Customer Experience

계정 이탈 위험 및 유지 요인 조사

해지 의향을 진단하고, 이탈의 주요 요인을 드러내며, 이탈 위험이 있는 금융 상품 이용자에게 어떤 유지 제안이 가장 효과적인지를 파악합니다. 실행 가능한 세이브 데스크(고객 유지) 인사이트를 찾는 제품, 고객 경험(CX), 유지 팀을 위해 설계되었습니다.

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계정 이탈 위험 및 유지 요인 조사

환영합니다. 저희와의 경험을 몇 분간 나눠 주셔서 감사합니다. 이 조사는 귀하의 현재 계정 이용 현황과 저희가 무엇을 더 잘할 수 있을지에 대해 여쭙니다. 정답이나 오답은 없습니다 — 귀하의 솔직한 의견을 알고자 합니다. 귀하의 응답은 비밀이 유지되며 집계된 형태로만 보고됩니다. 참여는 자발적이며, 언제든지 중단하실 수 있습니다. 예상 소요 시간: 12분.

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샘플 질문

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질문 25개 · 약 12분

메시지

환영합니다. 저희와의 경험을 몇 분간 나눠 주셔서 감사합니다. 이 조사는 귀하의 현재 계정 이용 현황과 저희가 무엇을 더 잘할 수 있을지에 대해 여쭙니다. 정답이나 오답은 없습니다 — 귀하의 솔직한 의견을 알고자 합니다. 귀하의 응답은 비밀이 유지되며 집계된 형태로만 보고됩니다. 참여는 자발적이며, 언제든지 중단하실 수 있습니다. 예상 소요 시간: 12분.

Q01

드롭다운

현재 어떤 요금제 또는 계정 유형을 사용하고 계십니까?

입출금 계좌만
입출금 계좌 + 예금 계좌
카드만
투자/증권 계좌
사업자 계정
기타
잘 모르겠음

Q02

객관식

이 계정에 대한 귀하의 주된 역할은 무엇입니까?

개인 용도
사업주/관리자
직원/팀 구성원
가정/공유
기타
답변하고 싶지 않음

Q03

객관식

저희 제품을 사용하신 지 얼마나 되셨습니까?

1개월 미만
1~6개월
6~12개월
1~2년
2년 이상
잘 모르겠음

Q04

객관식

지난 30일 동안 저희 제품을 얼마나 자주 사용하셨습니까?

하루에 여러 번
하루에 한 번 정도
일주일에 몇 번
일주일에 한 번 정도
그보다 드물게
지난 30일 동안 사용하지 않음

Q05

의견 척도

수수료와 가격의 투명성 및 공정성에 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 불만족함최대:매우 만족함

Q06

의견 척도

이체 및 입금의 속도와 안정성에 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 불만족함최대:매우 만족함

Q07

의견 척도

앱 성능 및 안정성에 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 불만족함최대:매우 만족함

Q08

의견 척도

계정 보안 및 개인정보 보호에 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 불만족함최대:매우 만족함

Q09

의견 척도

이용 가능한 기능 및 도구에 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 불만족함최대:매우 만족함

Q10

의견 척도

제품의 전반적인 사용 편의성에 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 불만족함최대:매우 만족함

Q11

의견 척도

필요했을 때 받은 고객 지원에 얼마나 만족하십니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 불만족함최대:매우 만족함

Q12

객관식

다음 중 귀하의 계정에 대한 현재 계획을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

30일 이내에 해지 또는 폐쇄할 계획임
3개월 이내에 해지 또는 폐쇄할 계획임
고려 중이지만 정해진 시기는 없음
해지 또는 폐쇄할 계획이 없음

Q13

객관식

지난 90일 동안 계정을 해지, 일시 중지 또는 하향 조정하려고 시도한 적이 있습니까?

예
아니요

Q14

객관식

귀하가 해지하거나 하향 조정할 수 있는 주된 이유는 무엇입니까? 해당하는 것을 모두 선택해 주십시오.

수수료가 예상보다 높음
가격 대비 가치가 제 필요를 충족하지 못함
더 잘 맞는 대안을 찾음
이체 또는 입금 문제
카드 거절 또는 예기치 않은 보류
앱 성능 또는 안정성 문제
보안 또는 개인정보 우려
필요한 기능이 없음
고객 지원이 기대에 미치지 못함
너무 복잡하거나 사용하기 어려움
일시적인 재정 여건
은행/공급업체 변경
고용주 또는 급여 변경
더 이상 이 제품이 필요하지 않음

Q15

장문형

몇 마디로, 귀하의 결정에 영향을 미치는 가장 큰 단일 요인은 무엇입니까?

Q16

객관식

다음 대안 중 현재 저희와 함께 고려 중이거나 병행하여 사용 중인 것은 무엇입니까? 해당하는 것을 모두 선택해 주십시오.

전통적인 은행
인터넷 전문 은행
네오뱅크(예: Chime, Revolut)
신용조합
결제 앱(예: Venmo, Cash App)
가계부 앱(예: YNAB, Mint)
암호화폐 플랫폼/거래소
위에 해당하는 것 없음

Q17

객관식

떠나는 것을 고려한다면, 다음 중 무엇이 귀하가 계속 이용하도록 가장 큰 영향을 미치겠습니까? 해당하는 것을 모두 선택해 주십시오.

