完了した回答をCRMへ送信する

手順

1. CRMアカウントを接続する

   アカウントの Settings > Integrations（設定 > 連携）でCRMのカードを探し、該当サービスの Connect（接続）を選びます。Intercomは先に Workspace region（ワークスペースの地域）を米国、欧州、オーストラリアから選びます。認証を完了し、Connected（接続済み）とアカウント名を確認してください。

2. アンケートごとに送信を有効にする

   所有するアンケートの Settings > Integrations > CRM で Send responses to [provider]（回答を送信）を有効にします。アカウントを接続しただけでは送信されません。回答は所有者の接続先へ送られます。共同編集者の編集権限だけでは設定できません。

3. 一致しないメールの扱いを決める

   Create a [record] when none matches（一致するレコードがなければ作成）を確認します。オフの場合、CRMに見つからないメールアドレスの回答は送信されません。新規レコードを作りたい場合のみ有効にしてください。

4. 回答者のメールアドレスを指定する

   Email（メール）質問を使うか、配信ツールのメール差し込み項目をアンケートリンクの email パラメーターに設定します。すでにクエリ文字列がある場合は &email= を使います。自分宛てにテスト配信し、差し込み項目が置き換わることを確認してください。リンク内の有効なメールアドレスはEmail質問の回答より優先されます。個人向けのリンクを他の人と共有しないでください。

5. 許可されたテスト回答を本番リンクで完了する

   公開済みアンケートを、承認済みのテスト内容と指定のテスト連絡先で完了します。Previewや合成テストではCRM配信を確認できません。CRMの該当レコードにノートまたはタスクが追加され、View this response in QuestionPunk リンクがあることを確認します。権限のあるQuestionPunkアカウントでリンクを開き、回答と照合してください。

6. 必要に応じて送信を停止する

   アンケート側のスイッチをオフにすると、そのアンケートの送信が停止します。アカウントの Disconnect（接続解除）は、そのサービスへのすべてのアンケート連携を停止します。失敗すると接続が残る場合があるため、解除の成功を確認してください。再接続後はアンケート側のスイッチを再設定します。接続解除しても送信済みのノートやタスクは削除されません。