Q01
Mensaje
Todas las plantillasCustomer Experience
Auditoría de UX de la app bancaria: inicio de sesión, transferencias y alertas
Evalúa la experiencia del cliente en tres puntos de contacto clave de la banca digital —inicio de sesión, movimiento de dinero y notificaciones— para identificar problemas de usabilidad, demanda de funciones y datos sobre preferencias de alertas para los equipos de producto.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
21 preguntas · ~10 min
Q02
Opción múltiple
¿Ha utilizado la app móvil o el sitio web de su banco para iniciar sesión al menos una vez en los últimos 30 días?
- Sí
- No
Q03
Lista desplegable
¿Con qué frecuencia suele iniciar sesión en su cuenta (en todos los dispositivos)?
- Varias veces al día
- Aproximadamente una vez al día
- Algunas veces a la semana
- Aproximadamente una vez a la semana
- Algunas veces al mes
- Aproximadamente una vez al mes
Q04
Opción múltiple
En los últimos 30 días, ¿qué tipos de movimiento de dinero utilizó? Seleccione todas las que correspondan.
- Entre mis propias cuentas
- A otra persona del mismo banco
- Transferencia a otro banco (ACH)
- Transferencia bancaria (wire)
- Transferencia internacional
- Pago de facturas
- Pago de persona a persona (P2P)
- Recarga o retiro de billetera móvil
- Transferencia instantánea de tarjeta a banco
- Depósito de cheque
- Retiro de efectivo en cajero automático
- Ninguna de las anteriores
- Otro
Q05
Ordenación
Por favor, clasifique los siguientes tipos de alerta según su importancia para usted (1 = más importante).
- Saldo bajo
- Transacción grande
- Actividad inusual o sospechosa
- Transferencia completada
- Transferencia fallida
- Factura por vencer o pago próximo
Arrastre para ordenar
Q06
Opción múltiple
¿Cuáles de las siguientes funciones de movimiento de dinero utilizaría probablemente si estuvieran disponibles? Seleccione todas las que correspondan.
- Transferencias instantáneas a otros bancos
- Transferencias periódicas programadas
- Seguimiento de transferencias en tiempo real
- Solicitud de pago (pedirle a alguien que le envíe dinero)
- Límites diarios de transferencia más altos
- Transferencias internacionales con tipos de cambio transparentes
- Guardar destinatarios favoritos
- Dividir facturas con contactos
- Pagos masivos a varios destinatarios
- Pagos con código QR
- Ninguna de las anteriores
Q07
Entrevista con IA
Nos gustaría entender un poco más su experiencia. Un moderador de IA le hará un par de preguntas breves de seguimiento sobre sus experiencias con las transferencias y las alertas.
Q08
Lista desplegable
¿En qué región vive principalmente?
- Norteamérica
- América Latina y el Caribe
- Europa
- Oriente Medio y Norte de África
- África subsahariana
- Asia-Pacífico
- Otra
- Prefiero no decirlo
Q09
Mensaje
Gracias por su tiempo — sus comentarios nos ayudan directamente a mejorar la experiencia de inicio de sesión, transferencias y alertas. Sus respuestas son confidenciales y se analizarán de forma agregada.
Q10
Escala de opinión
En general, ¿qué tan fácil o difícil es iniciar sesión en su cuenta?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy difícilMáx:Muy fácil
Q11
Lista desplegable
¿Aproximadamente cuántas transferencias o pagos de facturas completó en los últimos 30 días?
- 0
- 1–2
- 3–5
- 6–10
- 11–20
- Más de 20
Q12
Lista desplegable
Para una alerta de 'transacción grande', ¿a partir de qué monto mínimo le gustaría recibir una notificación?
- $50+
- $100+
- $250+
- $500+
- $1,000+
- $5,000+
- Establecería un monto personalizado
Q13
Texto largo
Según su experiencia, ¿qué único cambio mejoraría más su experiencia de inicio de sesión, transferencias o alertas?
Q14
Lista desplegable
¿Cuál es su grupo de edad?
- 18–24
- 25–34
- 35–44
- 45–54
- 55–64
- 65+
- Prefiero no decirlo
Q15
Opción múltiple
En los últimos 30 días, ¿qué problemas de inicio de sesión experimentó, si los hubo? Seleccione todas las que correspondan.
- Olvidé la contraseña
- Código de un solo uso retrasado
- Código de un solo uso no recibido
- Cuenta bloqueada
- Falló la biometría (Face ID / Touch ID)
- La verificación en dos pasos fue confusa
- Otro
- Ninguna de las anteriores
Q16
Escala de opinión
Pensando en su transferencia o pago más reciente, ¿qué tan fácil o difícil fue completarlo?
