Avaliação da Equipe sobre o Fluxo de Trabalho de Relatórios em Organizações Sem Fins Lucrativos

Bem-vindo(a) à Avaliação de Relatórios e Fluxo de Trabalho. Esta pesquisa aborda suas experiências recentes com tarefas de elaboração de relatórios — as ferramentas que você usa, onde ocorrem atrasos e o que poderia ser melhorado. Suas respostas serão utilizadas de forma agregada para identificar melhorias operacionais. • A participação é voluntária e você pode interromper a qualquer momento. • Todas as respostas são confidenciais e serão relatadas apenas de forma agregada. • Não há respostas certas ou erradas — queremos a sua perspectiva sincera. • Tempo estimado: 6 a 8 minutos. Prossiga quando estiver pronto(a).

Nos últimos 60 dias, para quais tipos de relatórios você contribuiu? Selecione todas as opções aplicáveis.

• Relatórios para financiadores/doadores institucionais
• Materiais/atualizações para o conselho
• Relatórios para doadores/comunicações
• Relatórios de programas/resultados/impacto
• Relatórios de conformidade/regulatórios
• Relatórios financeiros/orçamentários
• Painéis internos de desempenho
• Histórias narrativas de impacto/estudos de caso
• Outro (especifique)

Ao longo dos seus dois últimos ciclos de relatórios, quais questões geraram mais dificuldades? Selecione até cinco.

• Dados espalhados por vários sistemas
• Copiar e colar/reformatação manual
• Requisitos/modelos pouco claros
• Mudanças de última hora por parte das partes interessadas
• Revisões/aprovações lentas
• Qualidade de dados conflitante ou ruim
• Limitações da ferramenta/problemas de acesso
• Prazos apertados/prioridades concorrentes
• Treinamento ou orientação insuficientes
• Problemas de controle de versão

Quais ferramentas você usou para elaborar relatórios nos últimos 3 meses? Selecione todas as opções aplicáveis.

• Excel
• Google Sheets
• Salesforce ou CRM
• Raiser's Edge ou CRM de captação de recursos
• Plataforma de M&A (ex.: DHIS2, DevResults)
• Ferramenta de pesquisa/coleta de dados
• BI/painéis (ex.: Power BI, Tableau, Looker)
• Modelos de documentos (Word/Docs)
• Gestão de projetos (ex.: Asana, Trello, Jira)
• Scripts/automação (ex.: Python, R, Power Query)
• Outro (especifique)

Classifique as seguintes áreas de melhoria pelo impacto potencial no seu fluxo de trabalho de relatórios no próximo trimestre (1 = maior impacto). Selecione as cinco principais.

1. Integrar fontes de dados
2. Automatizar preparação de dados/cálculos
3. Melhorar modelos/orientações de relatórios
4. Simplificar revisões/aprovações
5. Treinamento/suporte em ferramentas/processos
6. Esclarecer requisitos/prazos
7. Aprimorar acesso/permissões às ferramentas
8. Padronizar envio/portais

Qual é a sua função principal?

• Programas/MEAL
• Desenvolvimento/Captação de recursos
• Finanças/Operações
• Direção/Estratégia
• Comunicação/Marketing
• Dados/Análise
• TI/Produto/Engenharia
• Administrativo/Suporte
• Outra/Múltiplas funções
• Prefiro não responder

Com base nas suas respostas nesta pesquisa, compartilhe quaisquer pensamentos ou sugestões adicionais sobre como simplificar a elaboração de relatórios na sua organização.

Nos últimos 6 meses, o que melhor descreve a sua frequência típica de elaboração de relatórios?

• Semanalmente
• Quinzenalmente
• Mensalmente
• Trimestralmente
• Semestralmente
• Anualmente
• Ad hoc/irregular

De modo geral, quão sobrecarregado(a) você ficou com suas tarefas de elaboração de relatórios no último mês?

No seu último relatório importante, de quantas fontes de dados distintas você extraiu informações?

• 1
• 2–3
• 4–5
• 6–8
• 9–12
• Mais de 12

Qual única mudança lhe economizaria mais tempo na elaboração de relatórios?

Há quanto tempo você está na sua função atual?

• Menos de 6 meses
• 6–11 meses
• 1–2 anos
• 3–5 anos
• 6–9 anos
• 10 anos ou mais

Obrigado por compartilhar sua perspectiva! Suas respostas nos ajudarão a identificar melhorias práticas em nossos processos de elaboração de relatórios. Todos os dados serão analisados de forma agregada. Tudo pronto — tenha um ótimo dia!

Nas últimas 4 semanas, aproximadamente quantas horas por semana você dedicou a tarefas de elaboração de relatórios?

• Menos de 1 hora
• 1–3 horas
• 4–6 horas
• 7–10 horas
• 11–15 horas
• 16–20 horas
• Mais de 20 horas

Classifique as seguintes etapas de elaboração de relatórios de acordo com onde os atrasos ocorrem com mais frequência (1 = atraso mais frequente).

1. Coletar dados de fontes/parceiros
2. Limpar/validar dados
3. Análise/cálculos
4. Redigir narrativa/elementos visuais
5. Revisão e aprovações
6. Formatação/exportação/publicação
7. Processo de envio/portais

Quão satisfeito(a) você está com os modelos de relatórios e as orientações que usou nos últimos 6 meses?

Gostaríamos de explorar suas ideias para melhorar os fluxos de trabalho de relatórios com um pouco mais de detalhe. Um moderador de IA fará algumas perguntas de acompanhamento com base nas suas respostas.

Qual é o tamanho da sua organização (funcionários em tempo integral)?

• 1–9
• 10–24
• 25–49
• 50–99
• 100–249
• 250–499
• 500 ou mais

Quais das seguintes etapas de elaboração de relatórios ainda são majoritariamente manuais no seu fluxo de trabalho atual? Selecione todas as opções aplicáveis.

• Coletar dados de fontes/parceiros
• Limpar/validar dados
• Análise/cálculos
• Redigir narrativa/elementos visuais
• Revisão e aprovações
• Formatação/exportação/publicação
• Processo de envio/portais
• Nenhuma — a maioria das etapas é automatizada

Você estaria disposto(a) a testar um processo de relatórios simplificado no próximo trimestre?

• Sim
• Talvez — eu precisaria de mais informações
• Não

Onde você está localizado(a) principalmente?

• América do Norte
• América Latina/Caribe
• Europa
• África
• Oriente Médio
• Ásia
• Oceania
• Prefiro não responder

Quais barreiras ou preocupações, se houver, você prevê ao simplificar o seu processo de elaboração de relatórios?

Qual é o seu ambiente de trabalho típico?

• Presencial
• Híbrido
• Remoto
• Em campo
• Prefiro não responder