Q01
Mensagem
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Pesquisa de Preparo e Confiança no Planejamento da Aposentadoria
Mede quão preparadas as pessoas se sentem para a aposentadoria — a adequação percebida das economias, a compreensão do funcionamento dos planos e onde buscam (ou não) orientação. Desenvolvida para equipes de serviços financeiros, benefícios e gestão de patrimônio. Um acompanhamento com IA investiga o raciocínio por trás da pontuação de confiança do respondente, revelando as lacunas específicas de conhecimento e as necessidades de orientação não atendidas que as pontuações genéricas de satisfação deixam passar.
Perguntas de exemplo
Uma prévia do que há no modelo. Todas as perguntas podem ser editadas antes de publicar.
13 perguntas · ~7 min
Q02
Múltipla escolhaObrigatória
Para quais dos seguintes instrumentos de poupança para aposentadoria você contribui atualmente?
- Plano patrocinado pelo empregador (ex.: previdência corporativa, fundo de pensão)
- Plano de previdência individual (ex.: PGBL, VGBL)
- Conta de corretora ou investimentos tributáveis
- Investimentos em imóveis ou propriedades
- Participação societária ou capital em empresa
Q03
Escala de opiniãoObrigatória
Quão confiante você está de que suas economias e investimentos atuais serão suficientes para manter o estilo de vida que deseja na aposentadoria?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada confianteMáx:Extremamente confiante
Q04
Número
Com que idade você espera se aposentar atualmente?
Q05
MatrizObrigatória
O quanto você concorda com cada uma das seguintes afirmações sobre o seu próprio plano de aposentadoria?
5 linhas × 5 colunas
- Eu entendo como funciona a contrapartida ou contribuição do meu empregador para a aposentadoria
- Eu sei aproximadamente quanto preciso ter poupado para me aposentar com conforto
- Eu entendo as taxas que estou pagando nas minhas contas de aposentadoria
- Eu sei como ajustar minha combinação de investimentos à medida que me aproximo da aposentadoria
- Eu tenho um plano escrito ou documentado de renda para a aposentadoria
Colunas: Discordo totalmente · Discordo · Neutro · Concordo · Concordo totalmente
Q06
OrdenaçãoObrigatória
Classifique estas preocupações com a aposentadoria da mais para a menos preocupante para você pessoalmente.
- Que minhas economias acabem antes do fim da vida
- Custos de saúde ou de cuidados de longo prazo
- Volatilidade do mercado afetando minha reserva
- Inflação corroendo o poder de compra
- Incerteza sobre a Previdência Social ou aposentadorias públicas
- Ter que sustentar financeiramente familiares
Arraste para ordenar
Q07
Múltipla escolhaObrigatória
Nos últimos 12 meses, onde você obteve orientação ou informações sobre o seu plano de aposentadoria?
- Um consultor ou planejador financeiro remunerado
- Meu empregador ou equipe de RH/benefícios
- Ferramentas online ou calculadoras de aposentadoria
- Familiares ou amigos
- Redes sociais ou criadores de conteúdo online
- Não busquei orientação
Q08
Distribuição de pontosObrigatória
Se você tivesse 100 pontos para distribuir entre onde deveria concentrar seus esforços de planejamento de aposentadoria agora, como os dividiria?
- Poupar mais a cada mês
- Escolher melhores investimentos/alocação
- Planejar os custos de saúde
- Planejamento patrimonial e sucessório
- Planejamento de retiradas com eficiência tributária
Distribua 100 pontos
Q09
Entrevista com IA
Investigue a lacuna entre o nível de confiança declarado pelo respondente e o conhecimento real do plano indicado nas afirmações da matriz. Se a confiança for alta, mas os itens de conhecimento forem fracos, aprofunde-se no que está gerando essa falsa confiança (ex.: confiança em um consultor com quem não conversam recentemente, não saber o que não sabem). Se a confiança for baixa, descubra especificamente qual incógnita — meta de poupança, taxas, retirada de renda — está causando mais ansiedade e que tipo de ajuda (ferramenta, consultor, recurso do empregador) eles realmente usariam para resolvê-la.
Q10
Múltipla escolha
Em qual faixa etária você se enquadra?
- Menos de 30
- 30–39
- 40–49
- 50–59
- 60–69
- 70 ou mais
- Prefiro não responder
Q11
Múltipla escolha
Qual é a sua renda familiar anual aproximada?
