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Pesquisa de Preparo e Confiança no Planejamento da Aposentadoria
Mede quão preparadas as pessoas se sentem para a aposentadoria — a adequação percebida das economias, a compreensão do funcionamento dos planos e onde buscam (ou não) orientação. Desenvolvida para equipes de serviços financeiros, benefícios e gestão de patrimônio. Um acompanhamento com IA investiga o raciocínio por trás da pontuação de confiança do respondente, revelando as lacunas específicas de conhecimento e as necessidades de orientação não atendidas que as pontuações genéricas de satisfação deixam passar.
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Pesquisa de Preparo e Confiança no Planejamento da Aposentadoria
Obrigado por dedicar alguns minutos para refletir sobre o seu planejamento de aposentadoria. Suas respostas são totalmente confidenciais e anônimas. Não há respostas certas ou erradas aqui — estamos apenas tentando entender quão preparadas as pessoas se sentem e o que realmente ajudaria. Leva cerca de 5 minutos.
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Tema Padrão. Você pode mudar as cores e as fontes.
Perguntas de exemplo
Uma prévia do que há no modelo. Todas as perguntas podem ser editadas antes de publicar.
11 perguntas · ~7 min
Q01
Múltipla escolhaObrigatória
Para quais dos seguintes instrumentos de poupança para aposentadoria você contribui atualmente?
- Plano patrocinado pelo empregador (ex.: previdência corporativa, fundo de pensão)
- Plano de previdência individual (ex.: PGBL, VGBL)
- Conta de corretora ou investimentos tributáveis
- Investimentos em imóveis ou propriedades
- Participação societária ou capital em empresa
Q02
Escala de opiniãoObrigatória
Quão confiante você está de que suas economias e investimentos atuais serão suficientes para manter o estilo de vida que deseja na aposentadoria?
Escala: 1 – 7
Mín:Nada confianteMáx:Extremamente confiante
Q03
Número
Com que idade você espera se aposentar atualmente?
Q04
MatrizObrigatória
O quanto você concorda com cada uma das seguintes afirmações sobre o seu próprio plano de aposentadoria?
5 linhas × 5 colunas
- Eu entendo como funciona a contrapartida ou contribuição do meu empregador para a aposentadoria
- Eu sei aproximadamente quanto preciso ter poupado para me aposentar com conforto
- Eu entendo as taxas que estou pagando nas minhas contas de aposentadoria
- Eu sei como ajustar minha combinação de investimentos à medida que me aproximo da aposentadoria
- Eu tenho um plano escrito ou documentado de renda para a aposentadoria
Colunas: Discordo totalmente · Discordo · Neutro · Concordo · Concordo totalmente
Q05
OrdenaçãoObrigatória
Classifique estas preocupações com a aposentadoria da mais para a menos preocupante para você pessoalmente.
- Que minhas economias acabem antes do fim da vida
- Custos de saúde ou de cuidados de longo prazo
- Volatilidade do mercado afetando minha reserva
- Inflação corroendo o poder de compra
- Incerteza sobre a Previdência Social ou aposentadorias públicas
- Ter que sustentar financeiramente familiares
Arraste para ordenar
Q06
Múltipla escolhaObrigatória
Nos últimos 12 meses, onde você obteve orientação ou informações sobre o seu plano de aposentadoria?
- Um consultor ou planejador financeiro remunerado
- Meu empregador ou equipe de RH/benefícios
- Ferramentas online ou calculadoras de aposentadoria
- Familiares ou amigos
- Redes sociais ou criadores de conteúdo online
- Não busquei orientação
Q07
Distribuição de pontosObrigatória
Se você tivesse 100 pontos para distribuir entre onde deveria concentrar seus esforços de planejamento de aposentadoria agora, como os dividiria?
- Poupar mais a cada mês
- Escolher melhores investimentos/alocação
- Planejar os custos de saúde
- Planejamento patrimonial e sucessório
- Planejamento de retiradas com eficiência tributária
Distribua 100 pontos
Q08
Entrevista com IA
Investigue a lacuna entre o nível de confiança declarado pelo respondente e o conhecimento real do plano indicado nas afirmações da matriz. Se a confiança for alta, mas os itens de conhecimento forem fracos, aprofunde-se no que está gerando essa falsa confiança (ex.: confiança em um consultor com quem não conversam recentemente, não saber o que não sabem). Se a confiança for baixa, descubra especificamente qual incógnita — meta de poupança, taxas, retirada de renda — está causando mais ansiedade e que tipo de ajuda (ferramenta, consultor, recurso do empregador) eles realmente usariam para resolvê-la.
