재무 자문가 고객 만족도 설문조사

재무 자문가와의 경험에 대한 의견을 공유하기 위해 몇 분간 시간을 내어 주셔서 감사합니다. 귀하의 솔직한 답변은 귀하가 받으시는 조언과 서비스를 개선하는 데 도움이 됩니다. 귀하의 응답은 완전히 기밀로 처리되고 익명화됩니다. 약 8분 정도 소요됩니다.

지난 12개월 동안, 귀하의 자문가가 얼마나 자주 먼저 연락(전화, 이메일, 미팅, 포트폴리오 업데이트)해 왔습니까?

• 전혀 없음
• 한 번
• 몇 번
• 매월
• 매월 이상

그 수준의 연락 빈도가 귀하께서 실제로 필요로 하시는 정도와 얼마나 잘 맞습니까?

귀하의 재무 계획에 관한 각 진술문에 대해 얼마나 동의하십니까?

귀하는 자문가의 서비스에 대해 지불하는 수수료를 얼마나 명확하게 이해하고 계십니까?

귀하의 자문가 수수료가 어떻게 설명되었는지 가장 잘 나타내는 것은 무엇입니까?

• 한 번도 설명받은 적이 없음
• 한 번, 간략하게 설명받음
• 자세히 설명받았으나 여전히 궁금한 점이 있음
• 명확하게 설명받아 무엇을 왜 지불하는지 완전히 이해함

귀하의 자문가의 조언이 진정으로 귀하의 최선의 재무적 이익을 위한 것이라고 얼마나 확신하십니까?

귀하의 자문가를 친구나 동료에게 추천하실 의향이 얼마나 있으십니까?

응답자가 자문가의 조언에 대해 매긴 신뢰 점수 뒤에 있는 이유를 탐색하십시오. 신뢰가 높다면, 그 신뢰를 얻어낸 구체적인 순간이나 조언 한 가지를 찾아내십시오. 신뢰가 보통이거나 낮다면, 무엇이 부족한지 — 투명성의 부족, 예상과 다르게 흘러간 결정, 또는 불분명한 소통 — 를 파악하고, 이를 높이기 위해 무엇이 바뀌어야 하는지 물어보십시오. 일반적인 인상보다는 구체적인 사례에 초점을 맞추십시오.

자문가와의 관계에서 이러한 측면들을 귀하에게 가장 중요한 것부터 가장 덜 중요한 것 순으로 순위를 매겨 주십시오.

1. 소통의 빈도와 질
2. 수수료에 대한 투명성
3. 투자 성과
4. 맞춤형 조언
5. 질문이 있을 때의 응답성

향후 12개월 동안 이 자문가와 계속 함께하실 가능성이 얼마나 됩니까?

• 매우 낮음
• 낮음
• 불확실함
• 높음
• 매우 높음

이 자문가와 함께하신 지 얼마나 되셨습니까?

• 1년 미만
• 1~3년
• 3~5년
• 5년 초과
• 답변하지 않음

귀하의 자문가가 관리하는 총 자산 규모를 가장 잘 나타내는 범위는 무엇입니까?

• $50,000 미만
• $50,000-$250,000
• $250,000-$1,000,000
• $1,000,000 초과
• 답변하지 않음

이것으로 끝입니다 — 솔직한 의견을 주셔서 감사합니다! 귀하의 응답은 우리의 소통, 투명성, 조언이 귀하와 같은 고객을 어디에서 더 잘 지원할 수 있는지를 파악하는 데 활용됩니다.