- Menos de US$ 40.000
- US$ 40.000–US$ 74.999
- US$ 75.000–US$ 124.999
- US$ 125.000–US$ 199.999
- US$ 200.000 ou mais
- Prefiro não responder
Q12
Múltipla escolha
Qual das opções descreve melhor a sua situação de trabalho atual?
- Empregado em tempo integral
- Empregado em meio período
- Autônomo
- Desempregado / entre empregos
- Aposentado
- Prefiro não responder
Q13
Mensagem
Isso é tudo — obrigado pela sua sinceridade. Suas respostas serão reunidas em um relatório sobre confiança e lacunas de conhecimento na aposentadoria, usado para moldar recursos e orientações de planejamento mais úteis.
O que está incluído
Acompanhamento com IA
Sondagens adaptativas nas respostas abertas que revelam detalhes que um formulário estático deixaria passar.
Verificações de atenção
Proteções integradas contra respostas apressadas e participantes de baixa qualidade.
Textos escritos por IA
Redação, ordem e ramificações escritas pela IA, ajustadas ao seu objetivo de pesquisa.
Relatório automático
Temas, citações e um resumo em linguagem simples se escrevem sozinhos assim que as respostas chegam.
Como se compara
Analisamos os modelos mais parecidos de outras ferramentas de pesquisa. Veja o que elas fazem bem e onde este modelo vai além.
Por que este modelo
- Goes beyond a single confidence rating: an AI follow-up interview step actively probes the gap between the respondent's stated confidence score and the specific knowledge gaps or unmet advice needs behind it, something a static question list can't surface.
- Combines a matrix of agreement statements, a ranking of retirement concerns, and a point-allocation exercise (100 points across planning priorities) to triangulate where people actually feel shaky, not just whether they feel confident.
- Captures where respondents did (or didn't) get advice in the last 12 months alongside plan-mechanics and savings-vehicle questions, giving benefits and wealth-management teams a fuller picture of advice-channel gaps.
- Every AI follow-up prompt is transparent and reviewable, responses get automated per-response quality scoring, and results roll into an auto-generated report — available on a free tier or the $50/mo Business plan (no academic pricing tier).
Jotform
Retirement Planning Questionnaire Form TemplateThis is a static, fielding-ready form template built for collecting basic retirement-planning information, not an adaptive interview instrument. It's easy to deploy and customize within Jotform's form builder, but it asks fixed questions with no follow-up logic based on individual answers. Useful for quick data collection, less suited to uncovering the reasoning behind a respondent's confidence level.
O que faz bem
- Quick to deploy using Jotform's drag-and-drop form builder
- Fields are customizable to add or remove standard retirement-planning questions
- Familiar, low-friction form format for respondents
Onde deixa a desejar
- No adaptive AI follow-up — every respondent sees the same fixed question set regardless of their answers
- No mechanism to probe the reasoning behind a confidence score or surface specific knowledge gaps
- No automated per-response quality scoring or published prompt methodology, since there are no AI-driven questions at all
Perguntas frequentes
Quais perguntas estão no modelo “Pesquisa de Preparo e Confiança no Planejamento da Aposentadoria”?
O modelo inclui 13 perguntas prontas para usar, começando por: “Obrigado por dedicar alguns minutos para refletir sobre o seu planejamento de aposentadoria. Suas respostas são totalmen…” · “Para quais dos seguintes instrumentos de poupança para aposentadoria você contribui atualmente?” · “Quão confiante você está de que suas economias e investimentos atuais serão suficientes para manter o estilo de vida que…”. O conjunto completo aparece acima e todas as perguntas podem ser editadas.
Quanto tempo leva para responder a esta pesquisa?
Os participantes normalmente terminam as 13 perguntas em cerca de 7 minutos.
Posso personalizar este modelo?
Sim: cada pergunta, cada opção de resposta e a ordem podem ser editadas antes de publicar. Você pode adicionar ou remover perguntas, ou pedir ao editor com IA para refazer a pesquisa em torno do seu objetivo.
Este modelo é gratuito?
Sim. Abra no editor e comece a personalizar agora: não é preciso criar conta para testar, e o plano gratuito cobre a publicação da sua pesquisa.
Pronto para publicar?
Abra este modelo no editor. Tudo é seu para mudar antes de o primeiro participante ver.
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