Q09
Múltipla escolha
Em qual faixa etária você se enquadra?
- Menos de 30
- 30–39
- 40–49
- 50–59
- 60–69
- 70 ou mais
- Prefiro não responder
Q10
Múltipla escolha
Qual é a sua renda familiar anual aproximada?
- Menos de US$ 40.000
- US$ 40.000–US$ 74.999
- US$ 75.000–US$ 124.999
- US$ 125.000–US$ 199.999
- US$ 200.000 ou mais
- Prefiro não responder
Q11
Múltipla escolha
Qual das opções descreve melhor a sua situação de trabalho atual?
- Empregado em tempo integral
- Empregado em meio período
- Autônomo
- Desempregado / entre empregos
- Aposentado
- Prefiro não responder
Mensagem
Isso é tudo — obrigado pela sua sinceridade. Suas respostas serão reunidas em um relatório sobre confiança e lacunas de conhecimento na aposentadoria, usado para moldar recursos e orientações de planejamento mais úteis.
O que está incluído
Acompanhamento com IA
Sondagens adaptativas nas respostas abertas que revelam detalhes que um formulário estático deixaria passar.
Verificações de atenção
Proteções integradas contra respostas apressadas e participantes de baixa qualidade.
Textos escritos por IA
Redação, ordem e ramificações escritas pela IA, ajustadas ao seu objetivo de pesquisa.
Relatório automático
Temas, citações e um resumo em linguagem simples se escrevem sozinhos assim que as respostas chegam.
Como se compara
Analisamos os modelos mais parecidos de outras ferramentas de pesquisa. Veja o que elas fazem bem e onde este modelo vai além.
Por que este modelo
- Goes beyond a single confidence rating: an AI follow-up interview step actively probes the gap between the respondent's stated confidence score and the specific knowledge gaps or unmet advice needs behind it, something a static question list can't surface.
- Combines a matrix of agreement statements, a ranking of retirement concerns, and a point-allocation exercise (100 points across planning priorities) to triangulate where people actually feel shaky, not just whether they feel confident.
- Captures where respondents did (or didn't) get advice in the last 12 months alongside plan-mechanics and savings-vehicle questions, giving benefits and wealth-management teams a fuller picture of advice-channel gaps.
- Every AI follow-up prompt is transparent and reviewable, responses get automated per-response quality scoring, and results roll into an auto-generated report — available on a free tier or the $50/mo Business plan (no academic pricing tier).
Jotform
Retirement Planning Questionnaire Form TemplateThis is a static, fielding-ready form template built for collecting basic retirement-planning information, not an adaptive interview instrument. It's easy to deploy and customize within Jotform's form builder, but it asks fixed questions with no follow-up logic based on individual answers. Useful for quick data collection, less suited to uncovering the reasoning behind a respondent's confidence level.
O que faz bem
- Quick to deploy using Jotform's drag-and-drop form builder
- Fields are customizable to add or remove standard retirement-planning questions
- Familiar, low-friction form format for respondents
Onde deixa a desejar
- No adaptive AI follow-up — every respondent sees the same fixed question set regardless of their answers
- No mechanism to probe the reasoning behind a confidence score or surface specific knowledge gaps
- No automated per-response quality scoring or published prompt methodology, since there are no AI-driven questions at all
Perguntas frequentes
Quais perguntas estão no modelo “Pesquisa de Preparo e Confiança no Planejamento da Aposentadoria”?
O modelo inclui 11 perguntas prontas para usar, começando por: “Para quais dos seguintes instrumentos de poupança para aposentadoria você contribui atualmente?” · “Quão confiante você está de que suas economias e investimentos atuais serão suficientes para manter o estilo de vida que…” · “Com que idade você espera se aposentar atualmente?”. O conjunto completo aparece acima e todas as perguntas podem ser editadas.
Quanto tempo leva para responder a esta pesquisa?
Os participantes normalmente terminam as 11 perguntas em cerca de 7 minutos.
Posso personalizar este modelo?
Sim: cada pergunta, cada opção de resposta e a ordem podem ser editadas antes de publicar. Você pode adicionar ou remover perguntas, ou pedir ao editor com IA para refazer a pesquisa em torno do seu objetivo.
Este modelo é gratuito?
Sim. Abra no editor e comece a personalizar agora: não é preciso criar conta para testar, e o plano gratuito cobre a publicação da sua pesquisa.
Pronto para publicar?
Abra este modelo no editor. Tudo é seu para mudar antes de o primeiro participante ver.
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