Q01
Mensaje
Todas las plantillasFinance & Insurance
Evaluación del Desempeño y la Confianza en el Agente de Seguros
Mide cómo los asegurados perciben a su agente de seguros — capacidad de respuesta, conocimiento de los productos, adecuación de la cobertura y apoyo en reclamaciones — con un seguimiento por IA que profundiza en el momento concreto que definió su confianza (o desconfianza) en el agente. Diseñado para agencias y aseguradoras que realizan evaluaciones periódicas de sus agentes.
Preguntas de ejemplo
Una vista previa del contenido de la plantilla. Todas las preguntas son editables antes de publicar.
14 preguntas · ~7 min
Q02
Opción múltipleObligatoria
¿Qué tipo(s) de seguro gestiona este agente para usted?
- Automóvil
- Hogar o propiedad
- Vida
- Salud
- Empresarial
- De responsabilidad ampliada u otro
Q03
Opción múltipleObligatoria
En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces ha contactado a este agente (llamadas, correos, mensajes o en persona)?
- Ninguna
- 1-2 veces
- 3-5 veces
- 6 o más veces
Q04
MatrizObligatoria
Según su experiencia, ¿cómo calificaría a su agente en cada uno de los siguientes aspectos?
5 filas × 5 columnas
- Conocimiento de los productos de seguros
- Claridad de las explicaciones
- Capacidad de respuesta a sus preguntas
- Profesionalismo
- Honestidad y confiabilidad
Columnas: Deficiente · Regular · Bueno · Muy bueno · Excelente
Q05
Escala de opiniónObligatoria
En general, ¿qué tan satisfecho está con este agente?
Escala: 1 – 5
Mín:Muy insatisfechoMáx:Muy satisfecho
Q06
Escala de opiniónObligatoria
¿Qué tan probable es que recomiende a este agente a un amigo o familiar?
Escala: 0 – 10
Mín:Nada probableMáx:Extremadamente probable
Q07
Opción múltipleObligatoria
Pensando en la cobertura que su agente le recomendó, ¿qué tan bien se ajustó a sus necesidades reales?
- Se ajustó bien a mis necesidades
- Sentí que tenía cobertura excesiva (pagando más de lo que necesito)
- Sentí que tenía cobertura insuficiente (vacíos en mi cobertura)
- No estoy seguro / nunca se habló en detalle
Q08
Opción múltiple
Si presentó una reclamación en los últimos 12 meses, ¿cómo calificaría el apoyo del agente durante ese proceso?
- Excelente apoyo, defendió mis intereses
- Buen apoyo, pero lento a veces
- Apoyo deficiente, me sentí solo
- No he presentado una reclamación en los últimos 12 meses
Q09
Entrevista con IA
Reconstruya la interacción o decisión concreta que más influyó en la confianza de este encuestado en su agente. Base su análisis en la puntuación de recomendación y en la respuesta sobre la adecuación de la cobertura: si la puntuación es baja o sintieron cobertura excesiva/insuficiente, indague exactamente qué ocurrió, qué dijo o dejó de decir el agente y si han considerado cambiar de agente o de aseguradora. Si la puntuación es alta, identifique el momento que ganó esa confianza para que pueda replicarse en otros agentes.
Q10
Opción múltipleObligatoria
¿Qué tan probable es que continúe con este agente para sus necesidades de seguros el próximo año?
- Muy probable
- Algo probable
- No estoy seguro
- Algo improbable
- Muy improbable
Q11
Opción múltiple
¿Cuánto tiempo lleva esta persona siendo su agente de seguros?
- Menos de 1 año
- 1-3 años
- 4-9 años
- Más de 10 años
- No estoy seguro
Q12
Opción múltiple
¿A qué grupo de edad pertenece?
- Menos de 25
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65 o más
- Prefiero no decirlo
Q13
Opción múltiple
¿Cómo describe su género?
- Mujer
- Hombre
- No binario
- Prefiero describirlo yo mismo
- Prefiero no decirlo
Q14
Mensaje
¡Gracias por compartir su experiencia! Su opinión se incorpora directamente en la evaluación de formación y reconocimiento de su agente — nunca se comparte con él palabra por palabra, pero sí los patrones que usted ayudó a revelar.
