Finance & Insurance

뱅킹 CX 설문조사: 금융 안내, 위험 감수 성향 및 채널 선호

뱅킹 고객의 채널 이용 및 만족도, 금융 안내 필요와 형식 선호, 투자 위험 감수 성향을 측정하여 CX 전략과 제품 개발에 반영합니다.

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샘플 질문

템플릿에 포함된 내용을 미리 확인해 보세요. 모든 질문은 설문 공개 전에 자유롭게 수정할 수 있습니다.

질문 23개 · 약 10분

Q01

메시지

환영하며, 참여해 주셔서 감사합니다! 이 설문은 약 11분 정도 소요되며 귀하의 뱅킹 습관, 금융 안내 선호, 금융 위험에 대한 편안함을 묻습니다. 참여는 전적으로 자발적이며 언제든 중단하실 수 있습니다. 정답이나 오답은 없으며, 저희는 귀하의 솔직한 의견에 관심이 있습니다. 모든 답변은 기밀로 유지되고, 익명 처리되며, 뱅킹 서비스 개선을 돕기 위해 취합된 형태로만 보고됩니다. 귀하의 주거래 은행에 대한 경험을 바탕으로 답해 주십시오.

Q02

객관식

현재 은행에 계좌(예: 입출금, 예금, 신용카드)를 하나 이상 보유하고 계십니까?

예
아니요

Q03

객관식

다음 상품 또는 서비스 중 현재 주거래 은행에서 보유하고 계신 것은 무엇입니까? (해당하는 것 모두 선택하십시오.)

입출금/보통예금 계좌
예금 계좌
신용카드
개인 대출
주택 담보 대출
투자/증권 계좌
기타 (직접 입력)
해당 없음

Q04

객관식

다음 금융 안내 주제 중 지금 귀하에게 가장 유용할 것은 무엇입니까? (해당하는 것 모두 선택하십시오.)

월 예산 및 현금 흐름 관리
비상금 마련
부채 상환
예금 또는 투자 상품 선택
은퇴 계획
사기 예방 및 계좌 보안
신용 점수 개선
주택 구매 또는 큰 구매
소상공인 재무
개인을 위한 세금 기초
기타 (직접 입력)

Q05

의견 척도

전반적으로, 잠재적으로 더 높은 수익을 위해 금융 위험을 감수하는 것에 대해 얼마나 편안하게 느끼십니까?

척도: 1 – 7

최소:전혀 편안하지 않음최대:매우 편안함

Q06

장문형

이 설문에서의 답변을 바탕으로, 귀하의 뱅킹 경험이나 금융 안내 필요에 대한 추가적인 생각이나 느낌을 나눠 주십시오.

Q07

드롭다운

귀하의 연령은 어떻게 되십니까?

18~24세
25~34세
35~44세
45~54세
55~64세
65세 이상
답변하지 않음

Q08

메시지

이 설문을 완료해 주셔서 감사합니다! 귀하의 답변이 기록되었으며 뱅킹 서비스를 개선하는 데 활용됩니다. 궁금한 점이 있으시면 [research team email]로 연락해 주십시오.

Q09

객관식

지난 3개월 동안 주거래 은행과 가장 자주 이용한 단일 채널은 무엇입니까?

모바일 앱
은행 웹사이트
ATM
전화 상담
지점 방문
채팅/보안 메시지

Q10

의견 척도

은행이 금융 안내를 제공할 때, 귀하는 얼마나 상세한 정보를 선호하십니까?

척도: 1 – 7

최소:간략한 개요만최대:포괄적이고 단계별로 상세한 정보

Q11

의견 척도

향후 12개월 동안 귀하의 투자 가치가 일시적으로 하락한다면 얼마나 편안하게 느끼시겠습니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 불편함최대:매우 편안함

Q12

AI 인터뷰

귀하의 뱅킹 및 금융 안내 선호에 대해 조금 더 알고자 합니다. AI 진행자가 간단한 후속 질문을 몇 가지 드릴 것입니다.

Q13

객관식

귀하의 성별을 어떻게 표현하시겠습니까?

여성
남성
논바이너리
답변하지 않음

Q14

의견 척도

가장 자주 이용하신 채널을 생각할 때, 지난 3개월 동안 그 경험에 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:전혀 만족하지 않음최대:매우 만족함

Q15

객관식

은행으로부터 금융 안내를 얼마나 자주 받고 싶으십니까?

매주
한 달에 두 번
매월
분기별
내가 요청할 때만 (필요 시)

Q16

객관식

현재 주거래 은행이나 다른 제공업체를 통해 투자 상품을 보유하고 계십니까?

예
아니요

Q17

드롭다운

귀하는 현재 어느 국가 또는 지역에 거주하십니까?

미국
캐나다
영국
호주
인도
유럽 연합
기타

Q18

순위 매기기

일상적인 뱅킹 업무에 대한 선호도 순으로 다음 채널의 순위를 매겨 주십시오. (드래그하여 재정렬; 맨 위 = 가장 선호함.)

