Sales & Revenue

잠재 고객 발굴 및 적합성 설문지

컨설턴트와 에이전시를 위한 제안 전 사전 조사로, 첫 통화 전에 잠재 고객의 목표, 현재 상황, 예산 범위, 일정, 의사결정 과정을 파악합니다. AI 후속 질문이 잘 다듬어진 소개를 넘어 실제로 무엇이 문제인지, 이미 무엇을 시도해 봤는지, 진정한 성공이 어떤 모습일지를 파헤쳐 드려, 훨씬 적은 추측으로 범위를 설정하고 가격을 책정하실 수 있습니다.

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샘플 질문

템플릿에 포함된 내용을 미리 확인해 보세요. 모든 질문은 설문 공개 전에 자유롭게 수정할 수 있습니다.

질문 12개 · 약 7분

Q01

메시지

저희를 고려해 주셔서 감사합니다! 이 짧은 설문지(약 5분 소요)는 귀하의 목표, 일정, 예산을 파악하여 실제로 잘 맞는 제안을 드릴 수 있도록 돕습니다 — 판에 박힌 소개 자료는 없습니다.

Q02

객관식필수

지금 외부의 도움을 찾게 된 주된 계기는 무엇입니까?

사내에서 시도했으나 한계에 부딪혔습니다
현재 팀/자원이 감당할 수 있는 것보다 빠르게 성장하고 있습니다
새로운 경영진의 우선순위 또는 마감 기한
현재의 컨설턴트/에이전시가 잘 맞지 않습니다
이런 일을 처음 다뤄 봅니다
기타

Q03

장문형필수

지금부터 6개월 후, 이 협업이 명확한 성공이라고 할 수 있으려면 어떤 것이 이뤄져야 할지 직접 말씀해 주십시오.

Q04

AI 인터뷰

지금 연락하신 실제 이유와 '성공'이 실제로 무엇을 의미하는지에 대한 진짜 이야기를 파고드십시오. 현재 무엇이 문제이거나 막혀 있는지에 대한 구체적이고 최근의 사례, 사내에서 또는 다른 업체와 이미 무엇을 시도해 봤는지, 그리고 이 협업을 성공이라 부르려면 구체적으로 무엇이 사실이어야 하는지를 물어보십시오. 성공에 대한 정의가 모호하거나 순전히 희망 사항에 불과하다면(예: '사업 성장'), 측정 가능한 결과나 마감 기한을 이끌어내십시오.

Q05

객관식필수

현재 이 업무를 어떻게 처리하고 계십니까?

사내에서 직접 처리하고 있습니다
현재 다른 컨설턴트나 에이전시와 협업하고 있습니다
이전에 외부 파트너를 시도했으나 잘 되지 않았습니다
아직 아무런 조치를 취하지 않고 있습니다
기타

Q06

객관식필수

이 협업을 위해 책정해 두신 예산 범위는 어느 정도입니까? (템플릿 참고: 이 수치를 귀하의 일반적인 협업 규모에 맞는 범위로 교체하십시오.)

5,000달러 미만
5,000~15,000달러
15,000~50,000달러
50,000~150,000달러
150,000달러 이상
아직 정해지지 않았습니다

Q07

객관식필수

언제 시작하기를 희망하십니까?

즉시 / 2주 이내
다음 한 달 이내
1~3개월 후
3~6개월 후
단순히 알아보는 중이며, 확정된 일정은 없습니다

Q08

객관식필수

귀하 외에, 이 건의 담당 업체 선정에 관여할 사람은 누구입니까?

제 관리자 또는 임원
조달 또는 법무 팀
컨설턴트/에이전시와 함께 일하게 될 다른 팀원
사업 파트너 또는 공동 창업자
이사회 또는 투자자

Q09

순위 매기기필수

담당 업체를 결정하실 때 가장 중요할 순서대로 다음 항목의 순위를 매겨 주십시오.