Escala: 1 – 7
Mín:Muy difícilMáx:Muy fácil
Q17
Opción múltiple
¿Cómo describe su género?
- Mujer
- Hombre
- No binario
- Prefiero describirlo yo mismo/a
- Prefiero no decirlo
Q18
Escala de opinión
¿Cómo calificaría la rapidez de su transferencia o pago más reciente?
Escala: 1 – 7
Mín:Demasiado lentaMáx:Muy rápida
Q19
Lista desplegable
¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado?
- Menos que secundaria
- Secundaria o equivalente
- Estudios universitarios sin título
- Título de asociado
- Licenciatura
- Maestría
- Doctorado o título profesional
- Prefiero no decirlo
Q20
Escala de opinión
¿Qué tan seguro/a está de que sus transferencias y pagos se procesarán de forma correcta y segura?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada seguro/aMáx:Extremadamente seguro/a
Q21
Opción múltiple
¿Cuál es su situación laboral actual?
- Empleado/a a tiempo completo
- Empleado/a a tiempo parcial
- Trabajador/a por cuenta propia
- Estudiante
- Desempleado/a y buscando empleo
- Sin trabajar por elección propia
- Jubilado/a
- Ama/o de casa o cuidador/a
- Prefiero no decirlo
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Structured around three specific banking touchpoints — sign-in, money movement, and alerts — with dedicated question blocks for each, rather than one generic CX question set.
- Includes an AI follow-up interview that adaptively probes deeper on the participant's sign-in, transfer, or alert experience instead of stopping at fixed-choice answers.
- Captures granular alert-preference data through a ranked-importance question and a specific 'large transaction' notification threshold dropdown.
- Closes with an open-text 'one change to improve' question plus standard demographic screening (region, age, gender, education, employment) for segment-level analysis.
SurveySparrow
Bank Customer Service Request Form TemplateThis is a customer service request/intake form, not a UX audit of sign-in, transfers, or alerts — it's built to log service issues rather than measure digital experience quality. It is fielding-ready on SurveySparrow's conversational form format, but the content doesn't overlap much with a UX-focused study.
Qué hace bien
- Conversational, chat-style form UI typical of SurveySparrow
- Ready to deploy as-is for capturing service requests
- Banking-specific template rather than a generic industry form
Dónde se queda corta
- No adaptive AI follow-up probing on usability friction points
- Not structured to evaluate sign-in, transfer, or alert experience specifically
- No automated per-response quality scoring or auto-generated UX report
QuestionPro
Service Evaluation Survey Questions + Sample Questionnaire TemplateThis is a generic service-evaluation question bank/guide rather than a banking-specific, fielding-ready survey — it would need substantial customization to address sign-in, transfers, or alert preferences. It's useful as a general reference for service-quality question wording.
Qué hace bien
- Broad library of general customer service evaluation questions
- Established survey platform with standard reporting/analytics
- Applicable across multiple industries, not banking-locked
Dónde se queda corta
- Static question list with no adaptive AI follow-up interview
- Not tailored to digital banking touchpoints like sign-in or money movement
- No voice AI or guided task/screen-share option, and no transparent prompt methodology
SurveyMonkey
Customer Experience Survey Template & QuestionsA general-purpose CX template with standard satisfaction and rating questions, not designed around banking-specific touchpoints such as sign-in, transfers, or alert preferences. It's fielding-ready in a generic sense but would need heavy rework to match a banking UX audit.
Qué hace bien
- Widely used, established survey platform with mature analytics
- General CX question library covering satisfaction and loyalty metrics
- Simple to launch quickly for broad feedback collection
Dónde se queda corta
- No banking-specific structure covering sign-in, transfers, and alerts as distinct sections
- Static multiple-choice/rating questions only, no adaptive AI interview
- No automated per-response quality scoring or built-in report generation for UX insights
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Auditoría de UX de la app bancaria: inicio de sesión, transferencias y alertas»?
La plantilla incluye 21 preguntas listas para usar, empezando por: «Bienvenido/a, y gracias por participar en esta encuesta sobre su experiencia con la banca digital. Esta encuesta le pre…» · «¿Ha utilizado la app móvil o el sitio web de su banco para iniciar sesión al menos una vez en los últimos 30 días?» · «¿Con qué frecuencia suele iniciar sesión en su cuenta (en todos los dispositivos)?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 21 preguntas en unos 10 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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