모바일 앱
은행 웹사이트
ATM
전화 상담
지점 방문
채팅/보안 메시지

드래그하여 순위 지정

Q19

객관식

금융 안내 콘텐츠에 대해 어떤 형식을 선호하십니까? (해당하는 것 모두 선택하십시오.)

앱 내 팁 또는 체크리스트
이메일 기사 또는 뉴스레터
짧은 동영상
실시간 또는 녹화 웨비나
일대일 상담원 통화
지점 내 워크숍
인쇄 가능한 안내서
챗봇 안내 또는 튜토리얼
기타 (직접 입력)

Q20

객관식

지금 귀하의 주된 투자 목표는 무엇입니까?

장기적으로 자산 늘리기
꾸준한 수입 창출하기
원금 보존하기
단기 목표 (3년 미만)
아직 잘 모름

Q21

객관식

귀하가 완료한 최종 학력은 무엇입니까?

고등학교 미만
고등학교 또는 이에 준하는 학력
전문대 재학/준학사 학위
학사 학위
석사 학위
박사 학위
직업/기술 교육
답변하지 않음

Q22

객관식

대략 어느 정도의 일시적 손실이 발생하면 현재의 투자 접근 방식을 재고하시겠습니까?

약 2%
약 5%
약 10%
약 20% 이상
잘 모름

Q23

객관식

다음 중 귀하의 현재 고용 상태를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

정규직
시간제 근로자
자영업
학생
가사/돌봄 담당자
은퇴
실업 상태
답변하지 않음

포함된 기능

AI 후속 질문
정형화된 설문이 놓치는 세부 내용을, 주관식 답변에 맞춰 AI가 심층 질문으로 끌어냅니다.
주의력 확인 장치
성의 없는 답변과 저품질 응답자를 걸러내는 내장 안전장치입니다.
AI가 작성한 문안
문구, 질문 순서, 분기 로직까지 AI가 연구 목표에 맞춰 작성합니다.
자동 리포트
응답이 모이면 주요 주제, 인용문, 이해하기 쉬운 요약이 자동으로 작성됩니다.

다른 서비스와 비교

다른 설문 도구의 가장 유사한 템플릿을 검토했습니다. 그 도구들이 잘하는 점과, 이 템플릿이 한발 더 나아가는 지점을 정리했습니다.

이 템플릿을 선택하는 이유

Combines channel usage/satisfaction, financial guidance preferences, and investment risk tolerance in a single 20-question flow, rather than splitting these across separate tools.
Includes an AI follow-up interview that lets respondents elaborate on their banking and financial guidance preferences beyond fixed-choice answers.
Uses a mix of ranking, opinion-scale, multiple-choice, and open-text formats (e.g., ranking channel preferences, scaled comfort with investment loss) to capture nuance that single-format questionnaires miss.
Pairs quantitative risk-tolerance questions (e.g., reconsideration threshold for temporary losses) with qualitative context, feeding into an auto-generated report for CX and product teams.

SurveySparrow

Risk Tolerance Questionnaire Template | Assess you financial risk

A fielding-ready template focused narrowly on assessing financial risk tolerance. It's useful for the risk-appetite portion of a banking CX study but doesn't address channel usage or guidance-format preferences. Positioned as a standalone risk questionnaire rather than a full CX instrument.

잘하는 점

Purpose-built for risk tolerance assessment
Banking-specific framing
Ready-to-use template format

아쉬운 점

No channel usage or satisfaction questions
Static question set with no adaptive follow-up probing
No mechanism to capture open-ended context behind risk answers

Jotform

Risk Tolerance Questionnaire Form Template

A basic form-builder template for capturing risk tolerance, similar in scope to SurveySparrow's offering. It's easy to customize visually but is a single-purpose form rather than a broader CX or guidance-preference survey. No indication of scoring or reporting logic beyond form submission.

잘하는 점

Simple, customizable form layout
Quick to deploy for basic risk screening
Familiar Jotform builder ecosystem

아쉬운 점

Limited to risk tolerance, no channel/CX or guidance content
No adaptive AI interviewing or voice interview option
No automated per-response quality scoring or analysis

SurveyMonkey

Customer Satisfaction Survey Template For Financial Services

A general financial-services CSAT template, likely covering satisfaction and possibly channel-related questions, but not built around investment risk tolerance or financial guidance preferences. Good as a baseline satisfaction survey but not a combined CX-plus-risk instrument.

잘하는 점

Financial-services-specific satisfaction focus
Backed by SurveyMonkey's established survey infrastructure
Likely includes standard CSAT/NPS-style questions

아쉬운 점

No investment risk tolerance or guidance-preference questions
Static question flow without adaptive AI or voice interview follow-up
No transparent prompt methodology or auto-generated qualitative report

자주 묻는 질문