem simples se escrevem sozinhos assim que as respostas chegam.

Como se compara

Analisamos os modelos mais parecidos de outras ferramentas de pesquisa. Veja o que elas fazem bem e onde este modelo vai além.

Por que este modelo

  • Goes beyond static intake fields with an AI follow-up interview that specifically probes the 'why' behind the respondent's top-ranked priority, so your team understands the real business problem, not just a stated goal
  • Combines company profile, decision context (role in the decision), and success criteria (importance ranking and matrix rating) in one structured flow rather than a flat contact form
  • Captures current-solution satisfaction and communication preferences upfront, giving account teams practical onboarding context alongside strategic goals
  • Opens and closes with tailored chat messages that frame the survey as the start of a client relationship, not just a data-collection form

SurveySparrow

Sample Client Information Form Template | For New Clients & Customers

A straightforward client information form template aimed at capturing basic contact and business details for new clients. It's a static, fielding-ready form rather than an interview, with no mechanism to explore the reasoning behind a client's answers. Useful for simple data collection but not for uncovering underlying goals.

O que faz bem

  • Purpose-built template specifically for onboarding new clients/customers
  • Simple, ready-to-use form structure for quick deployment
  • Part of a broader survey platform with standard question types and reporting

Onde deixa a desejar

  • No adaptive follow-up questioning — all questions are fixed in advance
  • No voice AI interview or guided screen-share task option
  • No automated per-response quality scoring or transparent prompt methodology

Typeform

Client information form template

A conversational-style form template for collecting basic client details, leveraging Typeform's signature one-question-at-a-time UI. It's designed for a polished intake experience but remains a fixed question set with no dynamic probing of client goals. Good for first impressions, less suited to uncovering the business problem behind stated needs.

O que faz bem

  • Polished, conversational UI known for high completion rates
  • Easy to brand and customize visually for a professional first touchpoint
  • Simple setup for basic client detail collection

Onde deixa a desejar

  • No AI-driven follow-up interview to dig into the 'why' behind client goals
  • No voice AI interview option or guided task/screen-share capability
  • No automated quality scoring of responses or auto-generated analytical reports

SurveyMonkey

Client Intake Form Template

A standard client intake form template covering typical onboarding fields like contact info and service needs. It benefits from SurveyMonkey's established survey infrastructure and analytics, but the template itself is static and does not adapt based on a respondent's answers. Best suited for routine intake rather than deeper discovery of client priorities.

O que faz bem

  • Backed by a mature, widely-used survey platform with solid reporting tools
  • Familiar, easy-to-deploy intake form structure
  • Broad question-type library for customizing the base template

Onde deixa a desejar

  • No adaptive AI follow-up to probe the reasoning behind a client's top priorities
  • No voice AI interview or screen-share guided task functionality
  • No transparent, published prompt methodology or automated response quality scoring

Perguntas frequentes

Quais perguntas estão no modelo “New Client Onboarding & Information Intake Survey”?

O modelo inclui 13 perguntas prontas para usar, começando por: “Welcome, and thank you for choosing to work with us! To set your project up for success, we'd like to learn a bit about…” · “What is the name of your company or organization?” · “Which industry best describes your business? (Template note: replace with your own industry categories before launching.…”. O conjunto completo aparece acima e todas as perguntas podem ser editadas.

Quanto tempo leva para responder a esta pesquisa?

Os participantes normalmente terminam as 13 perguntas em cerca de 7 minutos.

Posso personalizar este modelo?

Sim: cada pergunta, cada opção de resposta e a ordem podem ser editadas antes de publicar. Você pode adicionar ou remover perguntas, ou pedir ao editor com IA para refazer a pesquisa em torno do seu objetivo.

Este modelo é gratuito?

Sim. Abra no editor e comece a personalizar agora: não é preciso criar conta para testar, e o plano gratuito cobre a publicação da sua pesquisa.

Pronto para publicar?

Abra este modelo no editor. Tudo é seu para mudar antes de o primeiro participante ver.

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