3개월간 월 요금 인하
최근 수수료 면제
더 저렴한 등급으로 변경
일시적으로 계정 일시 중지
결제일 또는 주기 변경
문제 해결을 위한 맞춤형 지원
데이터 내보내기 또는 기능 전환 지원
이 중 어느 것도 생각을 바꾸지 못함

Q18

객관식

현재 계획과 관계없이, 어떤 단일 개선 사항이 귀하에게 가장 큰 가치를 더하겠습니까?

더 낮거나 단순한 수수료
더 빠른 이체 및 입금
더 높은 계정 한도
더 나은 예산 관리 및 재무 인사이트
더 많은 리워드 또는 혜택
더 사용하기 쉬운 앱
더 많은 연동(예: 급여, 회계)
실제 상담원 지원 이용

Q19

객관식

현재 요금제에 대해 어느 정도의 할인이 있으면 떠나려는 생각을 바꿀 가능성이 가장 높겠습니까?

3개월간 10% 할인
3개월간 20% 할인
3개월간 30% 할인
3개월간 50% 이상 할인
무료 이용 1개월
어떤 할인도 생각을 바꾸지 못함

Q20

의견 척도

저희 제품을 친구나 동료에게 추천할 의향이 얼마나 있으십니까?

척도: 0 – 10

최소:전혀 그렇지 않다최대:매우 그렇다

Q21

의견 척도

지금으로부터 6개월 후에도 저희 제품을 계속 사용하고 있을 가능성이 얼마나 됩니까?

척도: 1 – 7

최소:매우 낮음최대:매우 높음

Q22

장문형

이 조사에서의 응답을 바탕으로, 귀하의 경험이나 계속 이용할지 떠날지에 대한 결정에 관해 추가로 나누고 싶은 말씀이 있으십니까?

Q23

AI 인터뷰

귀하의 의견을 더 깊이 이해하고자 합니다. AI 진행자가 귀하가 나눠 주신 내용을 바탕으로 몇 가지 후속 질문을 드립니다.

Q24

드롭다운

귀하의 나이는 어떻게 되십니까?

18세 미만
18~24세
25~34세
35~44세
45~54세
55~64세
65세 이상
답변하고 싶지 않음

Q25

드롭다운

현재 어디에 거주하고 계십니까?

미국
캐나다
영국
유럽연합
인도
호주/뉴질랜드
기타
답변하고 싶지 않음

메시지

시간을 내주셔서 감사합니다 — 귀하의 의견은 저희 제품과 서비스를 개선하는 데 직접적으로 도움이 됩니다. 긴급한 계정 문제가 있으시면 [support link]로 지원팀에 연락해 주십시오.

포함된 기능

AI 후속 질문
정형화된 설문이 놓치는 세부 내용을, 주관식 답변에 맞춰 AI가 심층 질문으로 끌어냅니다.
주의력 확인 장치
성의 없는 답변과 저품질 응답자를 걸러내는 내장 안전장치입니다.
AI가 작성한 문안
문구, 질문 순서, 분기 로직까지 AI가 연구 목표에 맞춰 작성합니다.
자동 리포트
응답이 모이면 주요 주제, 인용문, 이해하기 쉬운 요약이 자동으로 작성됩니다.

다른 서비스와 비교

다른 설문 도구의 가장 유사한 템플릿을 검토했습니다. 그 도구들이 잘하는 점과, 이 템플릿이 한발 더 나아가는 지점을 정리했습니다.

이 템플릿을 선택하는 이유

Combines structured satisfaction ratings across pricing, transfers, app performance, security, and support with dedicated cancellation-intent and churn-driver questions, giving product/CX/retention teams both breadth and diagnostic depth in one flow
Includes an AI follow-up interview segment that can probe further into open-ended responses like the 'biggest factor influencing your decision' question, surfacing nuance a static form would miss
Tests specific retention levers (discount thresholds, competing alternatives, single most valuable improvement) so save-desk teams get actionable, ranked insight rather than just satisfaction scores
Closes with recommend-likelihood and 6-month retention-likelihood scales plus an open-ended catch-all question, giving a rounded risk signal alongside qualitative color

SurveySparrow

Customer Retention Survey Template

A general-purpose customer retention survey template aimed at marketing teams rather than financial product churn specifically. It's a ready-to-field static form covering typical satisfaction and loyalty questions, but it isn't tailored to account cancellation dynamics, fee transparency, or save-desk offer testing the way a financial churn survey needs to be.

잘하는 점

Ready-to-use template that can be deployed quickly for general customer retention feedback
Part of a broader marketing-survey template library, suggesting easy customization within SurveySparrow's builder
Likely supports standard question types and basic branding/logic common to survey tools

아쉬운 점

No adaptive AI follow-up interviewing — a static template can't probe deeper into an open-ended churn reason in real time
No mention of guided screen-share tasks or automated per-response quality scoring
Not tailored to financial-product specifics like fee transparency, transfer reliability, or discount-based save offers

Typeform

Customer Retention Survey Template

A conversational-style, ready-to-field customer retention template well-suited to general SaaS or consumer feedback collection. It benefits from Typeform's polished one-question-at-a-time UX, but remains a fixed-question form without industry-specific churn-driver or retention-offer testing for financial accounts.

잘하는 점

Clean, conversational form UI known for strong completion rates
Simple to launch and customize within Typeform's existing template ecosystem
Good for quick, lightweight retention pulse-checks

아쉬운 점

No adaptive AI interviewing or voice AI follow-up — every respondent gets the same fixed question set regardless of answer
No automated per-response quality scoring or auto-generated analysis reports built for churn diagnosis
Not designed around financial-account specifics like fee fairness, transfer speed, or tiered discount offers to test save-desk tactics

자주 묻는 질문