가격
관련 업계 전문성
사례 연구 / 과거 성과
궁합과 소통 방식
시작 속도 / 착수 가능성
회사의 규모 또는 평판

드래그하여 순위 지정

Q10

매트릭스필수

컨설턴트나 에이전시를 평가하실 때 다음 각 항목은 얼마나 중요합니까?

5개 행 × 5개 열

예산 대비 비용
업계별 전문성의 깊이
제안된 프로세스/방법론의 명확성
유사한 고객의 추천 또는 사례 연구
영업 과정에서의 응대 신속성

열: 중요하지 않음 · 다소 중요함 · 중요함 · 매우 중요함 · 결정적으로 중요함

Q11

객관식

귀하의 조직 규모는 어느 정도입니까? (선택 사항 — 저희가 제안을 맞춤화하는 데 도움이 됩니다.)

1인 / 프리랜서
직원 2~10명
직원 11~50명
직원 51~200명
직원 201~1,000명
직원 1,000명 이상
답변하고 싶지 않습니다

Q12

메시지

이것으로 끝났습니다 — 감사합니다! 귀하의 답변을 활용하여 목표, 예산, 일정에 맞는 제안을 준비하고, 며칠 내(영업일 기준)에 다음 단계에 대해 후속 연락을 드리겠습니다.

포함된 기능

AI 후속 질문
정형화된 설문이 놓치는 세부 내용을, 주관식 답변에 맞춰 AI가 심층 질문으로 끌어냅니다.
주의력 확인 장치
성의 없는 답변과 저품질 응답자를 걸러내는 내장 안전장치입니다.
AI가 작성한 문안
문구, 질문 순서, 분기 로직까지 AI가 연구 목표에 맞춰 작성합니다.
자동 리포트
응답이 모이면 주요 주제, 인용문, 이해하기 쉬운 요약이 자동으로 작성됩니다.

다른 서비스와 비교

다른 설문 도구의 가장 유사한 템플릿을 검토했습니다. 그 도구들이 잘하는 점과, 이 템플릿이 한발 더 나아가는 지점을 정리했습니다.

이 템플릿을 선택하는 이유

Includes a dedicated AI follow-up interview block that probes past the polished pitch to surface what's actually broken and what's already been tried, not just what was typed into a static field
Pairs a open-ended 'success 6 months from now' question with AI follow-up so vague answers get pushed into specifics before the proposal is written
Covers the full pre-proposal picture in one flow — trigger, current workaround, budget range, timeline, decision-makers, ranked priorities, and importance matrix — so scoping isn't done on partial data
Ends with automated report generation from scored responses, turning intake answers directly into proposal-ready input instead of a raw response dump

SurveySparrow

Prospective Client Questionnaire Template

A directly comparable static template for capturing prospective client details before engagement. It's fielding-ready out of the box and likely supports SurveySparrow's conversational form style, but every respondent gets the same fixed question set. No mechanism to dig deeper when an answer like a budget range or 'success' description is vague.

잘하는 점

Purpose-built for the same pre-engagement prospect-intake use case
Conversational, chat-style form format typical of SurveySparrow
Ready to deploy without custom setup

아쉬운 점

No adaptive follow-up — can't probe past a generic answer to find the real problem or what's already been tried
No automated per-response quality scoring, so incomplete or evasive answers pass through unflagged
No published methodology for how questions were designed or scored, since it's a plain static form

Typeform

Client Onboarding Questionnaire Form Template

This is an onboarding form for clients who've already signed, not a pre-proposal discovery questionnaire — so it sits a stage later than what's needed before a first call and a price quote. It's a polished, fielding-ready Typeform template, but the content focus (project kickoff details) differs from budget/decision-process discovery. Useful only as a loose structural reference for a consultant-facing form.

잘하는 점

Clean, well-known Typeform UX for one-question-at-a-time forms
Fielding-ready template requiring minimal setup
Good for post-sale logistics rather than pre-sale qualification

아쉬운 점

Built for onboarding after the deal closes, not for discovering budget, timeline, and decision-makers before a proposal
No adaptive AI follow-up to uncover what's actually broken behind a client's stated goals
No automated scoring or report generation from responses — just raw submitted answers

자주 묻는 질문