Qué incluye
Seguimientos con IA
Preguntas adaptativas sobre las respuestas abiertas que sacan detalles que un formulario estático pasaría por alto.
Controles de atención
Protecciones integradas frente a respuestas apresuradas y participantes de baja calidad.
Textos redactados por IA
Redacción, orden y ramificaciones escritos por la IA, ajustados a su objetivo de investigación.
Informe automático
Los temas, las citas y un resumen en lenguaje claro se escriben solos en cuanto llegan las respuestas.
Cómo se compara
Revisamos las plantillas más parecidas de otras herramientas de encuestas. Esto es lo que hacen bien, y dónde esta plantilla va más lejos.
Por qué esta plantilla
- Includes a dedicated AI follow-up interview that reconstructs the specific interaction or decision that shaped the policyholder's trust (or distrust), not just a rating.
- Combines structured measurement (matrix ratings on responsiveness, product knowledge, coverage fit, claims support) with open-ended adaptive probing in one flow.
- Captures coverage-fit and claims-support perception directly, plus satisfaction, NPS-style likelihood to recommend, and retention intent — giving agencies a full scorecard, not a single-metric survey.
- Auto-generates a per-response report so agencies can review individual agent feedback without manually reading transcripts.
QuestionPro
Insurance agent survey questions + sample questionnaire templateThis is a questionnaire/sample-questions page for insurance agent evaluation rather than a single ready-to-field template with a fixed flow. It covers the same general subject matter (agent evaluation) and gives question ideas, but appears to function more as a guide plus a customizable builder than a packaged survey with built-in analysis.
Qué hace bien
- Directly focused on the insurance agent evaluation use case
- Backed by a large established survey platform with broad customization and distribution tools
- Provides sample questions that can be a useful starting reference for question wording
Dónde se queda corta
- Presented as sample questions/guide content rather than a fielding-ready template with a fixed structure
- No adaptive AI follow-up — cannot dynamically probe the specific moment that shaped a policyholder's trust
- No automated per-response quality scoring or auto-generated agent-level report mentioned
Jotform
Agent Performance Evaluation Form TemplateThis is a generic agent performance evaluation form, not specific to insurance agents, coverage fit, or claims support. It's ready to field as a form but is a static questionnaire built for broad 'agent' use cases rather than insurance-specific trust and product-knowledge dynamics.
Qué hace bien
- Ready-to-use, easily editable form builder with drag-and-drop customization
- Generic enough to be adapted across different agent-type contexts
- Simple, familiar form format for quick deployment
Dónde se queda corta
- Not insurance-specific — lacks built-in items on coverage fit, claims support, or product knowledge
- Static form with no adaptive AI follow-up to probe the specific interaction that shaped trust
- No automated quality scoring or auto-generated report; results require manual review
Preguntas frecuentes
¿Qué preguntas incluye la plantilla «Evaluación del Desempeño y la Confianza en el Agente de Seguros»?
La plantilla incluye 14 preguntas listas para usar, empezando por: «¡Hola! Nos gustaría conocer su opinión sincera sobre el agente de seguros que gestiona su póliza. Sus respuestas son tot…» · «¿Qué tipo(s) de seguro gestiona este agente para usted?» · «En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces ha contactado a este agente (llamadas, correos, mensajes o en persona)?». El conjunto completo se muestra arriba y todas las preguntas son editables.
¿Cuánto se tarda en completar esta encuesta?
Los participantes suelen terminar las 14 preguntas en unos 7 minutos.
¿Puedo personalizar esta plantilla?
Sí: cada pregunta, cada opción de respuesta y el orden son editables antes de publicar. Puede añadir o quitar preguntas, o pedir al editor con IA que rehaga la encuesta en torno a su objetivo de investigación.
¿Esta plantilla es gratuita?
Sí. Ábrala en el editor y empiece a personalizarla ahora mismo: no necesita cuenta para probarla, y el plan gratuito cubre la publicación de su encuesta.
¿Listo para publicar?
Abra esta plantilla en el editor. Todo es suyo para cambiarlo antes de que lo vea el primer participante.
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